Harvey a du mal à s'adapter aux changements et Donna apprend tant bien que mal à travailler pour Louis, tandis que Mike et Rachel ont une grande nouvelle à annoncer.

Harvey se met en quête d'un remplaçant pour Donna, le père de Rachel parle fiançailles avec Mike, et Louis se retrouve embarqué dans un conflit d'intérêts.

Harvey fait intervenir Charles Barkley pour récupérer un client de Jack, tandis que Mike perd le contrôle d'une affaire lorsqu'il demande de l'aide à Robert Zane.

Après avoir accepté de défendre la sœur de Louis, Harvey tombe peu à peu sous le charme de la jeune femme, tandis que Mike et Zane apprennent à collaborer.

Travis, le vieux rival d'Harvey, prétend avoir changé, mais la vérité éclate alors que les deux hommes s'affrontent dans une affaire de propriété intellectuelle.

Pendant qu'Harvey affronte le Dr Agard lors d'une affaire complexe, Mike et Louis sont chargés de s'occuper de l'un de ses plus vieux clients.

Harvey évoque sa mère avec sa thérapeute. Mike collabore malgré lui avec Jack à la demande de Jessica. Louis découvre la vérité au sujet d'Harvey et Esther.

Tandis que le cabinet réfléchit à la suite à donner au comportement d'Harvey, Mike cherche un moyen de refuser sa récente promotion sans éveiller les soupçons.

Jessica, Harvey, Louis et Mike coopèrent pour trouver un moyen de contrer l'offre hostile de Jack Soloff et Daniel Hardman.

Tandis que des flashbacks révèlent des moments passés de la vie d'Harvey et de Mike, Hardman emploie la méthode forte pour évincer Jessica.

Mike reçoit une visite inattendue et croise le chemin d'un codétenu effrayant. Jack Soloff se retrouve au pied du mur. Harvey n'est pas au bout de ses surprises.

Jim Paulsen est utilisé comme moyen de négociation. Harvey et Jessica se retrouvent dans le collimateur d'Anita Gibbs. Mike demande de l'aide au professeur Gerard.

Alors que sa croisade contre le cabinet se poursuit, Anita Gibbs met Rachel face à un véritable dilemme : témoigner contre Mike ou trahir Jessica.

Mike travaille sur une nouvelle affaire en attendant sa sentence, tandis que Louis et Harvey envisagent des mesures radicales avant l'énonciation du verdict.

Alors que son avenir est en train de se jouer, Mike doit assumer les conséquences personnelles et professionnelles de ses choix.