Cuando Lydia desaparece del hospital, los hombres lobo y los cazadores inician una búsqueda para descubrir no solo quién es, sino en qué se convirtió.

Cuando Isaac es arrestado, Scott, Stiles y Derek deciden liberarlo antes de que lo atrapen los Argents y antes de que se convierta en un hombre lobo.

Scott intenta hacer que Derek deje de crear hombres lobo, mientras Argent comienza el entrenamiento de Allison. La nueva criatura se cobra otra víctima.

Cuando el metamorfo ataca de nuevo, Scott recurre a Allison para adquirir un raro libro de la colección de Gerard y deberá sobrevivir a una cena familiar.

Derek se convence de que Lydia es la metamorfo que buscan, lo que fuerza a Scott a reunir a sus amigos e incluso a algunos enemigos para protegerla.

Tras conocer estremecedores detalles sobre el metamorfo, Scott y Stiles intentan proteger a sus amigos, mientras que la familia de Allison le asigna una tarea.

Mientras Lydia comienza a establecer conexiones en relación con la mordida de Peter, Jackson les causa más problemas a Scott y Stiles. Derek experimenta una crisis de fe.

Scott y Stiles conciben una manera de atrapar al nuevo metamorfo. La madre de Allison concibe un plan para ocuparse de Scott de una buena vez y para siempre.

Scott y Stiles deben asistir a la fiesta de cumpleaños de Lydia, mientras que Derek encierra a sus nuevos lobos para cuidar de ellos en su primera luna llena.

Cuando se devela un terrible secreto, Scott, Stiles, Melissa y el Sheriff Stilinski son tomados como rehenes. Allison sigue a Derek hasta la comisaría.

Scott debe colaborar con el campeonato de lacrosse mientras piensa cómo detener a Gerard. Allison y Argent siguen persiguiendo a Derek y sus hombres lobo.

Tras una muerte en el campo de lacrosse, Scott y sus amigos se apresuran a descifrar el plan maestro de Gerard mientras Derek planea acabar con él.