Weil es in Chompers Wohn-Höhle nass ist, machen sich Cera, Ducky, Petrie, Spike, Littlefoot und Ruby in den geheimen Höhlen auf die Suche nach einer neuen Schlafstätte. Dabei werden sie vom gefährlichen Scharfzahn Rotklaue und den beiden Sschnellschnappern überrascht. Den Freunden gelingt es, die drei mit einem kleinen Trick ins geheimnisvolle Jenseits zu verjagen und deren Eingang zu den geheimen Höhlen zu verschließen.

Chomper verliert einen Zahn und hat Angst, dass er nach und nach auch alle anderen Körperteile verlieren wird. Erst als Ruby ihm sagt, dass das für einen Scharfzahn ganz normal ist, und dass ihm ein neuer Zahn nachwächst, ist er wieder beruhigt.

Es ist Rubys Schlüpftag. Und da sie ohne ihre Eltern im Großen Tal ist, überfällt sie große Wehmut. Littlefoot, Cera, Ducky, Spike, Petrie und Chomper wollen sie aufheitern und organisieren für sie eine Schlüpftags-Überraschungsfeier.

Durch Ceras Schuld geht Trias Lieblingsglitzerstein verloren und so macht sie sich mit ihren Freunden auf zur Schlucht der Glitzersteine, um einen neuen Stein zu holen. Dort werden sie vom Ausbruch des Rauchenden Bergs überrascht. Petrie überwindet seine Angst, über den Berg zu fliegen und holt Hilfe.

Die Zweibeiner machen einen Wettbewerb im Baumstammlaufen im Wasser. Cera mit ihren vier Beinen glaubt, dass Dreihörner alles besser können, schlägt die Weisungen ihres Vaters in den Wind und nimmt an dem Wettrennen teil. Dabei verliert sie die Kontrolle und rast auf das Fallende Wasser zu.

Elli kommt mit ihrer Herde wieder ins Tal. Aber sie will mit unseren Freunden nicht spielen, weil sie an den Lippen ihres neuen Freundes Rhett hängt, der ihr immer wieder erzählt, wie oft er seine Herde vor Scharfzähnen gerettet hat. Um Elli zu beweisen, dass die Geschichten nur erfunden sind, legen die Freunde Rhett mit Hilfe von Chomper, dem jungen Scharfzahn, rein.

Während der Tage des Fallenden Wassers wird das Nest von Petries Familie zerstört. Seine Familie und seine Freunde machen sich mit den Resten des Nestes auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Während dessen lernt Ceras Schwester Tricia bei Ducky Schwimmen.

Littlefoot und seine Freunde verschlägt es auf einem kleinen Abenteuerausflug ins Geheimnisvolle Jenseits. Dort werden sie von den Scharfzähnen gejagt. Ducky und Chomper geraten in eine Falle: Sie sitzen zusammen mit Kralle auf einem Felsen und können nicht weg. Zum Glück hat ein Felsrutsch den Schwanz von Kralle eingeklemmt, so dass der Scharfzahn die beiden nicht fressen kann. Littlefoot und seine Freunde retten Chomper und Ducky. Bevor sie jedoch wieder ins Große Tal laufen, befreit der kleine ChomperR noch den großen Scharfzahn Kralle.

Littlefoot und seine Ffreunde entdecken einen Zugang zu einer Schlucht, in der Bäume wachsen, die Baumleckereien tragen. Jeden Tag hauen sie sich, bis auf Chomper der kleine Scharfzahn, die Bäuche damit voll, ohne den erwachsenen Dinos davon zu erzählen. Plötzlich tauchen Scharfzähne im Großen Tal auf. Wie konnten die dort hin gelangen? Es stellt sich heraus, dass sie genau durch diese Schlucht ins Große Tal gekommen sind. Früher haben sich die Scharfzähne nicht dadurch gewagt, weil sie den starken Geruch der Baumleckereien nicht aushalten konnten. Doch jetzt, wo fast alle Blätter aufgefuttert sind, riecht es kaum noch. Großvater Langhals und Vater Dreihorn gelingt es mit Hilfe der Kinder, die Scharfzähne aus dem Großen Tal zu verjagen und den Zugang zum geheimnisvollen Jenseits zu verschließen.

