公元4年，高句丽第二代王琉璃王征服了箕山族，结束长期征战。但当时高句丽国内，建国功臣召西奴的嫡系沸流和温祚带领他们的部落南下后，琉璃王的王权受到由部族长组成的诸家会议牵制，日渐衰微。此时高句丽国内贵族四分五裂，各部族只为自己打算，外受强国扶余压制，处于风雨飘摇之中。太王琉璃结束征战返回国内城的消息传来，诸家会议的成员密谋趁此机会更换太王。太子解明不但要阻止他们的阴谋，还要带领几百名近卫武士救出产痛中的王后和年幼的细柳公主

琉璃王很矛盾，为人之父怎么可以杀死自己的孩子？但是脑海里待天官不吉利的预言挥之不去：据说这个新生的王子将导致母亲、兄弟、父亲、儿女死亡，高句丽走向衰亡。琉璃王刻意不去理睬待天官的预言，但全国到处开始出现不详征兆：宫里国鸟乌鸦的尸体堆成了小山，村子里的井水染成了血色，家畜莫名死亡……百姓因此人心惶惶。其实诸家会议在背后操纵着所有事件，他们政变不成遂开始报复。边境越来越不安宁，生下王子的王后也不幸去世，琉璃王认为待天官的预言开始灵验，于是做出了一个极端决定

慧狎被黑锳们所困，有生命危险，无恤为救慧狎，向朱蒙墓地行进。传说朱蒙墓中藏着神剑，得到它将会称霸北方，但前往墓地路上布满机关，至今无人活着从朱蒙墓中出来。解明太子听说带素王派来的特殊部队黑锳侵占了朱蒙墓，大为震惊，火速前往国内城向琉璃王汇报。这些年间，琉璃王和美柳夫人的小王子如真已出世，高句丽国内外的政治决策均听从商人的养子裴极的意见。急急忙忙返回国内城的解明一行听说陌生的裴极，感到无所适从，又惊见带素王派来的使臣使句十分傲慢无礼

被带到扶余边境守备队的无恤遭到了残酷拷打，而且被误认为是奸细，生命危在旦夕。接到这一消息，解明太子不顾琉璃王在扶余城谒见带素王，起兵进犯扶余边境，解救无恤。扶余城中，带素王与琉璃王结为叔侄关系，举行了盛大的欢迎宴会，正当宴会进行正酣时，传来解明太子带兵挑衅消息，带素王大怒。琉璃王一行遂被软禁在寓所中，性命堪忧

无恤被卓鹿的家兵带走，他在死牢中时，即将被处死的黄龙国奸细请他帮助转达一封带有暗号的书信，无恤同意。带素王利用黑锳部队在黄龙国扶植了傀儡国王，现在有人要暗杀带素王，对于这件事怎么处理，卓鹿与使句意见尖锐对立。在无恤和麻老的帮助下，解明太子弄清了黄龙国细作的暗号，得到千载难逢的清除带素王的良机。但是琉璃王以诸家会议反对为由，不同意解明太子的提议，解明太子不得不自寻办法。美柳夫人怀疑解明太子突然回到国内城是为了取得琉璃王的信任，于是叫来商人策划阴谋

裴极认为解明太子有所图谋，闯到勇兵训练场，无恤与邹勃素及时察觉出端倪，在二人的干扰下，裴极没有找到证据。带素王到黄龙国巡幸，卓鹿见探子没有返回开始担心，带素王不予理会，继续前行，遭到解明队伍的伏击。带素王最终死在了解明和无恤的刀下。解明伤势严重，无恤代他返回国内城向琉璃王禀报带素王已死消息，于是，无恤与父亲琉璃王重逢

带素王进攻高句丽，高句丽的百姓遭到残忍地屠杀。眼见处于亡国危机之中，诸家会议认为唯一的办法是献出解明太子做祭祀的祭品，琉璃王因此陷入深深的苦恼中。虽然作为高句丽的太王可以牺牲解明，但作为已经失去两个孩子的父亲，琉璃王不能再失去解明。终于，琉璃王决定，哪怕是冒死展开全面战争，也要救出解明。然而就在此时，解明为了国家的命运及保住父亲的生命，独自一人骑马奔向带素王的大营

