La saison s'ouvre avec les garçons des Montagnes Blanches, s'entraînant avec les hommes libres pour participer aux jeux du Tripode. Seuls les meilleurs seront sélectionnés par Julius.

Tous les garçons ont été choisis pour participer aux jeux. Vient maintenant un voyage en Allemagne, pour atteindre le stade des jeux.

Will est arrêté après une bagarre en état d'ébriété, Beanpole a disparu et Fritz pourrait se diriger vers les matchs sans eux. Will et Beanpole finissent par fuir Goetz.

Avec l'aide de Zerlina et Papagena, Will et Beanpole s'échappent de Goetz et se dirigent vers le stade juste à temps pour les matchs.

Les jeux sont terminés. Les tripodes emmènent Will et Fritz dans la Cité de l'Or, laissant Beanpole derrière eux. La ville semble être à l'épreuve des évasions.

Fritz est fait esclave quelque part sous la ville, et Will est placé au service du Maître 468, un extraterrestre qui appartient à la race qui a créé les tripodes.

Will qui veut retrouver Eloïse et Fritz, est promu de sa vie d'esclave à la Power Elite, où il se fait un nouvel ami, Pierre.

Alors que Will et Fritz deviennent plus conscients de ce que les Maîtres ont prévu pour la Terre, ils sont amenés à la Piscine de Feu, où ils rencontrent l'une des créatures les plus puissantes de la Ville, un Cognosc.

Will tue son maître quand il essaie de vérifier la casquette de Will. Il essaie de quitter la Ville par un canal souterrain.

Fritz choisit de rester dans la ville et Beanpole sauve Will de la noyade lors de son évasion. Ils se rendent dans une ville voisine et se cachent des gardes noirs dans un cirque.

Will et Beanpole font semblant d'être des clowns dans le cirque d'Ali Pacha. Leur objectif est maintenant de retourner dans les Montagnes Blanches et de dire aux hommes libres ce que les Maîtres vont faire à la Terre. Ils sont cependant doublés par Ali, qui a l'intention de tous les donner aux Tripodes pour enfin recevoir leur coiffage.