Sean compie 40 anni. La sera della festa di compleanno si accorge di un piccolo tremito alla mano. La madre di Julia, Erica, si presenta a casa McNamara con un'insolita richiesta: vuole sottoporsi ad un intervento per riguadagnare il sex appeal. Una donna è rimasta sfigurata dopo che il suo tentativo di suicidio non è andato a buon fine. L'accompagna un amico gay.

Christian è vittima di un piccolo incidente al naso durante un amplesso ed ora si deve sottoporre ad una rinoplastica, ma non vuole che ad occuparsene sia Sean a causa del tremito. Matt viene a sapere da due uomini della Polizia che Henry è stato arrestato per violenza carnale nei confronti di Cara. Con il supporto di Christian, Sean riesce ad eseguire l'intervento al naso.

Una donna di colore che è stata sottoposta ad infibulazione ora vuole che le sia ricostruito il clitoride. Sean e Julia hanno problemi sessuali, così Sean chiede alla life-coach Ava Moore di avere un colloquio con la moglie. Christian vuole adottare il figlio di Gina ma quest'ultima vuole un altro figlio. Troy minaccia di portarla in tribunale e così Gina rintraccia il padre di Wilbur.

Gina si rivolge a Kimber per avere informazioni da usare contro Sean. Grubman si presenta alla clinica per un nuovo intervento gratis. Incontrando la resistenza dei dottori, la donna rivela che sua figlia ha un tumore al seno. Dopo il battesimo di Wilbur, James decide di volere il suo bambino. La piccola Annie entra nella pubertà, con pessimi risultati per tutta la famiglia.

Sean ha un incidente di macchina e sviluppa una nuova serie di fobie. Christian è alle prese con l'udienza per la custodia. Il giudice decide di affidare il piccolo Wilbur al padre naturale. Joel Gideon vuole ricostruirsi parte del viso dopo aver subito un parziale assideramento. Julia conforta Christian e, fra le lacrime, gli rivela che Matt è in realtà suo figlio.

In vista di un importante colloquio di lavoro, una donna si presenta alla clinica per una liposuzione all'addome. Gli ematomi faticano a scomparire e la donna perde il lavoro. Una moglie vuole rifarsi le labbra, ma non vuole dire al marito quale parte del corpo verrà usata per la ricostruzione. Matt si invaghisce di Ava. Liz chiede a Sean di diventare il suo donatore di sperma.

Sean decide di operare pro bono una ragazza che è rimasta sfigurata dopo una brutale aggressione ad opera del "Macellaio". Christian pensa di servirsi della storia per controbattere alle accuse della Broderick. Julia invita Ava e Adrian a cena e scopre la relazione fra suo figlio e Ava. Quando Matt decide di troncare, la donna gli rivela che il suo vero padre è Christian e non Sean.

Una prostituta vuole eliminare alcune ferite formatesi sui polsi, molto simili a delle stigmate. Sean è convinto che la donna si sia auto-inflitta le ferite. Nel frattempo cura la moglie per un disturbo psicosomatico. Julia gli rivela la verità sulla paternità di Matt. Sean cerca conforto in chiesa, dove Agatha gli confessa che le stigmate sono il frutto di un'invenzione di una suora.

Sean è deciso a chiudere la sua società con Christian. Ma prima vuole occuparsi dell'intervento di separazione delle due gemelle Rosenberg. Durante l'operazione, Raven muore a causa di un'emorragia. Julia litiga con Matt che non la considera più un esempio da seguire. Sean e Christian trascorrono la notte con una prostituta che assomiglia molto a Julia.

Un uomo vuole farsi impiantare un seno per sentirsi più vicino all'esperienza della mastectomia subita dalla moglie. Kimber chiede a Sean e Christian di migliorare la bambola Kimber che sta per essere messa in commercio. Sean gioca prima con la bambola e poi con la vera Kimber. Julia adesca un uomo in un bar, ma poi si trova costretta a chiedere aiuto al marito Sean.

Una donna non vedente vuole farsi impiantare due bulbi oculari. Christian si invaghisce di lei e prova a sabotare un appuntamento. Julia decide di farsi un'operazione al seno. Erica fa una visita alla figlia. Julia tenta di sedurre Sean ma non ha successo, poi ha un incidente domestico sotto gli effetti delle pillole. Christian e Natasha passano la notte insieme.

Dopo l'incidente, Julia si rivolge a Sean e Christian per rimettere a posto il viso deturpato. Sean non vorrebbe occuparsene, ma Christian riesce a convincerlo con uno stratagemma: durante l'intervento, Julia sperimenta una sorta di realtà alternativa, con Ava che le mostra come sarebbe andata la sua esistenza se avesse preso la decisione di sposare Christian.

Su suggerimento di Ava, Christian offre un intervento gratuito alla preside Wentworth, sperando così di convincerla a non sospendere Adrian e Matt. Alcune donne sono rimaste sfregiate a causa di un botox difettoso che è stato iniettato loro da Merrill Bobolit. Il chirurgo ora esercita nel retro di un salone di bellezza di infimo ordine ed è diventato tossicodipendente.

Sean e Christian operano una donna, il cui marito, condannato anni prima per l'omicidio del loro figlioletto, sta per uscire di prigione. Insieme a Julia, Sean si reca da Ava per far sapere a Matt la verità sul rapporto incestuoso fra la donna ed il figlio Adrian. E si scopre che quest'ultimo è stato adottato. Christian e Kimber fanno sesso e vengono sorpresi da Sean.

Gina confessa a Christian di essere sieropositiva, così l'uomo deve sottoporsi all'esame del sangue. Sean cura un'altra vittima del "Macellaio", ma poi viene minacciato da quest'ultimo e sfregiato in volto. Christian contatta James e Wilbur, ora Gabriel; il piccolo potrebbe aver contratto l'infezione dalla madre. L'esame del sangue del chirurgo risulta negativo.

Joan Rivers contatta Sean e Christian per farsi eliminare tutte le plastiche subite negli ultimi anni. Christian scopre che Ava è un uomo. Insieme a Sean, incontra Barrett, il marito di Ava. Questa accetta di troncare con Matt, a patto che i due chirurghi finiscano il lavoro. Il destino di Adrian si compie. Sean vuole fare da esca per il "Macellaio", ma il killer colpisce Christian.