Монки Д. Луффи - паренек, решивший стать Королем Пиратов. После серии необъяснимых инцидентов он оказывается спящим внутри бочки, которую вытаскивают моряки с пассажирского судна. Злая пиратка Альвида с экипажем берет этот корабль на абордаж. Луффи встречается с Коби, юнгой на пиратском корабле Альвиды, которого она взяла в рабство, и убеждает его в том, что тот должен бороться за свою мечту (вступление в Морской Дозор), даже ценой своей жизни. Луффи начинает битву с командой Альвиды с помощью его Гому Гому способностей, которые он получил, съев Дьявольский плод. Отправив Альвиду в полет, Луффи и Коби отправляются в плавание.

Луффи и Коби прибывают в Шеллз-Таун, базу Морского Дозора. Они встречают охотника за головами Ророноа Зоро, которого держат под арестом печально известный капитан Морган и его сын Хельмеппо.

Луффи убеждает Зоро присоединиться к его команде, но сначала они должны победить капитана Моргана.

В море Луффи едва не теряет свою шляпу и это служит поводом вспомнить о своем прошлом и о том, как пират по имени Шанкс повлиял на него. После этого Луффи встречает Нами и людей клоуна Багги.

Чтобы спастись и украсть карту Гранд Лайн, Нами обманом заставляет Луффи позволить ей сдать его Багги.

Модзи и Ричи приходят отомстить после унизительного поражения Багги, а Луффи встречает маленькую собачку, до сих пор охраняющую магазин своего хозяина, хотя знает, что тот давно мертв.

Разъяренный действиями команды Багги, мэр города бросается в бой, но пираты Мугивары останавливают его и сами начинают сражение. Зоро сталкивается с Кабадзи, несмотря на ранение после предыдущей встречи с Багги, а Луффи противостоит самому пирату-клоуну. Нами в это время ищет карту Гранд Лайн.

Сорвав соломенную шляпу, которую Шанкс подарил Луффи, Багги рассказывает свою историю и причины своей ярости в отношении Шанкса. Кто победит в этой схватке между носителями Дьявольского фрукта?

Нами временно становится штурманом команды. Мугивары прибывают в Деревню Сиропа в поисках подходящего корабля. На этом острове они знакомятся с лжецом Усоппом, который также косвенно связан с Шанксом.

Усопп пытается убедить свою богатую подругу Кайю подарить Мугиварам корабль, но вмешивается ее опекун Курахадол и прогоняет пиратов. Позже Усопп и Луффи видят его беседующим с незнакомым мужчиной и узнают о заговоре с целью убийства Кайи.

Узнав о коварном плане капитана Куро, Усопп бежит в деревню, чтобы предупредить Кайю, но обнаруживает, что после всех лет лжи ему никто не верит.

Чтобы защитить детей из своей пиратской шайки, Усопп говорит, что его история о нападении пиратов на остров - ложь. Но сам намеревается сделать все возможное, чтобы сохранить покой родной деревни. Впечатленные его мужеством Луффи, Зоро, Нами решают ему помочь.

Мугиварам удается уничтожить большую часть противостоящих им пиратов Черной кошки, и Джанго призывает на помощь братьев Ньябан. Тем временем, попав под гипноз Джанго, Луффи застревает под рухнувшей мачтой корабля пиратов Куро.

Капитан Куро сам прибывает на поле битвы и ситуация кажется безнадежной: Зоро слишком ранен, чтобы сражаться, Луффи недееспособен, а двое других слишком слабы, чтобы справиться с капитаном. Внезапно появляется сама Кайя, чтобы выторговать спасение у Куро.

Зоро и Бучи снова сталкиваются друг с другом, в то время как Луффи и Куро начинают свой бой. Усопп приказывает пиратам Усоппа бежать с Кайей, а Джанго преследует их. Во флешбеке рассказывается, как капитан Куро инсценировал свою смерть и стал дворецким Кайи.

Пока бой между Луффи и Куро близится к завершению, пираты Усоппа делают все возможное, чтобы спастись от Джанго.

Последняя атака Куро, "Сякуси", поражает все вокруг, будь то друг или враг, и Луффи приходит в ярость от его пренебрежения своей командой. Сможет ли Луффи превзойти скорость Куро?

С Усоппом в команде и новым кораблем "Гоинг Мери" Мугивары отправляются на остров, где, как говорят, хранятся легендарные сокровища, но сталкиваются со странным человеком, застрявшим в сундуке.

Пока Усопп и Луффи дурачатся с корабельной пушкой, Зоро снится свое детство и обещание, которое он дал своей подруге Куине.

Команда встречает Джонни и Йосаку, бывших компаньонов Зоро, и они отправляются в ресторан Барати в поисках повара.

Санджи, повар в "Барати", помогает голодающему пирату по имени Гин. Луффи в это время начинает работать официантом, чтобы возместить ущерб, нанесенный им "Барати", и пытается убедить Санджи присоединиться к его команде.

Гин возвращается в "Барати" со своим голодающим капитаном, Доном Крейгом, которому Санджи тоже дает еду. Однако, восстановив силы, вместо благодарности Дон Крейг нападает на ресторан

Выясняется, что Шеф Зефф был великим пиратом, известным как Зефф – Красная нога. Гин рассказывает про катастрофу, которую их флот пережил на Гранд Лайн, столкнувшись с Михоуком "Соколиные Глаза", а Крейг пытается захватить контроль над Барати.

Михоук возвращается, чтобы добить пиратов Крейга, но Зоро вызывает его на дуэль, чтобы осуществить свою мечту. В это время Нами крадет Гоинг Мерри.

Михоук уходит после победы над Зоро, поэтому Крейг продолжает свое вторжение. Перл, один из сильнейших его бойцов нападает на коков, и Санджи демонстрирует свои боевые навыки. Тем временем Джонни и Йосаку вместе с Усоппом и раненым Зоро отправляются за Нами.

Зефф попадает в заложники Гину, и у Санджи нет другого выбора, кроме как принять удары Перла, и он вспоминает о том, почему Зефф так много значит для него.

