Nile y Daphe se casan, pero no como uno podria esperar, sin complicaciones. Los dos se van en secreto a Reno y disfrutan de su estadía y contraen matrimonio. Pero al regresar a casa sienten un poco de pena por haber excluido a Frasier y Martin de sus planes, por lo que ellos realizan una doble ceremonia.

Frasier lleva a Niles al centro comercial para que éste pueda cambiar una jaula para sus dos pájaros, llamados Daphne y Niles. Nada más llegar al aparcamiento, Frasier se da cuenta de que su reloj está mal y de que llega tarde a su programa.

Frasier esta desesperado por ganar la presidencia del condominio, luego de varios intentos infructuosos. Sin embargo el admite que no tiene posibilidades de ganar porque ha tratado mal a sus vecinos en alguna oportunidad. Entonces aprovecha la buena imagen de su padre y lo propone como candidato. Martin acepta y gana, siendo inmesamente popular. Pero Frasier no cumple su promesa de ampliar los espacios en el garage, condición necesaria para que Martin aceptará participar y, entonces, comienzan los problemas.

Jen, la rebelde prima de Roz, de veintitantos años, llega a Seattle desde Londres. Jen recuerda a la Roz de sus días salvajes y cree que su prima es la única persona interesante de Seattle, así que comienza a criticar la vida de todos los que la rodean.

La fiesta de Halloween activa la creatividad cómica de todos. Una competición a la mejor broma.

Un amigo de la familia que vive en París, Leland Barton, llega a Seattle para visitar a los Crane. Martin recuerda a Leland como un joven que trabaja de asistente para su mujer y que va detrás de ella como un perrito. Leland congenia enseguida con Frasier y con Niles y descubren que tienen muchas cosas en común: tiene las mismas neuras que Niles y el mismo gusto para el arte, la música y la comida que Frasier. Roz está fascinada por la situación y comenta que quizá Leland sea el padre biológico de Frasier y Niles.

Un dolor de dientes y varios eventos extraños son tomados por Niles como un presagio de que algo anda mal con su salud, más tarde él va a ver a un doctor para confirmar sus peores miedos, el médico le dice que debe hospitalizarse por un problema en su EKG. Entratanto Frasier tiene problemas para encontrar un reemplazo adecuado para Daphne.

Niles espera a que lo operen del corazón rodeado de sus seres queridos. Cuando Maris lo llama para desearle que todo vaya bien, él le implora a la enfermera que le dé un calmante. Daphne está particularmente nerviosa, mientras Martin compara la situación de Niles con un coche que va al taller. Frasier se lo toma como un proyecto de investigación y pone de mal humor a todos con un montón de folletos informativos acerca de la operación.

La pandilla le prepara a Niles una fiesta de bienvenida cuando vuelve a casa después de su operación de corazón. Después de haber estado tan cerca de la muerte, Niles decide vivir cada momento de su vida como si fuera el último. A Roz le parece raro que, de repente, Frasier esté tan complaciente con su hermano y cuando ésta le pregunta, acaba admitiendo que hizo un pacto con Dios: si Niles superaba la operación, no volvería a discutir con él.

Acoger en su casa la comida del día de Navidad ha sido, durante mucho tiempo, un privilegio exclusivo de Frasier. Ahora, Niles y Daphne quieren que sea en su casa, para poder celebrar así su primeras navidades de casados. Como no se ponen de acuerdo, le piden a Martin que decida.

Frasier coge por accidente una misteriosa invitación que va destinada a su vecino Cam Winston. Niles y él están muy enfadados porque no han sido convidados y deciden averiguar más datos acerca del exclusivo local al que está invitado su vecino.

La escritora y analista financiera Julia Wilcox está en la emisora para intervenir en el programa de Frasier, pero nadie quiere hablar con ella por su rudo comportamiento. El psiquiatra será el único que intente ser amable con Julia.

