Gumball deve restituire un DVD di un film che tiene da molto tempo, che si intitola Alligatori sul treno. Darwin per sbaglio lo graffia: per non svelare l'accaduto alla madre Nicole i due fratelli faranno di tutto per ripagare il DVD provando ad ingannare il commesso.

Gumball e Darwin devono prendersi cura della loro sorella Anais mentre i loro genitori vanno al colloquio dei genitori, ma i due fratelli come al solito finiranno per esagerare distruggendo la casa ed incolpandosi a vicenda di quello che è successo.

Gumball e Darwin si accorgono di iniziare ad annoiarsi da soli, quindi si mettono alla ricerca di un terzo amico del cuore, trovandolo in Tobias; quest'ultimo, però, chiede loro dei soldi in cambio della loro amicizia e lega eccessivamente con Darwin, tagliando fuori Gumball. Quest'ultimo cerca per ripicca di far ingelosire il fratello fingendosi amico di Alan, ma alla fine capisce quanto in realtà tenga a Darwin e fa pace con lui.

Parcheggiando la macchina,il signor Robinson evita di investire Gumball che si convince però di essere miracolato. Per ripagare il debito, cerca in tutti i modi di proteggere il suo salvatore.

Gumball e Darwin, dopo strani eventi e le parole del loro amico Robot, si convincono che ci sarà la fine del mondo. Cercano di proteggere la famiglia, ma poi a fine episodio si rendono conto che Robot intendeva una semplice eclissi solare.

Richard restringe durante il bucato i vestiti di Gumball che quindi non ha niente da mettersi per andare a scuola. Il padre allora gli dà il vestito da sposa di Nicole, che il ragazzo si deve mettere con riluttanza. Tuttavia tutti lo scambiano per una bellissima ragazza che viene dall'Europa, dandogli dei notevoli vantaggi in tutti i campi. Ma Darwin si innamora di lui, e così Gumball, insieme ad Anais che è l'unica che sa la sua vera identità, inscena la sua partenza.

Gumball porta sull'autobus per la scuola Daisy, il pupazzo preferito di Anais, che viene lanciata fuori dal veicolo da Tobias. Gumball e Darwin cercano allora di riprenderla ma questa finisce in mano a Tina Rex che si rifiuta di restituirla alla proprietaria; allora Anais convince i fratelli ad andare alla discarica dove vive il dinosauro per recuperarla ma vengono scoperti e inseguiti. Alla fine scoprono che Tina voleva solo un'amica e Anais gliela regala in quanto lei aveva già Gumball e Darwin.

Al compleanno di Nicole Richard si dimentica di comprarle il regalo, e allora manda Gumball e Darwin a comprarglielo da un benzinaio nonostante sia sera. Qui i due ragazzi vengono coinvolti, a loro insaputa, in una rapina da parte del criminale Sal, un'impronta digitale, armato di un cucchiaio. Dopo aver capito le sue intenzioni, i due fratelli cercano di mettere in salvo il bottino, ma finiscono con il fare un incidente. Fortunatamente interviene Nicole che atterra il criminale, ma a causa di un equivoco viene scambiata per la colpevole e arrestata. Tuttavia, anche in prigione, i familiari le fanno gli auguri di compleanno, e viene subito scarcerata (poiché viene preso il vero ladro) ma non prima che abbia malmenato Sal.

Gumball, Darwin, Banana Joe e Tobias stringono un patto nel quale giurano di avere sempre gli amici prima delle ragazze; ma nel frattempo Nuvola dice alle sue amiche di avere Darwin come fidanzato. Gumball cerca di aiutare il fratello ma continua a venir distratto da Nocciolina, la ragazza del quale è innamorato. Dopo vari tentativi falliti Darwin è costretto ad andare alla casa sull'albero di Molly per baciare Nuvola come prova che è il suo vero fidanzato, mentre Gumball ci sale di sua spontanea volontà per baciare Nocciolina; ma sul punto di fare quello che devono intervengono Banana Joe e Tobias che fanno cadere l'albero su cui si trovavano i ragazzi e a causa di questa caduta i due fratelli si baciano.

Un disegno di Anais allarma il preside che pensa a un disagio familiare. Consiglia così alla madre Nicole di smettere di lavorare per rilassarsi, al padre Richard di smettere di riposarsi per lavorare, e a Gumball e Darwin di andare da uno psicologo creativo. Alla fine si scopre che Anais non voleva cambiamenti e che amava la sua famiglia esattamente così com'è.

Il padre di Gumball sfida i ragazzi a trovare uno più pigro di lui. Gumball andrà così a cercare il famoso "Larry il Pigro", anni prima battuto da Richard in una gara di pigrizia, adesso lavoratore. Riuscirà a convincerlo a tornare "Larry il Pigro", ma a causa della ritrovata pigrizia non si presenta alla sfida. Toccherà così a Gumball e Darwin sfidare Richard, col primo che vince ma a caro prezzo.

Carrie si sente triste perché non riesce a mangiare come gli altri; allora Gumball le presta il suo corpo, anche se la ragazza si lascia andare in mega mangiate in giro per la città. Dopo aver chiesto consiglio a svariate persone, Gumball decide di rifiutare a Carrie di prestarle nuovamente il corpo, ma questa se ne impossessa ugualmente. Alla fine Carrie acconsentisce a prendere possesso di Richard, il qual potrà mangiare tutto il cibo che vuole.

