Ally quiere reunirse con sus amigos durante la gira de Austin, pero tiene complicaciones para encontrarse con ellos.

Ally, Dez y Trish se imaginan cómo serían sus vidas si no hubieran conocido a Austin.

Durante su visita en el Museo Smithsonian, Austin se coloca las zapatillas de la película "El Mago de Oz", pero no puede quitárselas.

El equipo vuelve a casa, y Ally empieza a pasar tiempo con Kira, haciendo que Trish se sienta celosa. Mientras, Austin y Dez encuentran un mapa del tesoro en la playa.

Van a distribuir muñecos de Austin Moon por Navidad, pero un error en la fábrica hace que los muñecos estén mal, por lo que el equipo intenta arreglarlos. Mientras, Dez y Chuck compiten por ver quien es mejor Santa Claus.

Austin se une al coro de la escuela que dirige Ally, pero tienen problemas para trabajar en equipo decidiendo qué canciones cantar.

Cuando Ronnie Ramone prohíbe a Ally ser la compositora de Austin, Ally empieza a trabajar con Austin bajo el alias de Roxy Rocket.

Trish recibe la visita de Jace, un chico que conoció durante la gira, y al tener na cita con él pide consejo al Dr. Cupido. Más tarde descubren que el Dr. Cupido es Dez, por lo que le llevan a la radio para que dé consejos.

Cuando Austin recibe una mala crítica del crítico Kenneth Kreen, cae en depresión y sufre miedo escénico, por lo que el equipo quiere conseguir impresionar a Kenneth con una nueva actuación.

Austin consigue un papel en una película, en la que Dez trabaja como ayudante del director. Por desgracia, la protagonista femenina es una diva bastante loca.

Ally debe hacer un dueto con el cantante Gavin Young, el cual le pide una cita a Ally. Mientras, Dez compite con Chuck por ver quién hace una mejor carroza de desfile.

Austin conoce a Piper, una chica con la que quiere salir, pero ella le pone a prueba para ver lo que está dispuesto a hacer para salir con ella. Mientras, Ally actúa en un desfile de moda.

El equipo visita al primo de Dez, quien resulta ser el jugador de la NBA Dwyane Wade, el cual resulta ser un fan loco de Austin.

El equipo va a una convención de Zaliens, donde Trish y Dez conocen a unos Zaliens de verdad.

Se celebra el baile de graduación, Dez va con Carrie, y Trish va con Chuck después de Jace se rompiera la pierna, y quieren ganar un concurso de baile. Austin va con Piper y Gavin pide a Ally que vaya con él, pero ella dice que no.

Estando en el baile, Austin se da cuenta que quiere estar con Ally. Mientras, Trish y Dez participan juntos en el concurso de baile.

Austin debe hacer una actuación en la playa, pero es secuestrado por Brooke.

Trish consigue el papel protagonista en la obra de la escuela, pero hay alguien que habla mal de ella en internet.

El equipo cuenta historias de Halloween: Austin cuanta una historia acerca de un monstruo del pantano en Miami; Dez cuenta una sobre una pareja de fantasmas; y Trish un sobre un oso de peluche poseido.

Lester vende Sonic Boom, y Ally no quiere que quiten la tienda de música. Mientras, Carrie quiere buscar un nuevo trabajo.

Austin y Ally están nominados para un premio, y Austin quiere hacer pública su relación, pero Jimmy se lo prohíbe. Mientras, Carrie está triste porque debe mudarse a Los Ángeles.