Когда Карта Дружбы расширяется на мир за границами Эквестрии, Основная шестёрка понимает, что им нужен способ распространить послание дружбы как можно дальше; к счастью, Искорка знает, что нужно делать – открыть Школу Дружбы.

Когда Эквестрийская образовательная ассоциация (ЭОА) закрывает Школу Дружбы, Сумеречная Искорка должна воссоединиться со своими учениками, вдохновить её друзей и лягнуть куда подальше правила, чтобы доказать – она знает, что правильно. Любые создания, пони они или нет, заслуживают вместе изучать дружбу.

Спайк борется с рядом странных симптомов, Смолдер объясняет ему что это линька, через которую проходят все драконы в подростковом возрасте. К ужасу Спайка Смолдер добавляет, что из-за неприятных побочных эффектов этого процесса молодых драконов чаще всего выгоняют из дома.

Неудачная шутка портит подготовку к празднованию Дня горящего очага; и пока Искорка пытается установить, кто же из её учеников виноват в этом, ученики становятся более сплочёнными, делясь общими воспоминаниями о доме.

Во время подготовки к экзамену по Истории Магии Эквестрии ученики Школы Дружбы обнаруживают часть здания, о которой больше никто не знает. Когда они решают исследовать находку, они учатся гораздо большему чем рассчитывали.

Смолдер возвращается в Земли Драконов вместе со Спайком и Флаттершай, чтобы помочь поднять настроение её впечатлительного брата, но когда они прибывают, то обнаруживают, что драконы перестали вылупляться из яиц.