Гин приканчивает Перла, заявляя, что хочет убить Санджи сам. Все еще раненый, Санджи сталкивается с Гином, в то время как Луффи атакует Дона Крейга.

Когда Гин отказывается убить Санджи, Крейг клеймит его предателем и атакует всех ядовитым газом. Гин отравлен, т.к. отдал свою защиту от газа Луффи и тот яростно вступает в бой с Крейгом.

Крейг достает невероятное оружие - Боевое Копье, которое взрывается при ударе. Но даже получив несколько ударов Боевым копьем, Луффи отказывается сдаваться.

После битвы спасенный Гин решает вернуться на Гранд Лайн вместе с Крейгом, несмотря на то, что все еще отравлен, а Санджи принимает трудное решение - остаться или уйти с Луффи, как раз в тот момент, когда Йосаку возвращается с новостями о том, что он знает, где находится Нами.

Команда преследует Нами, которая украла их корабль, и Йосаку во время путешествия рассказывает Луффи и Санджи об Арлонге и его пиратах. Тем временем Усопп, Джонни и Зоро прибывают на остров, к которому причалила Нами.

Усопп и Джонни бегут с корабля, а Зоро захватывают рыболюди. Выясняется, что Нами все это время была в команде Арлонга. В это время группа рыболюдей нападает на деревню Кокояши и Усопп приходит жителям на помощь.

Нами помогает Зоро сбежать, но рыболюди ловят Усоппа. Чтобы доказать свою преданность пиратам Арлонга, Нами решает убить Усоппа. Тем временем группа Луффи наконец-то прибывает на остров.

Джонни рассказывает команде о том, что Нами убила Усоппа, но Луффи не верит ему, пока не появляется сама Нами и не подтверждает это. Она говорит им, чтобы они не лезли в ее дела и уходили без нее, но Луффи в знак протеста ложится на землю. Позже появляется сестра Нами, Ноджико, и раскрывает их общее прошлое.

Ноджико начинает свой рассказ о детстве Нами и их приемной матери, Бельмере. Несмотря на бедность и отсутствие кровного родства, у них была счастливая жизнь.

Ноджико продолжает свой рассказ, объясняя, как их жизнь была разрушена, когда пираты Арлонга впервые пришли в деревню.

Когда корумпированный офицер Дозора на службе у Арлонга, конфискует все деньги, украденные Нами за эти годы, чтобы однажды выкупить деревню, жители деревни решают, что хватит им терпеть, и желают дать отпор, несмотря на неотвратимость смерти. Узнав о горе Нами, Мугивары отправляются в Арлонг-парк на помощь жителям.

Мугивары противостоят рыболюдям Арлонга, а жители деревни наблюдают за происходящим со стороны.

Арлонг сбрасывает пойманного в камень Луффи в океан, а Зоро столкивается с осьминогом Хатчаном, владеющим шестью мечами.

Хатчан побежден, но параллельно еще двое рыболюдей сражаются с Санджи и Усоппом. Для Санджи все выглядит мрачно, поскольку он пытается противостоять Курооби под водой, а Усопп получает шанс доказать, что он тоже храбрый воин.

Офицеры Арлонга разбиты, но Санджи и Зоро оказались не в силах противостоять Арлонгу в своем нынешнем состоянии. Только освобожденный Луффи сможет победить "самого злого человека в Ист Блю". Тем временем Нами, наконец, набирается смелости, чтобы встретиться с Арлонгом.

Луффи сталкивается Арлонгом и тот демонстрирует природные способности рыболюдей.

Битва перекинулась в сам Арлонг-парк , и Арлонг больше не сдерживается.

Террор Арлонга закончился, и никто не думает ни о чем кроме вечеринки. Пока команда празднует, Нами размышляет о своем родном городе и решает официально присоединиться к пиратам Соломенной шляпы.

За победы над Багги, Крейгом и Арлонгом Луффи теперь имеет самую высокую награду во всем Ист Блю. Новости быстро доходят до Шанкса, который празднует приход Луффи в мир пиратов вечеринкой в компании Михоука.

После поединка с Луффи Багги был отправлен в полет на другой остров, лишенный нескольких частей тела. Пират-клоун начинает свое путешествие, чтобы найти свою команду и потерянные части тела, параллельно заведя несколько неожиданных друзей.

Поскольку Багги считается погибшим, его команда начинает борьбу за звание нового капитаном, но их захватывает племя каннибалов.

Команда прибывает в последний крупный город перед входом на Гранд Лайн - Логтаун, место, где родился и был казнен Золотой Роджер. Здесь они запасаются провизией и осматривают достопримечательности. Луффи направляется к месту казни, где был убит Роджер, а в это время его начинают искать старые враги.

Во время поиска новых мечей взамен разбитых Михоуком Зоро встречает женщину по имени Ташиги, похожую на постаревшую Куину, которая помогает ему в поисках.

Усоппу удается разозлить дочь охотника за головами «папочки» Дедди, и его собственная жизнь оказывается под угрозой - охотник, великий стрелок, вызывает его на дуэль.

Чтобы выиграть редкую рыбу, Санджи участвует в кулинарном конкурсе и сталкивается с женщиной по имени Кармен.

Луффи прибывает на место казни, но попадает в ловушку Багги и Альвиды.

Чудом спасенный от смерти молнией, попавшей в Багги, Мугивара и товарищи бросаются прочь из Логтауна, но Зоро останавливает Ташиги, а Луффи - капитан Смокер.

Бурной ночью девушка по имени Апис сбегает от Морского Дозора и попадает на корабль Мугивары. Узнав, что они пираты, девшка решает скрыть причины, по которым ее разыскивают Дозор.

Вырвавшись из лап Морского Дозора, Мугивары вскоре оказываются в не менее опасном положении - они застряли на Калм Белт! Чудом вырвавшись из ловушки пираты решают отвезсти Апис домой - на остров Гункан.

Мугивары хотят вернуть дракона Аписа в его гнездо, но Дозор окружил их. Похоже, настало время для еще одного дерзкого побега!

