Em uma excursão à prisão local, o Frango troca acidentalmente de lugar com um criminoso, Bum Defora. Lá, o Frango se torna o líder de uma rebelião, enquanto a Vaca se pergunta por que de repente se dá bem com seu "irmão".

O Frango e seus amigos estão fascinados por esse misterioso lugar chamado "banheiro das meninas". Flem e Earl desafiam o Frango a passar a noite no banheiro feminino da escola e Frango não resiste a um desafio.

Babão no é chamado para completar a ponte transatlántico.

Em um shopping, um fotógrafo de moda descobre a Vaca. Sua aparência bovina vira a última moda e todos começam a usar úberes à mostra e grandes narizes de vaca.

Babão aceita uma missão ao sol.

A vaca e seu primo, frango desossado, jogam um jogo até que o primo fica preso no telhado de sua casa.

O Cara Vermelho quer descobrir quem é Supercow, então ele abre uma lavanderia para descobrir a verdadeira identidade de Supercow.

Babão leva crianças em um passeio no fundo do mar.

Mãe e Pai mandam a Vaca e o Frango para a escola militar para aprenderem disciplina, mas ficam surpresos quando voltam transformados em soldados rígidos.

O Frango enlouquece quando suas penas começam a cair, de repente. Mas Mamãe diz que só está mudando e que é perfeitamente natural para um frango de sua idade, além de contar sobre a Fada das Penas.

Babão es apresentado à rainha.

A Vaca escreve uma peça de teatro chamada "A Salsicha Feiosa", uma triste história sobre uma salsicha feia e deformada que vivia em um pacote cheio de salsichas bonitas.

Máximo ganha o papel de uma estrela em um filme - um papel que o Babão queria desesperadamente.

"A Salsicha Feiosa" está sendo encenada na íntegra, desta vez com os papéis principais completados por Vaca e Frango, mas durante a apresentação, o palco pega fogo.

Frango decide descer o rio flutuando em seu novo submarino. No entanto, ao chegar a uma cachoeira próxima, Super-Vaca decide salvá-lo.

Doentes e cansados ​​das refeições à base de ketchup servidas na escola pela Sra. Barederriere (Bundifora), a Vaco e o Frango seguem os passos de seus avós e fazem uma barraca de comida que serve carne.

O Criador de Porcos Babão se muda para um lugar vago na cidade.

Um novo valentão chega à escola, então Vaca, Frango, Flem e Earl armam um plano para devolver o poder ao valentão anterior.

A Vaca e o Frango viajam ao início da história com uma máquina do tempo que encontram em uma sala de videogames, mas acidentalmente deixam cair uma moeda de 25 centavos na sopa primordial, causando mudanças no futuro.

A Auxiliar Feminina da Marinha está coletando dinheiro.

Vaca e o Frango recebem aparelhos desumanos por um Oficial de Polícia Ortodôntica (Bundifora). No entanto, eles logo aprendem que não são os únicos.

A Vaca se tornou a aluna mais popular da escola graças a seus novos óculos. Com ciúmes disso, o Frango decide pegar um também, e acaba sendo levado à uma tentativa de destruir uma nova masmorra da escola (que na verdade era uma nova piscina).

O microbiologista Máximo está à procura da cura da Cara de Atleta.

A Vaca acredita que ela tem algum tipo de instinto de pastoreio, o que a leva a seguir um carteiro, patos, peixes e até soldados!

A Vaca decide fazer aula de balé, mas, por causa de seu peso, acaba destruindo a casa. No entanto, o funcionário de uma companhia de demolição a vê em ação e decide utilizar a dança da Vaca para demolir um arranha-céu.

Babão rouba o último exemplar de um raro cardo e quase o mata.

Depois que as meninas derrotam os meninos em um jogo de Pega-Pega, Frango é atormentado pela afirmação de que ele está apaixonado por uma garota chamada Winey. Isto leva o Frango a um ataque de ansiedade e acaba sofrendo com "piolhos".

Ao conseguir dinheiro para jogar nas máquinas de fliperama, Chicken é trazido por The Red Guy para jogar em uma máquina de Realidade Virtual. Os jogos incluem "Kick the Can", "Duck, Duck, Goose" e o jogo favorito da Vaca, "Squirt the Daisies"

Amigos surfistas do México, fazem reféns Castores Franco-canadenses em Baja, Califórnia.

O Frango planeja ganhar muito dinheiro cortando grama. Porém, no primeiro trabalho, descobre que o gramado de Devlin é um trabalho difícil, e não vai receber nada se não terminar antes do pôr do sol.

A Vaca está com sua família na feira, onde ela leva sua nova boneca, Piles, com ela. Mas quando ela perde Piles, deve persegui-la e recuperá-la.

O meirinho Babão queima a lei da gravidade.

A Vaca vence um concurso de redação e vai para o espaço sideral, enquanto o Frango vence o segundo colocado e trabalha com marketing.

O Frango vai acampar com os amigos e, durante a noite, o pai de Flem conta a lenda do Gato Fino.

Máximo encanta a família do Babão no Natal.

A família segue para o Oregon para encontrar uma tribo de caçadores de cabeças. Eventualmente, o Frango logo se torna o "caçado", especialmente quando Bundifora é seu líder.

A Vaca vai para Cornflake, Arkansas, onde ela tenta ajudar Larry Lackapants (Bundifora) a se tornar o rei e a rainha do queijo.

O arquiteto Máximo terminou neste momento de redesenhar a cidade de Nova Iorque.