Endlich Erholung! Die Strohhutpiraten sind auf Spa Island angekommen, einer Insel, die mit Restaurants, Pools und Wasserrutschen zum Entspannen einlädt. Dort treffen sie auf Rina und Sayo, zwei Schwestern, die die Arbeit ihres Vaters vollenden wollen. In einem Notizbuch schrieb dieser Formeln zur Herstellung von Edelsteinen nieder. Und dieses Büchlein ist nun heiß begehrt ...

Doran, der Manager von Spa Island, hat Sayo entführt. Er will das Notizbuch ihres Vaters, in dem die Formeln für die Herstellung künstlicher Juwelen vermerkt sind. Ruffy und seine Freunde schreiten zur Tat um das Mädchen zu befreien, zuvor erzählt ihnen Rina aus ihrer und Sayos trauriger Vergangenheit.

Brook sucht seinen Platz in der Crew und sorgt dabei für jede Menge Ärger. Er zerbricht Sanjis Geschirr, ruiniert Namis Karten mit heißem Tee und beschädigt Frankys Superkanone. Als er daraufhin in tiefe Depression verfällt, versucht Robin, ihn aufzumuntern.

Ruffy und seine Freunde erreichen nach einem heftigen Sturm die Red Line. Die stellt sie vor ein Problem. Um die Reise fortsetzen zu können, müssen die Strohhüte zur Fischmenscheninsel, doch die Red Line versperrt ihnen den Weg. Da taucht zu allem Übel noch ein Seemonster aus den Fluten auf …

Die Meerjungfrau Kamy bittet die Strohhüte um Hilfe. Ihr Freund Okta wurde entführt. Ruffy und seine Freunde machen sich natürlich sofort auf den Weg. Was sie jedoch nicht wissen: Duval, der Anführer der fliegenden Fischreiter, hat Okta entführt und wartet bereits auf die Piratenbande …

Gleich zwei Überraschungen warten auf die Strohhüte, als sie bei den Fliegenfisch-Riders eintreffen. Duval, der mit Ruffy und den Freunden noch ein Hühnchen zu rupfen hat, erwartet sie bereits. Außerdem stellt sich Okta als Mitglied von Arlongs Fischpiraten heraus, die Namis Heimatdorf vor Jahren übel zugerichtet hatten … Sollen sie solch einem Schurken wirklich helfen?

Die Freunde finden heraus, warum Duval so wütend auf sie ist. Als er seine Maske abnimmt, sieht er aus wie das Ebenbild von Sanjis Steckbrief. Daher war er auch von der Marine festgenommen worden. Doch dann gelang ihm die Flucht und er wurde Anführer der fliegenden Fische.

Als Sanji sich mit Duval anlegt, beschließt dieser, die Sunny zu zerstören. Stattdessen gelingt es Franky, mit seiner Superkanone das Lager der Fliegenfisch-Riders zu zerstören. Duval greift daraufhin Ruffy mit seinem Bison an. Der schlägt jedoch zurück. Gemeinsam mit Sanji schaltet er die fliegenden Fische ein für allemal aus.

Duval taucht auf, um sich bei den Freunden zu bedanken. Denn Sanjis Tritte haben sein Gesicht so verändert, dass er nun wunderschön ist. Daher nennen er und seine Crew sich von nun an Handsome und die Rosy-Life Riders. Danach besprechen die Strohhüte, wie sie zur Fischmenscheninsel gelangen können und beschließen, die Sunny auf dem Sabaody Archipel umrüsten zu lassen.

Die Strohhüte haben das Sabaody Archipel erreicht und machen eine Erkundungstour. Dabei sehen sie mit an, wie der Ex-Piratenkapitän Devil Diaz durch die Explosion seines Halseisens in die Luft fliegt. Der Verletzte muss dann auch noch die Schmähattacken von mehreren Weltaristokraten über sich ergehen lassen. Ruffy will dazwischen gehen, aber das würde die Admiräle auf den Plan rufen …

Wer sind die Meistgesuchten?

Während sich ein Teil der Strohhüte in einem Vergnügungspark entspannt, trifft Zorro auf den Weltaristokraten Carlos, der Angst und Schrecken verbreitet. Jewelry Bonney kann dabei in letzter Sekunde verhindern, dass sich der Schwertkämpfer mit dem Königsnachfahren anlegt. Unterdessen geschieht Schreckliches: Kamy wird entführt.

