Kyuin cerca di fermare Franky, ma questi prima la usa per colpire Señor Pink, poi la zittisce baciandola e trovandosi d'accordo con il suo avversario perché resti fuori da un combattimento da uomini.

Viola informa Leo sulla posizione della principessa Manshelly, poi si rende conto che Sugar si è ripresa ed è nel palazzo reale; allarmato dalla notizia, Usop decide di volerla colpire dall'altopiano e chiede a Viola di aiutarlo a localizzarla.

Rebecca, Leo e Cub raggiungono il campo di girasoli: mentre i due nani vanno a salvare la principessa Manshelly, la gladiatrice rimane ad aspettare Rufy e Law, venendo però sorpresa da Diamante, a difesa del quarto livello.

Al campo di girasoli, Rebecca è salvata dal tempestivo intervento di Kyros che inizia ad affrontare Diamante anche per difendere a ogni costo la figlia.

Mentre re Riku, Tank Lepanto, Kin'emon e Kanjuro tentano di trattenere i cittadini ormai giunti sull'altopiano, Usop cerca di mirare con un proiettile a lunga gittata Sugar, la quale sta avvicinando Rufy e Law per trasformarli in giocattoli.

I giocattoli giganti tornano umani mostrando di essere composti da più persone; intanto, al palazzo reale, Doflamingo crea un clone di fili e controlla il corpo ferito di Bellamy facendoli combattere rispettivamente contro Law e Rufy.

Re Riku riesce a far desistere i cittadini che li hanno catturati e, assieme al sopraggiunto Fujitora, dichiara di volere scommettere su Rufy per la salvezza di Dressrosa. Intanto Law cerca di infliggere il colpo di grazia a Trébol, ma viene fermato da Doflamingo.

Mentre in tutta Dressrosa il caos raggiunge livelli sempre più drammatici, Doflamingo spiega a Law che nonostante sia stato cacciato via da Marijoa i Nobili mondiali gli hanno concesso di raggiungere il potere che possiede perché è a conoscenza del loro tesoro nazionale, che potrebbe sconvolgere il mondo.

Dopo essere stato malmenato da Corazòn per una settimana, la ciurma di Doflamingo scoprì che Law era affetto dalla malattia del piombo d'ambra.

Trentatré anni prima degli eventi attuali, Donquijote Homing, padre di Doflamingo e di suo fratello Rosinante, decise di rinunciare al suo titolo di Drago Celeste per vivere fra la gente comune. Questi, tuttavia, diedero loro la caccia per vendicarsi dei soprusi subiti negli anni dai Nobili mondiali.

Corazòn rivelò a Law che coloro che possiedono la D. nel nome sono nemici naturali dei Nobili mondiali; il bambino, tuttavia, non lo ascoltò e minacciò di rivelare le sue menzogne, ma, alla fine, non lo fece per ripagarlo del suo silenzio di due anni prima.

Doflamingo chiamò Corazòn e gli ordinò di ricongiungersi alla ciurma, rivelandogli di aver scoperto che il frutto Ope Ope sarebbe stato venduto da un pirata alla Marina e che intendeva rubarlo per farlo mangiare al fratello.

Riuscito a tornare da Law, Corazòn gli fece mangiare il frutto Ope Ope che gli avrebbe permesso di guarire. Ferito durante la fuga, Rosinante chiese a Law di consegnare alla Marina una relazione con tutte le informazioni e i piani di Doflamingo raccolti.

Furioso per avere perso il frutto Ope Ope, Doflamingo uccise Diez Barrels mentre il ragazzo di nome Dray, trovandosi fuori dalla gabbia venne portato in salvo dalla Marina.

Nel presente, gli scontri in tutta Dressrosa continuano in tutta la loro violenza e Viola spiega ai presenti sull'altopiano le dinamiche degli scontri. Law rivela a Doflamingo che anche lui possiede la "D." come Rufy e di essere lì per esaudire la volontà di Rosinante di fermare il fratello.

Law continua a combattere Doflamingo mentre Rufy è ancora impegnato con il clone di fili e Bellamy. Nel frattempo, Zoro prosegue nel suo combattimento con Pica grazie anche all'aiuto di Orlumbus.

Doflamingo libera Bellamy dal suo controllo, ma quest'ultimo decide ugualmente di attaccare Rufy con la stessa mossa che aveva usato a Jaya. Nel frattempo, Baby 5 fraintende le espressioni di Sai e si dice disposta ad abbandonare tutto per lui.