Der Langhals SARO kommt ins Große Tal, um Großvater Langhals ins Geheime Jenseits zurückzuholen. Dort soll er den Langhalsherden, wie früher, die großen Geschichten der Langhälse erzählen. Aber Großvater Langhals ist zu alt und lehnt ab. Beleidigt verlässt Saro das Große Tal. Littlefoot und Chomper folgen ihm, um ihn zurückzuholen. Alle drei werden von rollenden Steinen eingeschlossen. Mit einer Geschichte macht Saro den beiden Kleinen Mut. Und als dann endlich Hilfe eintrifft, übergibt Großvater Langhals sein Amt als Geschichtenerzähler an Saro.

Alle bereiten das Große-Helle-Scheibe-Fest vor, ein Erntedankfest. Nur Cera und ihr Vater halten das ganze für Unsinn. Da bricht durch einen fliegenden Feuerstein ein Waldbrand aus. Alle versuchen, das Feuer zu löschen, auch Cera und ihr Vater. Zum Glück kommt ihnen der Himmel zu Hilfe: Es fängt an zu schneien. Vielleicht sollte man doch der Natur ab und zu ein Fest widmen und ihr dankbar sein.

Chomper bringt Spike bei, sich auf seinen Geruchssinn zu verlassen. Irgendwie machen sich alle über Chomper lustig, und er glaubt, dass niemand ihn im Großen Tal haben will. Darum wandert er ins Geheimnisvolle Jenseits, um den großen Scharfzähnen beizubringen, wie man ein guter Freund ist. Das geht natürlich schief und nur mit Mühe, und weil Spike jetzt so gut riechen kann, können seine Freunde ihn vor den fiesen Scharfzähnen retten.

Nach einem Erdschütteln versiegt das schnelle Wasser und im Großen Tal herrscht Wasserknappheit. Littlefoot und seine Freunde machen sich auf die Suche nach der Ursache und entdecken einen Wall aus Steinen und Baumstämmen, der das Wasser daran hindert, ins Große Tal zu fließen. Sie begegnen ihrem alten Freund Mo, und gemeinsam sorgen sie dafür, dass das Wasser wieder ins Große Tal fließt.

Ruby erzählt die Geschichte vom verborgenen Flitzer. Als Meister Plattnase erklärt, dass es den verborgenen Flitzer wirklich gibt, machen sich die Kinder gemeinsam mit ihm auf die Suche nach dem legendären Dino.

Der einsame Dinosaurier Doc kehrt ins Große Tal zurück. Weil er als großer Scharfzahn-Bekämpfer bekannt ist, hat der kleine Scharfzahn Chomper vor ihm Angst. Mit der Hilfe seiner Freunde versteckt er sich vor dem großen Helden Doc. Am Schluss stellt sich zum Glück heraus, dass Doc nur auf der Suche nach seiner Herzens-Dino-Dame Dara und gar nicht hinter Chomper her ist.

Spike fällt in ein Loch und landet bei kleinen Erdwesen, die in ihm den Großen Weisen aus der Legende sehen. Tatsächlich rettet Spike die Kleinen auch vor der geheimnisvollen scheußlichen Bestie und wird von ihnen dafür mit reichlich Futter belohnt. Inzwischen versuchen Littlefoot und seine Freunde, Spike zu retten.

Guido, ein kleiner grüner Saurier mit Flügeln, taucht wieder im Großen Tal auf. Während Petrie ihm Flugunterricht gibt, werden sie vom Wind zum Schwarzen Felsen getrieben. Petrie verletzt sich, und dann verirren sie sich auch noch in den Höhlengängen des Schwarzen Felsens. Da treffen sie auf Swooper, einen alten blinden Eremiten-Flugdino, der schon Jahrzehnte dort zubringt. Gern würde er auch mal das Große Tal sehen. Warum nicht? Guido und Petrie haben die Idee! Swooper fliegt, die beiden Kleinen sitzen auf seinem Rücken und navigieren ihn zum Großen Tal.

