בעקבות המיזוג ההרמוני גפנים אימתניות ורוחות משתלטים על רפבליק סיטי. כשפי אוויר חדשים צצים בכל מקום. קורה, צוות אווטאר ואיתם גם טנזן יוצאים לחפש אותם כדי להקים מחדש אומת אוויר.

בעקבות המיזוג ההרמוני גפנים אימתניות ורוחות משתלטים על רפבליק סיטי. כשפי אוויר חדשים צצים בכל מקום. קורה, צוות אווטאר ואיתם גם טנזן יוצאים לחפש אותם כדי להקים מחדש אומת אוויר.

קורה וצוות אווטאר מגיעים לבה-סינג-סה . קורה מבקשת ממלכת האדמה אישור לאסוף את כל כשפי האוויר החדשים בעיר אך המלכה מכחישה בתוקף על קיומם.

קורה והצוות שלהם מגלים היכן מסתירה מלכת האדמה את כשפי האוויר שגייסה לצבאה, ובאים לשחרר אותם. עתה על הכשפים לבחור דרך פעולה.

קורה מגיעה לעיר צאופו. שם התקבל דיווח על כשפית אוויר חדשה. היא מגלה כי אימא של הכשפית החדשה היא לא אחרת מאחותה של המפקדת בייפונג, ובין שתיהן עומד ריב משפחתי עמוק ועתיק.

העימות בין בייפונג ואחותה סו-יין מחריף, ומתגלה האמת על מה שקרה ביניהן בעבר. קורה מתחילה ללמוד כשפות מתכת אצל סו-יין, גם בולין מתוודה על כמיהתו לכשפות מתכת.

על טנזן עוברים ימים קשים בניסיונותיו לאמן את כשפי האוויר החדשים. אך כשג'ינורה וקאי מסתבכים בצרות, כשפי האוויר מוכיחים את עצמם ואת יכולותיהם.

קורה ממשיכה להתאמן בכשפות מתכת, בינתיים זאהיר וכנופייתו חודרים לעיר צאופו וכמעט מצליחים לחטוף את קורה. עתה מנסה החבורה לגלות מי היה זה שעזר לזאהיר להיכנס לעיר ולצאת ממנה.

צוות אווטאר עוקב אחרי אייוויי בניסיון למצוא את זאהיר. קורה מגלה את מקום המפגש שלהם ומדברת עם זאהיר, אבל נחטפת על ידי כוחות מלכת האדמה.

זאהיר וחבריו מהלוטוס האדום מסגירים את מקו ובולין למלכת האדמה ומקווים לקבל לידיהם את קורה. אלא שקורה ואסמי מצליחות להמלט. זאהיר וחבריו מפילים את מלכת האדמה, ומשחררים את מקו ובולין, עם מסר לקורה.

זאהיר מאיים להשמיד את כל נזירי האוויר אם קורה לא תסגיר את עצמה לידיו. קורה מתלבטת מה אנג היה עושה במקומה ומתייעצת עם צוקו בנושא, לפני שהיא מקבלת החלטה גורלית.

זאהיר תובע לקבל את קורה לידיו, וקורה מסתכנת כדי לשחרר את כשפי האוויר. בולין מגלה שיש לו יכולת יוצאת דופן וגם זאהיר מצליח לחמוק בזכות יכולתו החדשה.

בפרק האחרון לעונה, זאהיר מחדיר רעל לגופה של קורה כדי לחסל אותה ואת כל עידן האווטארים. צוות אווטאר ואיתם כוחם של כל כשפי האוויר גם יחד מנסים לסכל את המזימה.