Mentre lo scontro fra Lao G e Don Chinjao prosegue, Sai respinge la proposta di matrimonio di Baby 5 anche perché è promesso sposo a un'altra donna.

Kyros, affrontando Diamante, si trova in difficoltà dovendo anche proteggere Rebecca mentre Zoro rifiuta l'aiuto di Elizabello contro Pica. Rufy continua a cercare di convincere Bellamy a desistere ma i princìpi di questi non glielo permettono.

Bartolomeo salva Cavendish dall'esplosione con la sua barriera; Dellinger, arrivato sul piano, sconfigge Ideo che lo inseguiva, ma quando poi cerca di raggiungere Gladius viene sconfitto insieme ai suoi sottoposti da Cavallo Bianco, risvegliatosi con il sonno di Cavendish.

Stretto nella morsa di Robin, Cavendish tenta di controllare la furia di Cavallo Bianco. Gladius ne approfitta per tentare di far esplodere la parete rocciosa su cui si trovano, ma Bartolomeo si lancia contro di lui per fermarlo.

Kyros può finalmente combattere al massimo contro Diamante perché ci penserà Robin a proteggere Rebecca. Intanto, Jora fa radunare gli ufficiali del Clan sconfitti, intendendo usare il potere curativo del frutto Cura Cura ingerito dalla principessa Manshelly.

Mentre Leo e Kab portano via la principessa Manshelly, Jora tenta senza successo di avvertire Doflamingo, svenendo per le ferite. Intanto, dopo una serie di scambi di colpi, Señor Pink usa il suo attacco più forte contro Franky senza, tuttavia, riuscire a sconfiggerlo.

Señor Pink cominciò a vestirsi sempre da neonato, incurante dei giudizi altrui, per far sorridere la moglie. Nel presente, Franky lo sconfigge e, prima di svenire per la stanchezza dovuta allo scontro, esorta i nani presenti a distruggere la fabbrica di Smile.

Nonostante le numerose ferite Kyros, spinto dalla forza di volontà, riesce infine a sconfiggere Diamante. Viola comunica a chi si trova sull'altopiano delle ripetute sconfitte del Clan di Donquijote e re Riku si appresta a scendere in città per proteggere gli abitanti e cercare di riportare la pace, seguito da alcuni cittadini.

Pica ha da Rebecca e Kyros l'ennesima prova di fedeltà a Riku e, infastidito dal volere della maggior parte delle persone di spodestare Doflamingo, si dirige verso i livelli più bassi colpendo i combattenti feriti.

Mentre Pica si prepara a distruggere l'altopiano e schiacciare tutti i suoi occupanti, Zoro si fa lanciare da Orlumbus verso Pica tagliandolo a metà prima che sferri il colpo.

Mentre Koala, infiltratasi nel palazzo, chiede a Sabo di portare aiuto a Rufy, Zoro raggiunge Usop e gli altri sull'altopiano. Leo, Kabu e Manshelly raggiungono Kyros, Robin e Rebecca mentre Rufy è ancora alle prese con Bellamy.

Alcuni minuti prima che Rufy sconfigga Bellamy, Law viene sconfitto da Trébol e Doflamingo; quest'ultimo finisce per crivellare il corpo di proiettili infuriato per le sue continue ribellioni, apparentemente uccidendolo.

Doflamingo spiega a Rufy che la gabbia si sta stringendo ed intende uccidere tutti i presenti sull'isola in quanto testimoni scomodi. Rufy si scaglia nuovamente contro Doflamingo, ma Law prende improvvisamente il posto del compare cogliendo di sorpresa l'avversario e trafiggendolo con una lama di energia che lo distruggerà dall'interno. Poco prima che venisse crivellato di colpi infatti, Law si era scambiato con uno dei caduti senza che nessuno si accorgesse. Doflamingo crolla a terra per il colpo subito e Law si prepara ad infliggergli il colpo di grazia.

Utilizzando i suoi poteri, Doflamingo ricostruisce i propri organi interni danneggiati dal Gamma Knife di Law e si appresta a finirlo; Rufy, tuttavia, interviene e i due danno luogo ad un imponente scontro di Ambizione. Trébol, intanto, ricorda i momenti iniziali della ciurma e si dice convinto che la follia di Doflamingo, alla fine, lo porterà alla vittoria.