Даже для Нами найти затерянный остров дракона оказывается сложнее, чем искать иголку в стоге сена - или на дне океана.

Зоро остается сражаться с Эриком, а Луффи и команда бегут на корабль, чтобы вернуться на Затерянный остров, но находят лишь новые проблемы.

Коммодор Нельсон узнает об амбициях Эрика, но принимает это слишком близко к сердцу, и теперь жизнь мистического дракона в опасности.

На последнем дыхании Рюуджи созывает всех своих собратьев-драконов, и Затерянный остров вновь всплывает на поверхность. Тем временем Луффи расправляется с коммодором Нельсоном и его флотилией.

После отплытия с острова Гункан "Гоинг Мери" направляется к входу на Гранд Лайн, а экипаж продолжает свое "Великое приключение".

Не успев попасть на Гранд Лайн, Мугивары сталкиваются с препятствием: их корабль проглатывает гигантский кит, внутри которого они обнаруживают странное место. Кроме того, они там не одни...

Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.

Луффи и друзья высаживаются на Литтл Гарден, доисторическом острове, населенном динозаврами и гигантами.

Нами и Усопп встречают великана по имени Броги, а Луффи и Виви другого великана, по имени Дорри. Два великана живут на острове вот уже сотню лет, и всякий раз, когда извергается вулкан, они начинают драться, чтобы узнать, кто сильнее, но целых сто лет в этих дуэлях не было победителя. Также на остров высаживаются Мистер 3 и мисс Голденвик, которые хотят получить награды за головы этих двух великанов.

После боя, который, как всегда, закончился ничьей, Броги передает Дорри два бочонка вина с корабля Мугивар. Но бочонки взрываются у него во рту. Дорри обвиняет в этом Луффи и нападает на него, и Луффи ничего не остаётся, кроме как защищаться.

Луффи и Виви пытаются отговорить раненого Дорри от следующего боя, но он всё равно идёт биться с Броги. Дорри, чтобы Луффи не пытался остановить его, придавливает того скалой. Несмотря на ранение Дорри успешно сражается с Броги и только вмешательство Мистера 3 приводят его к поражению.

Мистер 5 избивает придавленного Луффи и приносит Виви к месту дуэли великанов. Мистер 3 заковывает Броги в воск, а затем создаёт из воска большой пьедестал, похожий на торт, куда ставит закованных в воск Виви, Нами и Зоро.

Луффи пытается спасти своих друзей, но случайно делает только хуже, ускорив процесс заковывания в воск. Мисс Голденвик постоянно мешает Луффи что-то предпринять, используя свою способность к гипнозу.

Усопп освобождает Луффи от гипноза, выстрелом спалив его жилетку с меткой. Луффи опять предпринимает попытку разрушить пьедестал, но ему мешает Мистер 3, заковавший себя в восковую броню. В это время Усопп придумывает, как быстро разрушить пьедестал...

Догадавшись, что он разговаривает с Крокодайлом, Санджи обманывает того, притворившись Мистером 3 и говорит, что уже разобрался с Виви и Пиратами Мугивары. После Санджи убивает прибывших агентов "Невезучих" и подбирает с трупов вечный лог-пос, указывающий на Алабасту.

Нами заболела, но у команды нет врача, который мог бы ей помочь.

Во время поисков доктора команда встречает пирата Вапола, который нападает на них, но Луффи отправляет его в полет. Тем временем Смокеру удается перехватить разговор между Мистером 0 и Санджи, и он планирует отправиться в Алабасту. Тем временем Луффи с командой наконец-то прибывают на остров, но обнаруживают, что им там не рады.

Команде Мугивары удается завоевать доверие напавших на них людей, и их отводят в деревню, за исключением Зоро и Каруэ, которые охраняют корабль. Луффи и Санджи должны отвести Нами к единственному врачу острова, который живет на вершине горы. Виви и Усопп узнают от бывшего командующего армией Далтона о прошлом острова, а также о пирате Ваполе.

Пока Санджи и Луффи сражаются с дикой природой, худший кошмар островитян становится явью: на остров возвращается Вапол. Доктор оказывается на другой стороне острова, и Усопп, Виви и Далтон бросаются на ее поиски. Однако Далтон возвращается, услышав о возвращении Вапола.

Далтон пытается противостоять Ваполу, но тяжело ранен его приспешниками. Лапаны спускают лавину, в результате тяжело ранен Санджи. Луффи спасает одного из лапанов, которого завалило снегом, а затем продолжает свой путь.

Вапол настигает Луффи, но лапаны в благодарность за спасение своего сородича помогают Луффи, некоторое время сражаясь с Ваполом. Луффи, таща за собой Нами и Санджи, лезет на гору, где живёт доктор Куреха, а Виви, Усопп и Зоро сталкиваются с армией Вапола.

Странное существо оказывается оленем с синим носом по имени Тони Тони Чоппер, который съел Дьявольский плод Человек-Человек. Кроме того, Чоппер обучался медицине у Курехи и хорошо в ней разбирается. Нами предлагает Чопперу вступить в команду, но тот говорит, что ему это не нужно. Луффи и Санджи, узнав о способностях Чоппера, также хотят принять его к себе в команду.

Доктор Куреха рассказывает о печальном прошлом Чоппера: он был отвержен и своей стаей и людьми. Так продолжалось до тех пор, пока Чоппера не спас и не подобрал врач-шарлатан доктор Хирурк, став для него приемным отцом.

Становится известно больше о прошлом Чоппера, в том числе о судьбе доктора Хирурука и жестокости Вапола как короля. Тем временем Вапол добирается до замка, где живет команда.

Вапол намерен спустить флаг Хирурука, и для этого он вступает в схватку с Санджи, Луффи и Чоппером.

Чоппер демонстрирует способности Рамбл Бол в борьбе с Чессмаримо. Далтон спасен от схода лавины.

Безуспешно испробовав все уловки, Вапол в итоге сталкивается с Луффи на вершине замка. Жители деревни вместе с Зоро, Виви и Усоппом начинают подъем к замку по канатной дороге.

