Liam și Hayden găsesc un băiat pe nume Alex, ai cărui părinți au dispărut. Mai târziu, ei descoperă că aceștia au fost răpiți de un bărbat călare.

Corey descoperă că îi poate vedea pe Călăreții-Fantomă atunci când este invizibil. Mason și Corey sunt martorii răpirii unui elev de către Călăreți.

Dl Douglas, noul profesor de fizică, se dovedește a fi mult mai sinistru decât pare. Haita se unește în efortul de a proteja o prietenă de amenințarea Călăreților.

Lydia continuă să caute indicii care să o ducă la Stiles. Haita ia măsuri să protejeze oamenii de la petrecere care l-au văzut pe Călărețul-Fantomă.

Stiles se trezește captiv într-o gară misterioasă. Scott, Lydia și Malia descoperă jeepul lui Stiles în parcarea școlii.

Scott, Lydia și Malia caută indicii despre Călăreții-Fantomă într-un oraș abandonat. Liam și Hayden pun la cale un plan pentru a lupta împotriva Călăreților.

Lydia începe să suspecteze că Claudia nu este cine sau ce pare a fi. Haita capturează un Călăreț-Fantomă și încearcă să-l interogheze.

Scott, Lydia și Malia hotărăsc să traverseze breșa într-o încercare disperată de a-l aduce înapoi pe Stiles. Liam, Hayden și Mason fac o înțelegere cu Theo.

Lydia, Malia și Scott își intensifică eforturile de a-l aduce înapoi pe Stiles. Între timp, Călăreții-Fantomă continuă să facă victime.

Soarta orașului Beacon Hills este în joc, iar Scott și haita lor luptă împotriva lui Douglas într-o ultimă înfruntare.

O fiară evadează din Casa Eichen pentru a avertiza despre un pericol eliberat de haită. Monroe, noul consilier școlar, are intenții ascunse.

Scott și Malia îi cer ajutorul lui Chris pentru a identifica un glonț. Jordan dă de bucluc în timp ce investighează originea Fiarei.

Scott, Lori și Malia îl caută pe Brett, care e rănit și fuge de niște vânători. Chris și Melissa încearcă să identifice un cadavru.

Războiul este iminent, așa că Scott și Chris încearcă să cadă la pace cu tatăl lui Chris, Gerard. Liam dă de necazuri într-un oraș unde toată lumea știe ce este.

Scott și haita încearcă să scoată doi vârcolaci noi din arestul poliției, însă vânătorii înconjoară secția.

Theo și Liam ademenesc vânătorii la o grădină zoologică abandonată. Haita intră în armurăria lui Gerard, dar locul a fost înțesat cu exploziv-capcană.

Jackson și Ethan revin de la Londra, dar sunt prinși de Monroe. Scott și Malia încearcă să adune o armată pentru a lupta împotriva lui Gerard.

Scott și Liam descoperă că telefonul găsit lângă un Primitiv mort este al unui profesoare. Iubirea dintre Scott și Malia înflorește. Gerard se aliază cu Anuk-Ite.

Gerard și Monroe înarmează locuitorii din Beacon Hills, dar Scott este convins că războiul poate fi evitat distrugându-l pe Anuk-Ité.

Gerard își conduce forțele într-un atac final asupra Beacon Hills, împingându-l pe Scott la un sacrificiu dureros pentru a salva orașul.