Luffy aterriza en la selva de la isla Amazon Lily, y como se siente triste por haber perdido a sus camaradas, come un hongo de la risa, pero sigue comiendo hongos que no saben que efectos tienen y termina comiendo un hongo que hace que crezcan hongos en todo el cuerpo. El es encontrado y salvado por unas chicas de la tribu Kuja de Amazon Lily donde sólo habitan mujeres y los hombres no pueden pisar esa isla. Estas chicas terminan ayudándolo, pensando que es una chica, y le quitan los hongos del cuerpo, pero cuando lo estaban lavando en el río para curarle sus heridas, descubren que aún quedaba un hongo en su entrepierna y tratan de quitarlo sin éxito. Luego, la Anciana Nyu se da cuenta y les dice que es un hombre. Ellas por miedo lo encierran mientras aun está desmayado.

Después de que Luffy les confirmara al montón de chicas que lo observaban desde su celda que es un hombre, estas tratan de matarlo, pero Luffy termina escapándose, llevándose a la jungla de los alrededores a Margaret para que le diera su Vivre Card.

Luffy se contruye una balsa para salir de la isla, pero termina hundiéndose. Tiene que ser salvado por Margarita para evitar que muera ahogado.

Luffy logra escapar de las mujeres que lo perseguían para eliminarlo y por accidente cae dentro del edificio donde Boa Hancock se estaba bañando, quien tiene en sus espaldas una marca que a Luffy le resulta familiar.

Luffy cae en el baño de Hancock y se sorprende al ver la espalda de la chica diciendo que esa marca ya la vio antes.

Luffy activa el Gear Second y remonta el combate. Boa desata un fuego y se le quema la ropa a Sandersonia, entonces Luffy se pone en su espalda para que no vean la marca que lleva. Entonces Hancock evacúa a todas las personas del estadio...

Después de ganarse la confianza de Hancock, las hermanas serpiente hablan de su terrorífico pasado.

Después de contarle toda la historia a Luffy, Hancock acepta prestarle un barco a Luffy y le invita a un banquete esa noche. Hancock se pone enferma por una enfermedad desconocida.

Si bien todavía sufre por su mal de amores, Hancock y Luffy deciden ir al buque de la Armada.

Este episodio muestra el paradero de Nami y Franky.

Este episodio muestra el paradero de Chopper y Sanji.

Este episodio muestra el paradero de Robin y Usopp.

Zoro, en contra de su voluntad, es ayudado por la princesa del pero rosa horo-horo. Luffy continúa su viaje para encontrarse con Ace Puño de fuego.