Inesperadamente, Lilith llega a Seattle para hablar con Frasier de un importante asunto, mientras Martin intenta no encontrarse con ella. Lilith le dice a Frasier que ha ido hasta Seattle para pedirle un favor que hará que su vida sea completa: tener otro hijo. Después de pensarlo, muy educadamente, Frasier le dice que no. Sin embargo, Lilith intenta convencerlo a través de la manipulación, contándole historias acerca de la infancia de Frederick y recordándole que él es su mayor logro.

Cuando Niles compra una valiosa pintura, Frasier planea una elegante cena para celebrar la compra. Sin embargo, Daphne cree que Frasier organiza unas cenas catastróficas y rechaza su ayuda. Frasier se ofende y decide no prestarle ningún tipo de apoyo.

Tras la derrota sufrida por Frasier y Niles en un torneo de squash, Niles decide elegir un nuevo compañero, Jim, para jugar otro torneo. Al principio, Frasier se molesta, pero el enfado se le pasa rápido cuando Chelsea, una atractiva monitora de un gimnasio, le pide que sea su pareja en un torneo mixto.

La emisora KACL organiza un maratón de bicicletas para recaudar dinero contra el sida y Frasier se siente obligado a participar. Daphne piensa que es una gran idea y le dice a Niles que los dos deberían hacerlo. El único problema es que ni Niles ni Frasier aprendieron de pequeños a montar en bicicleta y les avergüenza reconocerlo.

Después de divorciarse de su mujer, Kenny se sumerge en una profunda depresión. Frasier se ofrece a recomendarle algún buen psiquiatra, pero Kenny no quiere contarle sus problemas a nadie, sólo a Frasier. A pesar de sus prejuicios sobre tratar a compañeros de trabajo, accede. Después de varias intensas sesiones terapéuticas, Frasier descubre que los problemas de Kenny derivan de un trauma de la infancia.

Frasier y Niles están impacientes por impresionar a sus invitados en un evento social que van a celebrar, pero cuando llegan al supermercado se dan cuenta de que no pueden pagar los cien dólares que cuesta la onza de caviar. Un hombre llamado Petyr se acerca a ellos y les dice que la mafia rusa es dueña del supermercado y les ofrece caviar beluga a mitad de precio, procedente del negocio familiar de Petyr.

Frasier decide colaborar en un proyecto humanitario con sus compañeros de trabajo, ayudando a construir una casa. A pesar de que resulta ser más una carga que una ayuda, sigue adelante y comienza a encariñarse con la construcción. Se siente tan unido al nuevo edificio, que cuando la familia Grant se muda allí, Frasier se convierte en un improvisado decorador.

Frasier discute con Maureen, la dueña del café Nervosa, porque ha decidido traer a un cantante de folk llamado Ben para que toque allí. Frasier le da un ultimátum: o Ben se marcha o él no vuelve a pisar el café. Ella no le hace caso y Frasier boicotea uno de sus lugares favoritos.

El doctor Phil Mc Graw llega a Seattle para dar una conferencia. Aunque Frasier y él son viejos amigos, Frasier está un poco resentido con él a causa de una partida de póker que jugaron años atrás.

Un amigo de la familia que vive en París, Leland Barton, llega a Seattle para visitar a los Crane. Martin recuerda a Leland como un joven que trabaja de asistente para su mujer y que va detrás de ella como un perrito. Leland congenia enseguida con Frasier y con Niles y descubren que tienen muchas cosas en común: tiene las mismas neuras que Niles y el mismo gusto para el arte, la música y la comida que Frasier. Roz está fascinada por la situación y comenta que quizá Leland sea el padre biológico de Frasier y Niles.

Julia le cuenta a Frasier que ha roto su relación con Avery porque no quiere dejar a su mujer y piensa que sólo ha estado con ella para aprovecharse del 'software' que ella ha estado creando. Frasier accede a acompañarla para recuperar los programas que aún siguen en el ordenador de Avery. Cuando Julia oye llegar a la señora de la limpieza, mete a Frasier en el armario.

Frasier está enfadado porque Roz se va de la KACL para ocupar un puesto mejor en otra emisora y, además, porque Noel, que es un desastre, la reemplazará. Por otro lado, Julia y Frasier comienzan a salir y Roz, que se muestra muy celosa de esta relación, decide quedarse en la KACL para sorpresa de todos.