Na łące zostaje znaleziony dziewczęcy sweter i karta kredytowa na nazwisko Stanley Larsen. Detektyw Sarah Linden przed wyprowadzką z Seattle i ostatecznym odejściem z pracy w policji zostaje wezwana na miejsce zbrodni. Towarzyszy jej dopiero przybyły do wydziału zabójstw detektyw Holder. W tym samym czasie okazuje się, że zaginęła siedemnastolatka, Rosie Larsen. Wieczorem tego samego dnia z jeziora wyłowiony zostaje samochód z ciałem młodej dziewczyny w bagażniku. Auto należy do kampanii obecnego radnego, kandydata na burmistrza, Darrena Richmonda.

Konsultacja z rodzicami Rosie Larsen wykazuje, że ciało dziewczyny znalezionej w bagażniku samochodu wyłowionego z rzeki, należy do ich córki. Linden i Holder starają się odtworzyć wydarzenia poprzedzające jej śmierć. Rozmawiają z jej kolegami, a także z kandydatem na nowego burmistrza – Darrenem Richmondem oraz z jego sztabem. Sprawa nabiera charakteru politycznego, gdyż Richmond chce wykorzystać ją podczas kampanii wyborczej. Linden przekłada termin swojej wyprowadzki do Kalifornii. Krytycznie podchodzi też do swojego nowego partnera.

Wiadomość o tym, że Richmond jest podejrzanym w sprawie Rosie, przedostaje się do mediów. Jego notowania drastycznie spadają, więc podejmuje on desperackie kroki, by ratować swoją kampanię. Podejrzenia Linden i Holdera kierują się na szkolnego kolegę Rosie, który nazywany jest „El Diablo”. Tymczasem rodzina Larsenów, nie może pogodzić się ze śmiercią dziewczyny.

Linden i Holderowi udaje się odtworzyć nagranie z telefonu komórkowego. Gdy sądzą, że są bliscy rozwikłania sprawy, okazuje się, że wrócili do punktu wyjścia. Tymczasem notowania Richmonda wciąż spadają. Jego sztab wyborczy usiłuje zdobyć nowe środki finansowe. Sarah odkrywa, że Rosie często jeździła autobusem na drugi koniec miasta.

Po odnalezieniu listów Rosie, policja skupia swoją uwagę na nauczycielu dziewczyny – Bennecie Ahmedzie. Mężczyzna twierdzi, że nie ma nic wspólnego z dziewczyną i naprowadza Linden i Holdera na nowy trop. Pomimo że kampania wyborcza Richmonda zaczyna przynosić efekty, wciąż szuka on dywersanta w swoim sztabie.

Policja przeszukując dom Benneta Ahmeda znajduje związek chemiczny, który był także na ciele martwej dziewczyny. Linden przeprowadza rozmowy z sąsiadami, którzy zeznają, że widzieli Rosie w domu nauczyciela, w przeddzień jej śmierci. Tymczasem Richmond staje przed dylematem: musi zdecydować czy usunąć Ahmeda ze swojego sztabu wyborczego.

Ojciec Rosie powątpiewa w sukces policyjnych poszukiwań, dlatego postanawia sam porozmawiać z Ahmedem. Linden i Holder ponownie przesłuchują żonę Benneta i uzyskują od niej informacje o Mohammedzie – koledze jej męża. Tymczasem Darren Richmond ma coraz większe kłopoty podczas swojej kampanii.

Okazuje się, że w sprawie Mohammeda toczyło się śledztwo prowadzone przez FBI. Linden i Holder popadają w tarapaty, gdyż prawdopodobnie zniweczyli rezultaty tego śledztwa. W tym czasie, Richmond ma przesłuchanie o zwolnienie warunkowe pijanego kierowcy, który zabił jego żonę.

Dzięki nielegalnemu podsłuchowi u Ahmeda, Linden zdobywa kolejny dowód. W tym czasie, Holder usiłuje załatwić pozwolenie na podsłuch z wsteczną datą. Sarah informuje o postępach w śledztwie matkę Rosie. Wówczas Stan Larsen postanawia osobiście wymierzyć sprawiedliwość Bennetowi.

Bennet Ahmed w stanie krytycznym trafia do szpitala. Wówczas Stan Larsen zgłasza się na policję, by przyznać się do winy. Okazuje się, że nauczyciel był niewinny. Tymczasem Sarah i Stephen odkrywają, że kluczem do znalezienia osoby, z którą spotkała się Rosie przed śmiercią, może być jej breloczek.

Linden dowiaduje się, że spotkanie Rosie, odbyło się w kasynie, leżącym na terytorium Indian. Nastręcza to poważne trudności, gdyż problemem jest zdobycie nakazu przeszukania od władz federalnych. W dodatku okazuje się, że syn Sary, Jack, od kilku dni nie pojawił się w szkole.

Holder i Linden dowiadują się, z którego bankomatu korzystała w kasynie Rosie. Okazuje się, że wpłacała ona na konto sporą ilość pieniędzy. Policjanci podejrzewają, że Rosie pracowała jako dziewczyna do towarzystwa. Przesłuchując inne dziewczyny, wychodzi na jaw, że Rosie prawdopodobnie spotkała się z perwersyjnym klientem, nazywanym Orfeuszem.

Linden i Holder, z zaskoczeniem odkrywają, że tajemniczy Orfeusz to Darren Richmond. Aby dokonać aresztowania, szukają nowego, mocnego dowodu. Po prześledzeniu trasy jaką poruszał się jego samochód, odnajdują miejsce morderstwa Rosie. Wkrótce aresztują polityka. Gdy Linden ma odlatywać do swojego narzeczonego, orientuje się, że kluczowy dowód w sprawie, prawdopodobnie został sfałszowany.