Il preside Brown viene trovato nell'armadietto di Gumball rasato, pitturato e fasciato con la carta igienica. Gumball conduce le indagini, ma senza successo. Ci vuole l'intervento di Robot.

Il padre fa uno scherzetto ai ragazzi e loro, che non hanno il senso del limite, si scatenano in una lunga faida di scherzi che culminera' in un grosso spavento.

Gumball e Darwin sono fissati con il karate diventando gli zimbelli della sucola. La madre se ne accorge e interviene per aiutarli ma i due capiranno solo sbattendoci il muso.

Arriva la nonna e Gumball si ribella al suo bacetto rituale, questa volta in bocca. Gumball è sconvolto ma Darwin lo aiutera' a dimenticare. Alla partenza di nonna JoJo, Gumball viene nuovamente baciato in bocca da lei e viene sconvolto di nuovo.

Rachel da' una festa per i compagni di liceo, ma ci si intrufolano anche i piccoli amici di Tobias che saranno gli unici a divertirsi, perché i grandi eviteranno la piccola marmaglia. Alla fine Darwin la consolerà.

Gumball si accorge che il gioco che ha comprato non va bene per la sua console. Tenta di essere rimborsato, ma non c'è verso di recuperare i soldi. A quel punto entra in gioco il padre che però non riesce a risolvere la situazione perché il direttore del negozio si rivela un osso duro piccolo feroce

Robot è triste, vuole diventare un bambino vero e Gumball l'aiuta a immedesimarsi in un essere umano. Ma Robot si immedesima a tal punto da sostituire Gumball sia a scuola che in famiglia.

Mentre la classe si dirige verso l'area picnic, Gumball e Darwin si perdono. Gumball non ha paura, è esperto di sopravvivenza, ma rischiera' di essere mangiato dai mostri della notte.

I maschi si divertono al gioco degli scemi. Anais, che si annoia coi puzzle della madre, chiede a Gumball di insegnarle a giocare. Diventerà così brava che toglierà il posto a Gumball.

Gumball e Darwin si trovano in una situazione limite e si confessano le malefatte ma Darwin non fa in tempo a finire perché vengono liberati. Da quel momento Gumball sarà roso dalla curiosità.

Gumball e Darwin hanno problemi a scuola perché dicono continuamente bugie, vengono mandati dallo psicologo scolastico perché li aiuti. Ma la cura si rivela peggiore del male.

Darwin prende il massimo in un test attitudinale e viene reclutato in un centro di ricerche. Gumball allora tenta in tutti i modi di diventare intelligente, ma il suo cervello si ribella.

Il matrimonio del signor Robinson è in crisi. Gumball e Darwin cercano in tutti i modi di aiutarlo a riconciliarsi con la moglie.

Gumball e Darwin desiderano diventare grandi; un giorno il desiderio sembra avverarsi, ma la vita si mostra molto dura, e i due vogliono tornare bambini. In quel momento fa loro visita Anais, cresciuta a dismisura anche lei, che spiega loro e a Richard e Nicole, che la crescita improvvisa è dovuta a uno speciale prodotto comprato da Richard, che avevano mangiato scambiandoli per cereali. Scoprono che l'effetto dura solo una settimana, e nel frattempo vanno a divertirsi al parco.

Gumball viene invitato da Nocciolina ad un appuntamento e viene aiutato dai suoi famigliari a prepararsi al meglio, ma si rivela essere in realtà il funerale del ragno di Nocciolina che Gumball ritrova sul water ma viene morso dal ragno e finisce in ospedale. Quando si sveglia viene morso di nuovo dal ragno.

Gumball si rende conto di essere l'unico in famiglia a non appartenere a nessun club. Gli viene proposto di entrare nel club degli scarti.

Gumball trova una bacchetta magica all'interno di una confezione di cereali e Richard la vuole subito. I due fratelli passano l'intera giornata a realizzare i desideri del padre per non deluderlo.

La signorina Scimmia vuole vincere il premio di insegnante più simpatica dell'anno e cerca di stringere amicizia con Darwin e Gumball. La perfida maestra non ha fatto i conti con la mamma dei due.

Gumball e Darwin, convinti di essere stati coinvolti dal loro vicino in un nuovo gioco, gli rendono la vita impossibile arrivando addirittura a distruggergli la macchina nuova.

Dopo una serie di disgrazie, Gumball è convinto di essere vittima della malasorte. Anais cerca di convincerlo che si tratta solo di coincidenze ma Darwin lo rafforza in questa sua convinzione.

Gumball riesce a dar vita ad uno strano essere dall'appetito smodato.

Gumball si sente trascurato dai suoi genitori e Nicole cerca di rimediare, rimanendo a scuola con lui. Il ragazzo si sente inizialmente soffocato dalla madre, ma poi capisce di avere ancora bisogno di qualcuno che lo aiuti a prendere delle decisioni.

Gumball, dopo essersi costruito un copricapo di carta stagnola, colleziona una serie di colpi di fortuna.

T-Rex ha un modo un po' troppo violento di scherzare con Gumball e Anais scambia la cosa per degli atti di bullismo.