Trébol imprigiona Rufy e Law nel suo muco e rivela che lui e gli altri ufficiali sono pari a Doflamingo avendolo trasformato nel loro re e condividendo il suo potere.

Cavendish para l'attacco di Doflamingo e Rufy gli affida la salvezza dei suoi amici. Bartolomeo crea una scala con le sue barriere per far raggiungere loro il secondo livello, ma Law è deciso a rimanere al campo di girasoli per assistere allo scontro e Cavendish decide di rimanere al suo fianco.

Mentre la gabbia continua a restringersi portando distruzione, Zoro con Kin'emon e Kanjuro si dirige verso di essa nel tentativo di fermarla. Nel frattempo, Rufy sfodera la nuova tecnica del Gear Fourth, aumentando sensibilmente le sue capacità e dimostrando una netta superiorità su Doflamingo.

Doflamingo sfodera un livello superiore dell'utilizzo dei frutti del diavolo, detto "risveglio", che consente all'utilizzatore di influire anche sull'ambiente circostante: usando questo potere, Doflamingo trasforma interi edifici in fili con cui attacca Rufy per tenerlo a bada e fargli esaurire le forze. Nel frattempo, i cittadini sembrano arrendersi all'inevitabile, ma, dopo che re Riku rivolge loro un accorato appello alla sopravvivenza, tutti riprendono a lottare per la vita e ad aiutarsi l'un l'altro confidando in Rufy.

Rufy supera le difese di Doflamingo e gli sferra un potente colpo facendolo schiantare sulla parete rocciosa dell'altopiano. La popolazione festeggia la vittoria contro Doflamingo, ma Rufy e Law si rendono conto che la gabbia è ancora integra e che, quindi, il nemico non è sconfitto. Rufy si scaglia verso questi per dargli il colpo di grazia, ma esaurisce le forze e cade esausto a terra. Burgess, che ha assistito al combattimento dall'altopiano, si lancia esultante verso Rufy con l'intenzione di ucciderlo e rubargli il frutto Gom Gom. Doflamingo, intanto, si riprende scatenando il terrore fra la popolazione.

Gats soccorre Rufy e questi gli dice che ha bisogno di dieci minuti per riprendersi e poi sconfiggerà Doflamingo. Mentre Gats si carica in spalla Rufy e comincia a scappare, i combattenti del Colosseo che in principio avevano tentato di catturare coloro che avevano una taglia decidono di fare ammenda e si scontrano con Doflamingo per rallentarlo. Burgess appare improvvisamente per uccidere Rufy, ma Sabo interviene per difenderlo ed inizia uno scontro con il membro della ciurma di Barbanera. Intanto, Doflamingo sbaraglia i gladiatori ed avanza verso Rufy e Gats.

Manshelly, grazie ai suoi poteri, restituisce temporaneamente le forze ai combattenti del Colosseo ed ai cittadini in fuga dalla gabbia; Zoro, Franky, i samurai, i Tontatta e tutti gli altri combattenti del Colosseo decidono di opporsi a spinta all'avanzata della gabbia, nonostante Doflamingo ne acceleri la velocità di restringimento. Intanto, Law raggiunge Gats dicendo di volersi occupare di Rufy, quando ormai mancano pochi minuti alla distruzione dell'isola da parte della gabbia.

Dopo essersi liberato dei combattenti del Colosseo che volevano fermarlo, Doflamingo viene affrontato da Viola che, poco dopo, viene raggiunta da Rebecca. Nel frattempo, alcuni abitanti e la Marina si uniscono a Zoro e agli altri riuscendo, anche se solo per pochi secondi, a fermare la gabbia. Doflamingo, intanto, con i suoi poteri immobilizza Viola e controlla Rebecca nel tentativo di farle uccidere la zia quando mancano sessanta secondi sia alla chiusura della Gabbia che al recupero di Rufy.

Gats, tramite un lumacofono altoparlante, si rivolge alla popolazione rivelando che il gladiatore Lucy e Rufy sono la stessa persona e che devono avere fiducia in lui.

Doflamingo colpisce Rufy e comincia a controllarlo con i suoi fili, ma questi, con le ultime forze rimaste, attiva di nuovo il Gear Fourth liberandosi.