После того как Чоппера наконец убедили присоединиться к команде, он объявляет о своих намерениях доктору Курехе, которая не слишком хорошо это восприняла; но после побега из замка она решает сделать всей команде Соломенной шляпы прощальный подарок.

Чоппер присоединяется к команде Мугивар, продолжающей путешествие на родину Виви.

Крокодайл появляется, чтобы остановить разбушевавшихся пиратов. Луффи и его команда встречают Мистера 2 Бон Клея, который демонстрирует свою силу дьявольского фрукта, и Виви видит шокирующее зрелище.

Луффи отделяется от остальной команды сразу после прибытия в портовый город Нанохана. Команда переодевается, а Луффи узнает о Танцевальном порошке.

Находясь в Нанохане, Мугивары сталкиваются со Смокером и Ташиги. Так же в городе появляется могущественный пират по имени Портгас Д. Эйс.

Эйс задерживает Смокера, а Мугивары сбегают на свой корабль. Луффи воссоединяется со своим братом, который после ухода из дома присоединился к пиратам Белой Бороды и разыскивает бывшего члена команды по имени Черная Борода, убившего своего товарища.

Эйс решает отправиться в путешествие с Мугиварами, поскольку ему по пути.

Покинув Эрумалу, Мугивары, Виви и Эйс держат путь через пустыню, сталкиваясь с многочисленными опасностями.

Нами и Виви нашли для себя более легкий способ путешествовать по пустыне, оставив всех остальных позади.

Узнав, что в небольшой деревне есть поддельные солдаты из Повстанческой армии, которые ее якобы защищают, Виви просит Мугивар испытать их - достойны ли они быть защитниками деревни.

Продолжая путешествие по пустыне, команда убивает на обед гигантского пустынного скорпиона, а Виви рассказывает Нами о своем прошлом и дружбе с Козой.

Эйс сражается с охотником за головами, который утверждает, что победил Черную бороду.

Зоро, Чоппер и Луффи отстают от основной группы и натыкаются на огромные подземные руины.

План Барок Воркс начинает действовать, и для этого номерные агенты собираются на встречу с Мистером 0. Тем временем команда узнает, что армия повстанцев покинула Юбу и направилась в Каторею, а лидер повстанцев Коза намерен вскоре атаковать столицу.

В Юбе Луффи встречает старика Тото, которому король Кобра поручил следить за оазисом, и решает помочь тому откопать воду из-под песка.

После спора с Луффи Виви и команда решают отправиться за Крокодайлом. Команда отправляется в город Рейнбейс, где опять сталкивается со Смокером и Ташиги.

Большинство Мугивар вместе со Смокером попадают в ловушку Крокодайла. Виви встречается с королевским хранителем Пеллом, но тот проигрывает Мисс Олл-Сайндей и принцесса тоже попадает в плен.

План Барок Воркс по захвату Алабасты приведен в действие.

Мугивары заперты в клетке, а Виви безуспешно пытается достать ключ от нее. Когда отчаяние достигает пика, с Крокодайлом связывается некто, называющий себя"Мистер Принц".

Личность "мистера Принца" раскрыта.

Сбежав из Рейн-Диннерс, Луффи остается сражаться с Крокодайлом, а остальные Мугивары вместе с Виви должны пересечь пустыню, чтобы добраться до Алубарны, где состоится финальная битва.

Крокодайл бросает Луффи умирать, но ему помогает загадочная Мисс Олл-Сандей. Остальные Мугивары наконец достигают Алубарны.

Армии короля и повстанцев на грани столкновения, и команда разрабатывает план, который может его остановить.

Виви пытается остановить Повстанческую армию, но терпит неудачу, так как в дело вмешивается лазутчик Барок Воркс, замаскированный под солдата Королевской армии.

Ситуация для Усоппа и Чоппера выглядит безнадежной - они с трудом успевают уворачиваться от атак команды Мр. 4. Сможет ли Усопп побороть не только противника, но в первую очередь самого себя?

Несмотря на раны и ушибы, Усопп и Чоппер наконец-то побеждают команду Мистера 4. В это время Мистер 2 сталкивается с Санджи и обнаруживает его слабое место.

Санджи сумел обойти свою слабость, найдя лазейку в способностях Мр. 2, и после яростной битвы все же побеждает своего противника. Тем временем, Виви добирается до дворца и приказывает его взорвать.

Нами сражается с мисс Даблфингер и пытается разобраться со своим новым оружием, сделанным для нее Усоппом, — Клима-Тактом.

Пока Крокодайлл рассказывает Виви о своих истинных намерениях, Нами пытается победить мисс Даблфингер своим новым оружием.

Зоро приходится нелегко в сражении с Мистером 1: тот может превратить все свое тело в сталь и Зоро не может его разрезать. Чтобы избежать смерти Зоро должен открыть секрет "дыхания всего сущего".

Когда Виви раскрывает план Крокодайла Козе, тот пытается остановить бой, но его подстреливают. Крокодайл же говорит о том, что установил в городе мощную бомбу.

Коза пытается остановить армию повстанцев, но обе стороны снова вступают в бой из-за вмешательства Барок Воркс. Виви бросается на верную смерть, но внезапно появляется Луффи, спасает ее и вызывает Крокодайла на повторный бой.

На этот раз Луффи сражается с Крокодайлом более успешно, используя воду, но все равно проигрывает. Тем временем остальные Мугивары ищут бомбу до того как она взорвется. Нико Робин заставляет короля отвести ее в гробницу, где спрятан Понеглиф Плутона.

Крокодайл присоединяется к Робин в гробнице и приказывает ей перевести понеглиф. Робин сообщает, что на нем не содержится информация о Плутоне и что речь шла только об истории. Однако Крокодайл понимает, что она лжет, и закалывает ее. В это время Луффи приходит в себя и бежит в гробницу вслед за Крокодайлом.

Луффи сражается с Крокодайлом, используя собственную кровь вместо воды. Тем временем Виви и Мугивары наконец находит бомбу.

