Po incidentu s Josie Hunterovou, Stella a Tate věří, že na Carpathii jsou nepřátelské bytosti schopné vytvářet kopie osadníků. Na rádiové nahrávce Josie před jejím zmizením, naleznou vysokofrekvenční výkyvy, kterými tyto bytosti komunikují. Tate jde za Rudim požádat ho o pomoc, ale on odmítne s tím, že klony nejsou v nebezpečí, jen lidé. Berger se mezitím snaží poštvat veřejnost proti klonům i prezidentovi.

Cass dostane anonymní dopis, ve kterém stojí: Vím, kdo opravdu jsi. Brzy se ti ozvu. Cass se opije a v baru sbalí Carlu Shapiro, se kterou se vyspí. Další den Carla zmizí, ale předtím sebere Cassovi zbraň. Fleur s Cassem vyšetřují její zmizení a hlavním podezřelým se brzy stává Cass, který je zatčen pro její údajnou vraždu. Carla se mezitím pokusí zabít svého manžela, ale ten ji přemůže a uvězní v podzemí. Cassovi se podaří utéct z cely a Carlu zachránit.

Cass's past smashes into his present when he finds a note threatening to expose his real identity. Stella and Tate must now face the prospect of another, superior, hostile life force on Carpathia and discover a way to communicate with it.

Tate ist schockiert. Als er in sein Büro kommt, steht er sich selbst gegenüber. Sein offensichtliches Replikat erklärt ihm, dass der Planet keineswegs unbewohnt ist und schon einmal eine menschliche Rasse hier existierte, die vernichtet wurde. Dieses Schicksal würde nun auch sie treffen. Während Stella und Tate herausfinden wollen, was es mit dieser indigenen und offensichtlich intelligenten Macht auf sich hat, müssen sie gleichzeitig dafür sorgen, dass der Josie Hunter-Vorfall erst einmal verschwiegen wird. Jack davon zu überzeugen, ist besonders schwierig, da er keinen Hehl mehr daraus macht, Julius Bergers Ansichten zu teilen. Cass erhält eine beunruhigende Nachricht. Offensichtlich ist er nicht der, der er vorgibt zu sein und wird damit erpresst. Nach einem One Night Stand wird es noch ungemütlicher, denn die junge Frau, mit der Cass die Nacht verbracht hatte und die er für die Erpresserin hält, wird wenig später als vermisst gemeldet. Stella lässt noch einmal die Funksprüche der drei Soldaten analysieren und stellt fest, dass die indigene Macht auf einer bestimmten Frequenz kommuniziert. Inzwischen versucht Tate, sich mit Rudi zu treffen, um zu erfahren, ob er mehr darüber weiß.

העבר של קייס מתנפץ לתוך ההווה שלו כשהוא מגלה פתק המאיים לחשוף את זהותו האמיתית.