Sconfitto Doflamingo, la gabbia per uccelli scompare e Gats annuncia agli abitanti la vittoria di Rufy. Il popolo rievoca i brutti momenti passati sotto la tirannia di Doflamingo piangendo di gioia: finalmente, dopo dieci anni, Dressrosa è di nuovo libera.

Sabo sconfigge definitivamente Burgess nonostante i suoi inganni e si ricongiunge agli altri rivoluzionari. Nel frattempo, la Marina arresta tutti i componenti del Clan di Doflamingo. Tramite una lumacamera, il vice ammiraglio Maynard informa allora le isole vicine a Dressrosa su quanto accaduto mentre il popolo implora re Riku di tornare a regnare sull'isola; alla richiesta si aggiunge anche Fujitora che, sempre videotrasmesso alle isole vicine, si assume la responsabilità delle malefatte di Doflamingo e si prostra a terra con i suoi uomini chiedendo perdono in nome del Governo mondiale. L'avvenimento provoca scalpore e le notizie fanno rapidamente il giro del mondo

Kyros ringrazia i nani e scioglie l'armata anti-Doflamingo incoraggiandoli a riportare Dressrosa allo splendore di un tempo. A Marijoa il Grandammiraglio Akainu sta discutendo con i Cinque Astri di Saggezza sulla falsa notizia delle dimissioni di Doflamingo quando vengono informati di quanto accaduto a Dressrosa; la notizia raggiunge rapidamente ogni angolo del mondo, comprese le altre supernove. Akainu chiama furibondo Fujitora per non avere insabbiato la vicenda: dopo un'accesa discussione, Akainu lo bandisce da ogni base della Marina finché non gli porterà le teste di Rufy e Law.

I cittadini di Dressrosa cominciano la ricostruzione mentre i combattenti del Colosseo trovano riposo al palazzo reale. Nel frattempo, Law e la ciurma di Cappello di Paglia si rifugiano a casa di Kyros; lì vengono raggiunti da Sabo che racconta loro il suo legame con Ace e Rufy e la sua storia nell'Armata Rivoluzionaria.

Leggendo della morte di Ace durante la battaglia di Marineford, Sabo ebbe uno shock e recuperò la memoria persa dopo l'incidente che ebbe da bambino; due anni dopo si reca a Dressrosa con l'intenzione di prendere il frutto Foco Foco in possesso di Doflamingo. Terminato il racconto, Sabo ritorna dai suoi compagni dell'armata rivoluzionaria. Intanto, Fujitora decide di non attaccare per il momento Rufy e gli altri in seguito al risultato del dado che ha lanciato.

A Zo, Sanji ed il resto della ciurma sono alle prese con le stranezze della nuova isola e vengono attaccati da alcuni pirati. Brook e Sanji sconfiggono facilmente quello che sembra il loro capo e gli altri fuggono dall'isola. Nel frattempo, qualcuno si getta dall'isola nel cielo dove Urouge sta riposando e precipita sull'isola dove si trovano Kidd, Hawkins ed Apoo. Dal cratere formato, emerge indenne Kaido in persona che grida vendetta ed annuncia l'inizio della guerra più grande mai vista.

Tre giorni dopo la sconfitta di Doflamingo Tsuru e Sengoku giungono a Dressrosa per scortare il convoglio che porterà via Doflamingo stesso; nel frattempo, la popolazione ha iniziato la ricostruzione della città, anche grazie al potere curativo di Manshelly. Intanto, Kyros fa spargere la voce secondo cui Rebecca è figlia di Scarlet e di un principe in modo da non pregiudicarne il futuro scrivendole una lettera per spiegare le sue motivazioni. Dopo avere lanciato il suo dado, Fujitora dà ordine di arrestare Rufy, Law e tutti gli altri fuorilegge presenti su Dressrosa.

Raggiunti dagli uomini di Fujitora, Rufy e gli altri lasciano la casa di Kyros per dirigersi al porto est di Dressrosa, scortati da Bartolomeo ed aiutati dagli altri combattenti del Colosseo, per raggiungere una nave; Rufy, tuttavia, abbandona il resto del gruppo e si dirige al palazzo reale per parlare con Rebecca chiedendole se è davvero d'accordo con la storia messa in circolazione da suo padre: alla risposta negativa Rufy se la carica sulle spalle e fugge con lei.