Виви находит бомбу внутри часовой башни - ее защищает пара Мистера 7. Виви побеждает их, но понимает, что бомбу так просто не остановить - внутри установлен таймер, который почти дошел до 0.

Луффи побеждает Крокодайла, пробив им скалу над усыпальницей. Когда Крокодайл теряет сознание, его контроль над пустыней прерывается и на столицу проливается дождь.

Битва закончена. Появляется Игарам с доказательствами невиновности Кобры, а также Коза, который подтвержает рассказ своим солдатам. Ташиги и Смокер получают награду за победу над Крокодайлом, но ни один из них не считает это правильным, учитывая, что всю работу за них сделали Мугивары.

Луффи спасают из обрушившейся гробницы, где он сражался с Крокодайлом, и привозят во дворец для отдыха. Когда он приходит в себя, для команды устраивают пир, а также приглашают всех насладиться горячими источниками.

Настал день обращения Виви к жителям Алабасты и принятия решения, продолжать ли путешествовать с Мугиварами. Тем временем Бон Клей с командой решают защитить Мугивар от офицера Морского Дозора Хины.

Дозору снова не удается поймать Мугивар. Нико Робин (Мисс Олл-Сандей) также успевает ускользнуть, скрываясь на корабле Мугивар. Ей некуда идти и она убеждает Луффи позволить ей присоединиться к команде.

После приключений в Алабасте команда пристает к необитаемому острову и решает пополнить запасы. Чоппера оставляют охранять корабль вместе с новым членом экипажа - Нико Робин. Нико легко находит с ним общий язык и он рассказывает про создание своего первого Рамбл Бола и про своего первого пациента.

Луффи вылавливает из воды необычный Ден Ден Муши, который оказывается кораблем странного коммивояжёра. Тот не теряется и предлагает купить команде самые разные товары. В том числе тонну "1000-летней бумаги" - Нами для рисования морских карты. Наконец она может начать осуществлять свою мечту, однако это будет нелегко, поскольку остальная команда, как обычно, дурачится и устраивает хаос на корабле.

В тумане "Гоинг Мэри" сталкиваются с кораблями Дозора, и на корабль к Мугиварам попадает повар-стажер Тадзио. Санджи помогает ему выпутаться из неприятностей, связанных с готовкой.

Экипаж останавливается на острове Фейерверков, который готовится к ежегодному фестивалю фейерверков. Усопп встречает Кодаму - подмастерье мастера фейерверков и решает помочь ей исполнить свою мечту.

Зоро вспоминает о том, как он впервые встретил Джонни и Ёсаку и как они вместе сразились против банды пиратов Дика.

После удачного побега от нескольких кораблей Дозора Мугивары прибывают на затерянный остров и встречают старика Зенни. Чоппер выясняет, что ему осталось жить около трёх дней из-за слабого сердца.

Мугивары ухаживают за Зенни, желая сделать его последние дни счастливыми. Узнают о его прошлом: он был кредитором пиратов, но мечтал сам стать пиратом. Вскоре Зоро понимает, что Чоппер ошибся, и команда решает покинуть остров, как только закончат с починкой корабля Зенни.

Зенни решает следовать за мечтой и стать пиратом. Он помогает Мугиварам справиться с дозорными, и затем они прощаются.

Попав на остров Рулука или по-другому Радужный остров, Мугивары становятся врагами мэра и его людей, которые установили непомерные налоги на все. Робин, Усопп и Луффи встречают профессора Хэндзо, который проводит исследования радужного тумана на острове. Когда внезапно появляется туман, Хэндзо "одалживает" "Гоинг Мэри" для исследования.

Внутри Радужного тумана полно разбитых кораблей с сокровищами внутри и охраняют все это пятеро детей. Дети оказываются друзьями Хэндзо, которые потерялись в тумане более 50 лет назад.

Хэндзо, его друзья и остальные пытаются найти выход с кладбища кораблей. Между тем, Мугивары узнают все больше о радужном тумане.

Луффи случайно отбрасывает себя и Рапануи к краю тумана. В это время мэр связывается с Хэндзо по Ден Ден Муши и позволяет Нами отправится на кладбище кораблей с лодкой, чтобы понять можно ли достать сокровища.

Гоинг Мерри выбирается из Радужного тумана. Мэр арестован отрядом морского дозора, в который входят повзрослевшие друзья Хэндзо, которые были брошены на 50 лет в прошлое силой Радужного тумана.

После отплытия с Острова Рулука, с неба внезапно падает огромное судно. Лог Пос также меняет направление и указывает просто в небо. Робин решает, что он показывает на Небесный Остров.

Спустившихся на морское дно вместе с кораблем глотает гигантская черепаха. Внезапно становится темно как ночью, а на горизонте проступают тени невероятных гигантов.

Главный город Джаи - Мок-Таун - полон знаменитых пиратов, которые постоянно дерутся друг с другом. Нами, Луффи и Зоро идут искать информацию о Небесном Острое и сталкиваются с пиратами Беллами и их командиром по прозвищу "Гиена ", который высмеивает их мечты.

После драки на выходе из тавереы Луффи, Зоро и Нами встречают человека, который, как выяснилось позже, является Черной Бородой. Позже команда собирается на корабле и плывет к отшельнику-мечтателю Монблану Крикету, который может что-то знать о Небесном Острове.

Мугивары встречаются с Монбланом Крикетом на другой стороне Джаи. Крикет является потомком Монблана Норланда, печально известного «лжеца: по легенде путешественник нашел Золотой город на Джае, однако пребывшая во второй раз экспедиция его не обнаружила - город исчез, за что Монблана казнили. Крикет, желавший поставить в этой истории точку и найти Золотой город, также был подвергнут высмеиванию.

Крикет объясняет, что Мугивары могут добраться до Скайпии по смертельно опасному вертикальному течению. Но сперва они должны поймать Южно-птицу, которая укажет им на точку, где поток будет извергаться из океана.

