Выслушав историю кита Лабуна, Луффи придумывает оригинальное решение его проблем. От смотрителя Лабуна, Крокуса, команда узнает больше о Гранд Лайн и о том, как в нем ориентироваться, ведь обычные компасы здесь бесполезны.

Луффи и друзья прибывают в Виски Пик, город любителей пиратов, которые устраивают для них пир.

Зоро сражается с сотней членов Барок Воркс и обнаруживает, что их больше, чем кажется на первый взгляд.

Луффи, не понимающий, что в городе полно охотников за головами, вступает в бой с Зоро после того, как обнаруживает, что Зоро напал на горожан, а в это время Мистер 5 и мисс Валентайн охотяся на принцессу Виви.

Команда Луффи становится целью Крокодайла, одного из Шичибукаев, и они решают помочь принцессе Виви. Они также встречаются с Мисс Олл-Сандей, вторым по силе членом Барок Воркс и партнером Крокодайла.

Пока Луффи и его команда плывут на Гранд Лайн, Коби и Хельмеппо выполняют подсобные работы на базе Шеллз-Туан в Ист Блю и сталкиваются с вице-адмиралом Гарпом.

Вице-адмирал Гарп наставляет Коби и Хельмеппо на их пути к званию офицера Морского Дозора.

Луффи и друзья высаживаются на Литтл Гарден, доисторическом острове, населенном динозаврами и гигантами.

Нами и Усопп встречают великана по имени Броги, а Луффи и Виви другого великана, по имени Дорри. Два великана живут на острове вот уже сотню лет, и всякий раз, когда извергается вулкан, они начинают драться, чтобы узнать, кто сильнее, но целых сто лет в этих дуэлях не было победителя. Также на остров высаживаются Мистер 3 и мисс Голденвик, которые хотят получить награды за головы этих двух великанов.

После боя, который, как всегда, закончился ничьей, Броги передает Дорри два бочонка вина с корабля Мугивар. Но бочонки взрываются у него во рту. Дорри обвиняет в этом Луффи и нападает на него, и Луффи ничего не остаётся, кроме как защищаться.

Луффи и Виви пытаются отговорить раненого Дорри от следующего боя, но он всё равно идёт биться с Броги. Дорри, чтобы Луффи не пытался остановить его, придавливает того скалой. Несмотря на ранение Дорри успешно сражается с Броги и только вмешательство Мистера 3 приводят его к поражению.

Мистер 5 избивает придавленного Луффи и приносит Виви к месту дуэли великанов. Мистер 3 заковывает Броги в воск, а затем создаёт из воска большой пьедестал, похожий на торт, куда ставит закованных в воск Виви, Нами и Зоро.

Луффи пытается спасти своих друзей, но случайно делает только хуже, ускорив процесс заковывания в воск. Мисс Голденвик постоянно мешает Луффи что-то предпринять, используя свою способность к гипнозу.

Усопп освобождает Луффи от гипноза, выстрелом спалив его жилетку с меткой. Луффи опять предпринимает попытку разрушить пьедестал, но ему мешает Мистер 3, заковавший себя в восковую броню. В это время Усопп придумывает, как быстро разрушить пьедестал...

Догадавшись, что он разговаривает с Крокодайлом, Санджи обманывает того, притворившись Мистером 3 и говорит, что уже разобрался с Виви и Пиратами Мугивары. После Санджи убивает прибывших агентов "Невезучих" и подбирает с трупов вечный лог-пос, указывающий на Алабасту.