Handsome und die Rosy-Life Riders treffen ein, um gemeinsam mit Sanji, Brook, Chopper, Franky und Lysop Kamy aus dem Humanauktionshaus zu befreien. Unterdessen schlagen sich Ruffy, Okta und Pappag mit einem Menschenhändler herum. Dieser versucht, ihnen einen verkleideten Mann als Meerjungfrau anzudrehen …

Mister Disco eröffnet auf Grove 1 die große Menschenauktion, auf der auch die Meerjungfrau Kamy versteigert werden soll. Doch die Strohhüte tappen immer noch im Dunkeln, wo ihre Freundin gefangen gehalten wird. Schließlich bekommen sie den entscheidenden Hinweis, um Kamy aus den Fängen der Menschenhändler-Bande zu befreien …

Auf der Menschenauktion trifft Weltaristokrat Carlos ein, der unbedingt eine Meerjungfrau haben will. Die Strohhüte wollen Kamy freikaufen, doch Carlos macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Als Krakenmann Okta seiner Freundin befreien will, wird er von Carlos angeschossen. Da taucht Ruffy auf und knöpft sich den arroganten Weltaristokraten vor.

Im Auktionshaus herrscht helle Panik, nachdem Ruffy den Weltaristokraten Carlos vermöbelt hat. Die Gäste fliehen und die Strohhut-Bande versucht, Kamy aus ihrem Wassergefängnis zu befreien, wobei ihnen aber Carlos’ Schwester Shalulia in die Quere kommt. Da taucht der alte Silvers Rayleigh auf …

Die Marine hat das Auktionshaus umstellt. Alle warten auf den Marineadmiral, der auf dem Weg ist und Verstärkung mitbringen soll. Die Marine will erst die Geisel befreien und dann die Piraten festnehmen. Die drei Kapitäne, Ruffy, Kid und Law streiten darüber, wer es mit den Marinesoldaten aufnehmen soll. Doch im größten Kampfgetümmel wollen sich die Piraten aus dem Staub machen.

Die Piraten fliehen in Rayleigh’s Haus. Dort erfahren sie, dass Rayleigh früher die rechte Hand vom König der Piraten war. Er erzählt den Strohhüten, was es mit dem Piratenkönig auf sich hat, und dass noch viele Gefahren auf sie lauern. Rayleigh entschließt sich, das Schiff der Strohhutpiraten zu beschichten, damit sie die Insel der Fischmenschen erreichen können

Nachdem die Strohhüte auf der Insel eingetroffen sind, machen sie sich auf die Suche nach einem Versteck. Sie können ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem Raleigh die Sunny wieder flott bekommen hat. Doch ein ruhiger Aufenthalt wird es nicht: Erst sorgt der Samurai Bartholomäus Bär wieder für Ärger, dann betritt auch noch Marine Admiral Kizaru die Insel – und der hat einen ganz besonderen Trick auf Lager.

Die Strohhut-Bande lässt sich gleich in mehrere Kämpfe verwickeln. Ein Gegner ist der Samurai Bartholomäus Bär, der ihnen mit einer neuen Waffe schwer zu schaffen macht. Er ist derart beeindruckend, dass Zweifel aufkommen, ob ihr Gegner vielleicht ein Doppelgänger sein könnte. Dann taucht auch noch Admiral Kizaru auf, der sich Basil Hawkins und Apoo vornimmt.

Ruffy und seine Crew merken, dass sie in den Kämpfen auf verlorenem Posten stehen. Sie wollen sich zurückziehen und fliehen. Doch dann stellt sich ihnen auch noch Sentomaru in den Weg, der nicht nur so aussieht wie ein riesiger Sumo-Ringer, sondern auch über dementsprechende Fähigkeiten verfügt – und eine riesige Doppelaxt schwingt!

Jetzt sieht es wirklich düster aus für die Strohhut-Bande. Den Angriffen der Samurai-Kopie PX-1 haben sie schon nichts entgegen zu setzen. Dann taucht auch noch Kizaru auf, der seine Teufelskräfte benutzt! Wie wollen sie aus dieser Situation wieder herauskommen?

Die Strohhut-Piraten versuchen alles und wehren sich verzweifelt, aber gegen die Attacken des Samurai Bartholomäus Bär ist kein Kraut gewachsen. Der Reihe nach werden sie weggebeamt. Ruffy macht sich große Vorwürfe, bis er selbst auf Pacifista trifft …

Die Strohhut-Bande ist in der Hauptstadt Groß Jipang und will sich die Chance nicht entgehen lassen, am großen Sänften-Rennen teilzunehmen. Für den Gewinner geht es um einen Wunsch vor dem magischen Schatz im heiligen Schrein! Doch als die Thriller Company auftaucht, wird der Wettbewerb mit unfairen Mitteln geführt.

Brook kommt nicht damit klar, dass er früher selbst Mitglied der Thriller Company war. Unterdessen will die Strohhut-Bande das Sänften-Rennen nicht aufgeben, obwohl ihre Sänfte von der Thriller Company zerstört wurde. Schaffen sie es, bis zum Startschuss eine neue zu bauen?