Пока Мугивары ищут Южно-птицу, Беллами и его команда нападают на дом Крикета и крадут золотые артефакты, которые тот собирал годами, ныряя в глубины океана. Когда Мугивары возвращаются и видят, что произошло, Луффи решает вернуть украденное золото.

Луффи побеждает Беллами одним ударом. Тем временем, Генштаб Дозора и Шичибукаи обсуждают действия Белой Бороды, Шанкса и Луффи. Также они пытаются решить, кто заменит Крокодайла на посту Шичибукая - в этот момент появляется один из команды Черной Бороды и выдвигает кандидатуру своего капитана.

Машира и Седзе укрепляют Гоинг Мерри, чтобы он был более пригоден для полетов и Мугивары, оседлав Бьющий Вверх Поток, отправляются в Скайпию.

Мугивары успешно прибывают в океан над облаками - белое море. Усоппа, решившего искупаться и выпавшего из облачного моря, спасают в последнюю минуту. Позже команда подвергается нападению таинственно выглядящего воина, но их спасает "Рыцарь Неба" Ган Фол.

Когда Мугивары поднимаются выше к бело-белому морю, в Скайпию, их приветствует Конис и ее питомец Су. Почти сразу приезжает отец Конис, Пагая, и они вместе рассказывают, как устроена жизнь на Скайпии и как работают незнакомые для них вещи.

Нами видит, что случается со ступившими на Запретную землю. Между тем, остальная часть команды ждет, когда измениться ветер, и подвергаются нападкам со стороны полиции Скайпии, которым необходимо исполнить «решение небес».

Божья Гвардия "Белые Береты" решает арестовать Мугивар за то, что они не заплатили за вход. В этот момент прибывает Нами и, услышав размеры штрафа за это нарушение, "случайно" сносит капитана Беретов Волновиком. За такое преступление им грозит казнь...

Пытаясь спастись со Скайпии, Робин, Чоппера, Нами и Зоро берут в заложники и увозят к Высшему Двору "Бога" Энеля. Теперь оставшейся команде, чтобы добраться до своих накама, необходимо пройти испытание Жрецов "Бога".

Конис отводит Луффи, Усоппа и Санджи к лодке, на которой можно добраться до Верхнего Двора, но в самом конце признается, что это ловушка и чудом избегает "Суда Божьего".

Луффи, Усопп и Санджи, наконец, попадают на Высший Двор, но сталкиваются с чередой препятствий. Тем временем Робин, Зоро и Нами отправляются исследовать Высший Двор, а Чоппер остается, чтобы охранять корабль.

Луффи, Санджи и Усопп решили войти во Врата Испытаний Шарами и сталкиваются со жрецом Сатори.

Усопп, Санджи и Луффи сражаются с Сатори, но сила мантры кажется непреодолимой.

Чопперу угрожает Жрец Сура, поэтому тот дует в свисток и вызывает на помощь Ган Фола. До прибытия подмоги, Сура пытается убить Чоппера и параллельно рушит Гоинг Мерри.

Ган Фол не может справиться с Сурой и проигрывает битву. А Луффи и Санджи наконец побеждают Сатори.

Чоппер спасен кучей гигантских южно-птиц, которые говорят ему, что раньше Ган Фол был «Богом». Нами, Зоро и Робин обнаруживают, что Высший Двор когда-то был частью Джаи, которая попала на небо, и именно эту часть видел Норланд. Тем временем шандиийцы атакуют Высший двор.

Шандийцы атакуют Высший Двор. Команда наконец-то воссоединяется, все рассказывают о том, что произошло, а Чоппер заботится о Ган Фоле. В итоге пираты решают украсть золото, которое должно находится на острове.

Ган Фол рассказывает экипажу об истории Высшего Двора. Шандийцы же планируют продолжить сражение в надежде вернуть свою родину.

Энель снимает ограничения со Жрецов - теперь тем могут устраивать свои испытания где угодно. Ночью Усопп видит таинственную фигуру, чинившую корабль и на следующий день Мерри действительно полностью починена и возвращена к своей первоначальной форме. После спуска корабля на воду, Мугивары составляют план действий.

Луффи, Робин, Чоппер и Зоро сталкиваются с гигантским питоном и разделяются по пути к руинам Шандоры на юге.

Вайпер сообщает свою цель Шандийцам, а Энель рассуждает о том, сколько людей останется в живых к концу его игры.

Зоро сражается с воином Шандии Брэхамом и побеждает его с помощью одного меча.

Луффи сталкивается с Вайпером, пока внезапно не попадает в "подземные руины". Между тем, Энель появляется на Гоинг Мерри, вырубает Усоппа и Санджи и прощается с Ган Фолом, раскрывая свои истинные планы.

Чоппер сталкивает с не сильно сообразительным Жрецом Гэдацу и его Испытанием Болотом.

Энель присоединился к игре на выживание и с легкостью сокрушает Камакири, других Шандийцев и даже своих собственных солдат.

Во время изучения руин Робин сталкивается с Ямой, лидером Наместников Бога, который нападает на неё.

После победы над Гэдацу Чоппер выбирается к руинам и сталкивается с еще одним Жрецом - Омом. В этом время путешествующая вместе с Зоро гигантская южно-птица хватает его сумку и взлетает в небо, унося Зоро вместе с ней. Луффи бьет гигантского питона изнутри, в результате чего выгоняет Нами и Айсу с корабля в лес.

В Верхних руинах, сталкиваются Наместики, Шандийцы, Жрец Ом, Зоро, Ган Фол и Вайпер. Внезапно в битву врывается Нами с Айсой на Волновике с гигантским питоном на хвосте. Битва превращается в абсолютный хаос.

К руинам прибывает Лаки в надежде остановить сражение Вайпера с Энелем, но тут появляется сам "Бог" и поражает ее молнией подобно Камакири. В это время Нами, Айсу и Ган Фола проглатывает питом и они выясняют, почему тот так бушевал.

Зоро, наконец, побеждает Ома. Между тем Пагая и Конис узнают ужасную правду о цели Энеля: уничтожить Небесный остров.

Энель близок к осуществлению своего предсказания настолько насколько это возможно.