Rufy, con Rebecca in spalla, supera cittadini e marine e la lascia infine fuori casa di Kyros dove i due si ricongiungono e, in lacrime, si promettono di vivere insieme come una famiglia. Al porto orientale Zoro e gli altri, ancora in attesa di Rufy, vengono raggiunti da Fujitora mentre Law si ferma a parlare con Sengoku di Rosinante.

Law rivela a Sengoku di avere la D. nel nome, ma questi decide di non catturarlo e gli consiglia di vivere la sua vita nel modo che preferisce, come avrebbe voluto Rosinante; Law si ricongiunge quindi con Zoro e gli altri mentre Fujitora raccoglie in aria tutti i detriti della battaglia per attaccarli. Anche Rufy giunge in quel momento e, deciso a non fuggire mai più davanti ad un nemico potente, ingaggia battaglia con l'ammiraglio.

Hajrudin afferra Rufy e insieme agli altri fugge da Fujitora verso le navi ancorate al porto; l'ammiraglio intende distruggere tutte le navi con i detriti raccolti, ma la popolazione di Dressrosa si riversa nel porto per impedirglielo, essendo riconoscenti a Rufy e rivelando di conoscere la verità su Kyros e i nani. Intanto i pirati si riuniscono sull'ammiraglia della Yonta Maria dove Cavendish, Bartolomeo, Sai, Ideo, Leo, Hajrudin, Orlumbus e le rispettive ciurme offrono a Rufy i loro servigi e gli chiedono di unirsi alla sua ciurma.

Rufy rifiuta di diventare il capo della flotta spiegando che non vuole essere il capo di nessuno, ma solo libero. Intanto, una flotta di navi di pirati che avevano bisogno di Doflamingo attacca Rufy e gli altri, ma viene distrutta dalle macerie che Fujitora fa precipitare su di loro. Nel frattempo, i sette capitani, comprendendo la filosofia di Rufy, decidono di promettergli fedeltà ed aiuto in caso di bisogno per poi iniziare un grande banchetto. Fujitora ringrazia Rufy per avere risolto le malefatte del Governo mondiale a Dressrosa mentre la flotta di Rufy si allontana.

A Dressrosa è ormai tornata la pace ed il CP0, di cui si viene a sapere che è composto da ex-membri del CP9, dopo avere cercato inutilmente le armi fatte sparire dai rivoluzionari, si ritira chiedendosi quale sarà il prossimo obiettivo di Rufy. Nel frattempo, sulla nave che lo conduce a Impel Down, Doflamingo dice a Tsuru che scoppierà un enorme conflitto per il dominio dei mari ora che non c'è più lui a trattenere i mostri del Nuovo Mondo; il convoglio della Marina viene avvistato dalla nave di Jack, sottoposto dell'imperatore Kaido, che decide di attaccare. Sulla nave di Bartolomeo diretta a Zo, quest'ultimo mostra ai membri della ciurma le loro nuove taglie e quella di Sanji riporta stranamente la dicitura "solo vivo".

Rufy e Bartolomeo vengono catturati durante la notte da un'alleanza di pirati che ha base su Silver Mine, un'isola vicina a Dressrosa. Il loro capo, Bill, ha riunito numerose ciurme di pirati mostrando loro come l'unione di tutti possa far cadere pirati più forti e sostiene che una volta eliminati gli avversari potranno puntare anche ai quattro Imperatori. Quando Rufy, imprigionato in una sfera d'argento, sta per essere trasformato in una statua dai poteri di Bill, Bartolomeo giunge in suo aiuto nonostante non possa usare le sue barriere e i due fuggono dalla base nemica. Inseguiti da Desire, una vecchia amica di Bartolomeo ora al servizio di Bill, tutti e tre finiscono in una voragine e Bill sguinzaglia il suo assassino Avelon per eliminarli.

Rufy, Bartolomeo e Desire si ritrovano in un'immensa miniera e vengono attaccati da Avelon. Costretti alla fuga, i tre incontrano dei minatori che spiegano loro di essere ex-sottoposti di Bill costretti ai lavori forzati per aver fallito. Desire, salvata da Bill in passato, si ricrede sulla vera natura del suo salvatore. Attaccati nuovamente da Avelon, Rufy e Bartolomeo riescono a liberarsi dai loro impedimenti ed a sconfiggerlo facilmente. Presupponendo la sconfitta di Avelon, Bill progetta di fare crollare la miniera per seppellirli vivi.