Bauchschleifer sind ins Große Tal eingedrungen und treiben Cera in die Enge. Vor Angst stößt sie gegen eine Felswand, so dass die herunterfallenden Steine die Bauchschleifer in die Flucht jagen. Jetzt glauben alle im Großen Tal, Cera hätte die Bauchschleifer ins Geheimnisvolle Jenseits vertrieben. Von Tag zu Tag schmückt Cera ihre Geschichte mehr aus, bis sich herausstellt, dass die Bauchschleifer gar nicht aus dem Großen Tal geflüchtet sind, sondern sich immer noch dort aufhalten.

Littlefoots Vater Bron kommt ins Große Tal, denn Littlefoot ist bereit für die große Langhals-Prüfung. Drei schwierige Aufgaben muss der Kleine bestehen, um seine Eignung als Langhals-Anführer unter Beweis zu stellen. Währenddessen versucht sich Shorty als Anführer der anderen Dino-Freunde.

Littlefoot, Petrie, Ducky und Chomper entdecken drei Scharfzahn-Eier in einer Höhle im Großen Tal. Während sie überlegen, was sie mit diesen Eiern – in denen gefährlicher Nachwuchs heranwächst – tun sollen, tauchen die Halbstarken-Saurier Hyp, Dussel und Schnarcher auf. Als auch noch die Scharfzahn-Mutter im Anmarsch ist, bilden die Freunde mit den drei Rüpeln ein Team. Gemeinsam bringen sie die Eier zu einer Höhle, die ganz nah am Geheimnisvollen Jenseits liegt. Dabei werden sie von der wütenden Scharfzahn-Mutter verfolgt.

Das Große Tal wird von Krabben, den Sandkneifern, übervölkert. Littlefoot und seine Freunde wollen herausfinden, warum die Kneifer ihr altes Zuhause verlassen haben. Dabei treffen sie in einer Lagune auf den alten Sandkneifer Scuttle, der ihnen sagt, dass seine Artgenossen Angst vor dem feuerspuckenden, rauchenden Berg hatten. Nach einigen Schwierigkeiten schaffen es die Freunde, Scuttle mit zurück ins Große Tal zu nehmen, um seinen Artgenossen zu erzählen, dass die Gefahr vorüber ist und sie wieder mit zur Lagune kommen können.

In der kalten Jahreszeit, es liegt noch der letzte Schnee, kommt eine Herde Weitwanderer ins Große Tal. Futter ist knapp und die Dinos des Großen Tals wollen nicht teilen. Die Eltern verbieten ihren Kindern, miteinander zu spielen. Spike spielt trotzdem mit seiner Freundin Tippy, und gemeinsam entdecken sie dabei einen Ort, an dem viel Grünfutter wächst. Erst, als die erwachsenen Dinos gemeinsam ihre Kinder retten müssen, lernen sie auch, das Futter zu teilen.

Es ist die Zeit der fliegenden Feuersteine, und Ruby erinnert sich, dass sie sich als kleines Kind mit ihren Eltern in einer Felshöhle verabredet hat, wenn wieder fliegende Feuersteine am Himmel zu sehen sind. Da sie sicher sein will, dass ihrer Familie nichts passiert ist, geht sie zurück ins geheimnisvolle Jenseits, um die Felshöhle zu suchen. Chomper, Spike und Ducky begleiten sie. Unterwegs treffen sie Skip, ein kleines Hörnchen, und werden vom Feuer überrascht. Grade rechtzeitig tauchen Littlefoot, Cera und Petrie in Begleitung von Großvater Langhals auf.

Littlefoot und seine Freunde suchen im Fluss und in einer Höhlen nach Himmelsfarben-Steinen. Die Einzige, die fündig wird, ist Ducky, aber sie versteckt die Glitzersteine vor ihren Freunden. Als sie einen Abhang hinunterstürzt, muss sie sich entscheiden: Entweder die Steine oder ihr Leben. Zu guter Letzt verstehen alle, dass es viel schöner ist, zusammen zu spielen, als auf Glitzersteine Jagd zu machen.

Der erste Tag der kalten Zeit bricht an. Meister Plattnase erzählt den Kindern, dass es an diesem Tag an einer bestimmten Stelle des Großen Tals die ganz besonderen Hartes-Wasser-Baum-Naschereien gibt. Und so ziehen unsere Freunde los, um die zu finden. Spike hat dabei den richtigen Instinkt.