Ган Фол в ярости бросается на Энеля, но Энель побеждает его одним ударом. Потом он поражает Робин, за то что та пыталась его обмануть. Зоро пытает ударить Энеля, но ничего не может ему сделать.

Кажется, что Энель побежден Вайпером, однако он перезапускает сердце силой своего Дьявольского Фрукта и быстро сокрушает Зоро и Вайпера. Оставшись в одиночестве, Нами соглашается присоединиться к Энелю и следует за ним в пещеру, где находится ковчег, Максим.

Луффи наконец выбирается из питона и вступает в битву с Энелем. В этом время Конис пытается рассказать другим скайпийцам об ожидающей их опасности.

Энель запускает машину, которая принесет смерть на Небесный Остров. Их битва с Луффи продолжается.

Луффи падает с ковчега. Нами выступает против Энеля, а в это время очнувшиеся на корабле Санджи и Усопп, пытаются залезть на ковчег, чтобы спасти Нами.

Попав на ковчег Усопп и Санджи разделились и первым до верхней палубы добирается Усопп.

Грозовые облака Энеля расходятся над Скайпией, в то время как эвакуация ещё не завершена.

Вайпер вспоминает о своей клятве Калгару, зажечь Огонь Шандоры: в детстве Вождь рассказал историю великого война прошлого, и причину его отчаянного желания позвонить в колокол.

Продолжение истории зарождения дружбы между Демоном Калгарой и путешественником Монбланом Норландом.

Конец истории о дружбе и обещание встретиться вновь.

Ангельский остров уничтожен Энелем ужасной атакой - "Пришествие Грома". А Луффи придумывает, как ему победить самозванного «Бога».

Нами добирается на Волновике до Луффи и придумывает способ добраться до Энеля. А Вайпер узнает от Робин, что у Норланда есть потомок, который ищет Золотой город, и именно поэтому Луффи хочет позвонить в Золотой колокол.

Битва Луффи против Энеля завершается, а Золотой колокол, наконец-то, звенит по всей Скайпии и слышен даже на Джайе.

400-летняя война на Скайпии подходит к концу. Монблан Крикет и братья Машира слышат звон Золотого колокола и понимают, что Золотой Город всегда был в небе. Люди неба (как Скайпийцы, так и Шандийцы) празднуют конец войны.

Робин расшифровывает понеглифы на Золотом колоколе. Также в основании колокольни рядом с понеглифом она обнаруживает послание на древнем языке, написанное Гол Д. Роджером. Прочитав его Робин понимает как найти Рио Понеглиф.

Пираты решают, что уходить совсем без золота нельзя и хотя бы остатки из желудка Питона Нолы необходимо "похитить". Когда жители неба приходят их отблагодарить происходит недоразумение и Мугиварам кажется, что их хотят наказать за "похищение". В итоге они в спешке сбегают с острова, а вслед им звенит Золотой колокол.

Мугивары разбежались по территории всей базы, оставив корабль Дозору. Дозорные же убеждены, что Гоинг Мерри - корабль-призрак из-за того, что он упал на их крепость сверху, а на борту никого нет.

Всем пиратам удалось хоть как то замаскироваться, а Санджи даже занялся любимым делом. Единственный кто не предпринимает попыток остаться незамеченным – это Зоро. Сможет ли Нами спрятать его?

На базе проводятся масштабные поиски пиратов. Каждый идет на уловки, чтобы остаться неузнанным. А Нами вместе с Чоппером даже успевают провести хирургическую операцию.

Робин и Усопп разыскивают корабль. Тем временем остальные всё ближе к разоблачению.

Санджи и Луффи пытаются найти тюрьму, где держат их товарищей. На базе же задерживают всех подозрительных личностей: даже проверяющий из Генштаба попадает под подозрение.

Санджи и Луффи, освободив Усоппа и Зоро, пытаются скрыться от Дозорных. В это время доктор Кобато решает помочь пиратам и привести Нами и Чоппера в доки.

Мугивары встречаются в доках, но наталкиваются на масштабную засаду Дозорных. Используя Нами, переодетую в медсестру, в качестве поддельного заложника, они добираются до Гоинг Мерри.

Мугивары плывут обратно на базу, чтобы вернуть свои сокровища: эти деньги они надеются потратить на капитальный ремонт корабля. На базе они маскируют Гоинг Мерри под корабль Дозора, а сами проникают на базу, где их уже ждут...

Усопп разбивает экипаж на две команды: команда поиска золота и команда поиска волновика. В это время инспектор Шепард решает поймать Луффи самостоятельно.

Оказывается, что сокровищ в хранилище нет, а это все огромная ловушка. Только вмешательство инспектора Шепарда позволяет Мугиварам сбежать.

Наступает отлив и Гоинг Мерри садится на мель. Командор Джонатан считает, что пиратам поставлен "шах и мат". У Мугивар остается одна надежда - ракуши с Небесного острова...

Луффи и его команда встречают странный пиратский корабль без парусов, с почти отсутствующей командой, но его накрывает гигантская волна. Вскоре Мугивары прибывают на остров, населенный странными длинными животными.

После того как Тонджит воссоединяется со своей лошадью, на них вскоре нападает капитан Фокси и его подчиненные, которые вызывают Луффи на Раздачу Дэви - состязание пиратов, где ставкой являются члены команды.

Первый раунд включает в себя гонку вокруг острова на крошечных лодках. Лодка Зоро и Чоппера разваливается в самом начале!

Луффи и Нами вырываются вперед, и капитану Фокси приходится применять разные подлые приемы, чтобы задержать их лодку.

Without Chopper, Sanji and Zoro must face the Foxy Pirates in a ball game, but are hampered by their blatant cheating and the crooked referee.

The bickering rivals Sanji and Zoro manage to overcome the opposing team by working together. Luffy chooses Tonjit's horse, Shelly over Chopper.

The Straw Hats face Foxy a race around a giant ring on roller skates.

Thanks to to some quick planning, the Straw Hats win the race.

