Sophia, Michael, Leila i drugi izvanzemaljci odlaze u zajednicu u kojoj se Thomas nekada krio sa svojim ljudima. Agent Simon Lee primi poziv od jednog izvanzemaljca da se njegovi pozivi prate i da mora odmah pobjeći. S obzirom da je život na njihovoj planeti neodrživ, Sophia predlaže da im se još njihovih pridruži na Zemlji. Simon priča Michaelu o Sophijinom planu i predlaže da se pobune jer bi njegova provedba značila genocid ljudske vrste.

The Sleepers mourn their losses after negotiations are derailed; Sterling tries to test Simon's loyalties; President Martinez asks Sen. Lewis to find any remaining moles in the White House.

Most, hogy Martinez megtudta, hogy Simon is az idegenek közül való, azonnal a nyomába ered. Martinez elnök közben egy feladattal bízza meg Catherine Lewis szenátort, s arra kéri, hogy mindenkit vizsgáljanak át a Fehér Házban, hogy nem-e az idegenek közül való. Blake Sterling persze aggódik, hogy kiderül róla az igazság. Sophia gyászolja megölt fiát, majd újra átveszi az irányítást a csapat felett és képes végigvinni Thomas tervét, azaz elfoglalni a Földet és a kétmilliárd főt számláló civilizációjukat áttelepíteni a Földre...

Während die Schläfer über den Verlust trauern, enttarnt Präsident Martinez Simon als einen Schläfer. Wem in seinem Stab kann er noch trauen? Mit einem DNA-Test möchte er potenzielle Schläfer ausfindig machen. Simon kann flüchten und erfährt von Sophias Plan, die Erde als neue Heimat für ihr Volk einzunehmen. Dafür aber müsste die Menschheit verschwinden…

Sophii, Leili i Michaelowi udaje się uciec z Waszyngtonu. Trafiają na przedmieścia, gdzie Thomas ukrył uciekinierów z ośrodka Inostranka. Simon dowiaduje się, że Martinez i Sterling wiedzą, że jest "uśpionym". Pod osłoną nocy ucieka z Waszyngtonu na przedmieścia do Sophii, która jest zdruzgotana śmiercią syna i innych "uśpionych". Traci pokojowe nastawienie do ludzi, uważa, że czas rozpocząć ekspansję Obcych na Ziemię i przejąć panowanie nad planetą. Simon i Michael próbują wyperswadować jej ten pomysł. Tymczasem Sean chce wydać Dempseya w ręce francuskiej policji, ale Vicky uważa, że trzeba rozprawić się z nim ostatecznie. Po drodze do kryjówki Dempseya Sean i Vicky zostają zaatakowani. Współpracujący z Dempseyem dr. Crowe pokazuje mu amforę, której czas powstania określa na 300 lat p.n.e. Multimilioner rozbija naczynie, w którym znajduje zwój pergaminu. Prezydent Martinez chce zarządzić ogólnokrajowe badanie DNA. Sprzeciwia się temu senator Lewis argumentując, że to naruszenie praw obywatelskich.

София принимает решение осуществить план Томаса и колонизировать Землю, переместив туда всех жителей родной планеты — 2 миллиарда человек. Мартинес поручает сенатору Льюису провести массовую проверку жителей США для выявления инопланетян. Начать он предлагает с Белого дома. Жена президента отказывается пройти проверку. А Шон и Вики вот-вот найдут Демпси, но это может быть именно то, что он ожидает

Sophia et ses alliés pleurent leurs pertes après l'échec des négociations. Tout en observant la réaction de Simon aux événements, Blake Sterling commence à douter de sa loyauté et conçoit un test pour en savoir plus. Le président Martinez charge la sénatrice Catherine Lewis de démasquer les taupes infiltrées au sein de la Maison Blanche. Par ailleurs, Sean et Vicky sont sur les traces de l'énigmatique Dempsey. Leur piste mène à Morez, dans le Jura français...

סופיה ואנשיה מתארגנים מחדש, וסופיה מחליטה להפר את השבועה שלא לפגוע באוכלוסיית כדור הארץ. בינתיים, הנשיא מרטינז משיק תכנית לבדיקת הדנ"א של האזרחים בעזרתה של הסנטורית לואיס, רק כדי לגלות שישנה חפרפרת במקום גבוה בצמרת...