With Luffy's victory, he takes Chopper back, but foolishly accepts another challenge by Foxy.

Foxy decides to take Robin from Luffy this time because of her Devil Fruit ability. The next match is a race to the top of the island.

With Chopper gone again from Luffy's crew, Luffy and Foxy face off in the final game: a battle of brawn aboard Foxy's ship.

Luffy continues to battle Foxy with the odds not in his favor, and the fight continues inside Foxy's ship.

Luffy manages to finally defeat Foxy by using his ability against him. After dismissing his new crewmembers, the Straw Hats leave in search for a shipwright.

A mysterious figure appears during the night and steals the memories of the crew. In the morning, Robin is the only one who remembers the Straw Hats adventures together. Her attempts to keep the crew together fail as Nami and Zoro go separate ways.

Robin suggests that only those who were sleeping lost their memories. Luffy and the others then remember seeing the mysterious boy who played some kind of flute. Later that night, they discover the boy outside and Luffy tries to fight him. At the last second, he proclaims his memory has returned.

During the night, Usopp, Chopper, and Sanji question what brought them to the Going Merry. In the morning, Usopp builds them a raft and they sail to the island where they meet Nami again. Meanwhile, the boy sets his sights on Zoro.

On their way to "The Palace of the Sea God" Robin's group meets an entranced Zoro. It looks like Zoro wants to fight so Luffy urges the others to keep going without him. They apprehend the kid but the whistle was what was really stealing their memories. Zoro returns, still entranced, but Luffy's nowhere to be seen.

Luffy returns and knocks some sense into Zoro. Cornered, the sea horse spreads illusions of the people in their memories to distract them. It steals their complete memories and claims that it has become a Sennenryu. Luffy defeats it and returns all the memories but the townspeople are convinced they are the memory stealers.

Luffy rescues Foxy, Hamburg, and Porche from a storm at sea. When they reunite with the Sexy Foxy ship, they find it captained by somebody new. Foxy accepts a Davy Back Fight in order to regain his ship and crew. Donning the afro once again, Luffy vows to defeat the captain.

Once Foxy wins back his crew, he captures the Straw Hats. Nami and Luffy fight Foxy and although he's defeated, his crew accepts him back. Later, they sail to an island where they meet someone Robin knows: a Marine named Aokiji.

The man they met, Marine High Admiral Aokiji, appears to be incredibly lazy. He first displays his Devil's Fruit ability by freezing the sea so some deserted people can get off the island. Unfortunately, he's determined to catch Robin. Luffy, Sanji, and Zoro attack but they seem to be no match.

Robin is frozen by Aokiji and Luffy tells the others to escape with her. In the Going Merry, Usopp and Chopper try to thaw her in the shower. Luffy gets defeated (frozen), but his life is spared as Aokiji believes he must repay the debt the marines incurred from Crocodile's defeat at Luffy's hands. With the crew defrosted, they continue sailing as usual. Zoro spots the giant frog they heard about and they chase it to an island with a lighthouse, but it appears they'll sink before they get there.

After the Going Merry narrowly escapes being hit by a "sea train", the crew meets an old woman, Kokoro, and her granddaughter, Chimney. Kokoro gives Luffy a map to Water Seven. Luffy, Nami, and Usopp buy boats driven by sea monsters called "yagara".

Luffy, Nami, and Usopp get strange greetings from the residents and they get to experience the roller coaster-like channels of Water Seven. Luffy find out that some pirates had been beaten at the hands of some powerful craftsmen; the Galley La Company. Chopper loses Robin and some strange new people threaten Zoro back on the ship.

The people who attacked Zoro reveal themselves to be the feared "Franky Family", though they're no match for Zoro. Luffy have their gold exchanged for cash. After, they meet a man who resembles Usopp, Galley La's carpenter employment foreman, Kaku. Usopp's cut of the money is stolen by the Franky Family.

Paulie makes his debut when he retrieves Usopp's stolen money as he runs from debt collectors. Kalifa shows Luffy, Nami, and Usopp around Dock No. 1 and tells them how Iceburg founded the Galley La Company. Kaku returns from the Going Merry and tells them that their keel is irreparably damaged.

Luffy refuses to believe that Galley La cannot repair the Going Merry. The two soon realize that not only is Usopp missing now, but the two brief cases that were returned to them are empty. Nami decides to head to Franky House and finds Usopp on the way in a pitiful state. As she heads back to the ship for help, Usopp goes to the Franky House himself.

Luffy, Sanji, Zoro, and Chopper follow Usopp's bloody trail to the Franky House, where they find him passed out in front. The four of them challenge the Franky Family only to find out that their real target, Franky himself, is gone and has taken the money with him.

Once they're back on the ship, Luffy has to finally tell Usopp that the Going Merry can no longer be repaired and that they've chosen to get a new ship without him. Usopp believes that Luffy has abandoned the dignity of their ship and says he's leaving the crew. That night, he challenges Luffy to a duel.

Usopp fights Luffy in order to decide who keeps the Going Merry; he fights harder than he's ever fought before. Luffy actually seems to pose no threat but all the while, he's remembering what great friends they used to be, sailing together on the same ship. Even after taking a harsh beating, Luffy defeats Usopp. They leave Usopp and the ship behind.

The Strawhats get themselves a hotel room. Nami finds the crew on the roof with urgent news: Iceburg has been shot. As the Galley La Company frantically search for answers, Nami and Luffy decide to check on his condition – only to be met by closed gates. Franky appears then to exact his revenge – with style.

In the streets outside of the hospital, Luffy fights Franky. Inside, Iceburg recalls seeing Nico Robin and another tall man before he was shot. The Galley La company run outside and stop Franky and Luffy and tell them that they suspect the Strawhat Pirates of the crime.

The Galley La Company continues to fight Luffy and Franky is enraged that they've stolen his opponent. An incredibly high tide called the "Aqua Laguna" is coming and Chopper and Sanji rush to warn Usopp. Luffy raises some chaos in order to meet with Iceburg and he demands to know what's happening. Iceburg says he wants to see Robin one more time.