莲宿命般地与无恤重逢并救活无恤。卓鹿为无恤顽强的生命力和意志所震撼，决心使无恤和麻老二人加入黑锳。　　包括解明在内，已失三子的琉璃王经过一年时间卧薪尝胆，凭借外交力量终于使高句丽与扶余平起平坐，并通过支持黄龙国叛乱等向带素王举起复仇之剑。无恤坚信解明太子之死责任全在琉璃王，在道真的帮助下，他成为一名冷血杀手──一个不折不扣的黑锳。在经过忠诚考验后，无恤肩负着暗杀高句丽要人的任务返回故乡

使句使奸计欲清除卓鹿，带素王给道真出了道难题：卓鹿把道真像儿子一样养大，道真现在必须在卓鹿和带素王、在道义和忠诚间做出选择！如果选择忠诚的话，那么莲也应死于他的手中！道真和无恤不约而同想到了一处：既然卓鹿终究难免一死，不如救莲逃出扶余，于是三人挥泪分别.厌烦政治的如真王子在邹勃素的引领下微服出宫，察觉到此事的裴极父子计划利用如真王子除掉刚成为情报总管的慧狎

无恤受带素之命到扶馀国取琉璃王的首级，如果无恤能成功的话，他就可以得到奖赏〔无恤当然不是为了奖赏，他想为解明报仇，因为他以为当日解明的死是被琉璃王所杀，所以今次无恤的行动就不只是为解明报仇，也是他为实现自己的愿望或者是继承解明的愿望而作的一次行动；〕然后无恤要宫女回去跟琉璃王说出自己的要求，无恤要琉璃王一个来换取小王子，如果琉璃王不来的话，他就会将小王子杀死，宫女被麻卢送回宫去，宫女请求麻卢一定要救小王子，麻卢说一定会，他亦希望小王子能够生存下来；另方面，燕公主千辛万苦的避开扶馀军的追杀，最后成为奴隶来到高句丽，而且是在那名商人的奴隶呢？今晚的剧情很小，因为化了15分钟重复了之前的剧情，今晚的剧情就结束在无恤等琉璃王到来营救小王子的画面上

小宫女回宫后将无恤的要求向琉璃王说出来，由于无恤要琉璃王独自一人到来，不然他就将小王子杀死，夜里琉璃王独自一人去到郊外约定的地点，他亦知道自己是来替代小王子作人质，所以他没有带任何护卫一起到来，慧娅等人亦知道小王子被捉，所以她很担心琉璃王的安危，果然被慧娅发现琉璃王不在皇宫，于是她跟小混混及武官一起追寻琉璃王的行踪，虽然他们来迟了一步，但总算救了琉璃王的命；〔无恤得知琉璃王来救小王子之后，他用箭指着琉璃王并准备射杀琉璃王，但在他放箭之前，他质问琉璃王当年为何要送解明太子去死？作为父亲不是应该守护儿子的吗？无恤将解明为了重振高句丽国力，与及将希望带给高句丽的人民的愿望，无恤对琉璃王连自己儿子的心愿都不能实现而感到失望及伤心，琉璃王听了无恤的话后亦感到自己没资格当大王，他对无恤说，自己连人民的心声都不明白，怎样可以当大王此位呢？然后要求无恤放箭，无恤被琉璃王的说话之中感到矛盾，琉璃王到底是个好大王呢？还是坏大王呢？就在此时被慧娅带来的人用箭射伤〕商人带燕一起上山救无恤，麻卢见到燕后感到奇怪，但要先救无恤为要，于是一行人等来到山洞，当燕见到昏倒地上的无恤后感动得哭起来，然后结束了

燕来到洞穴后见到她将要治疗的病人原来就是当日将自己送走扶余的无恤，当她见到受到那么重伤的无恤之后，她的眼泪不其然的流下，〔因为无恤既是恩人，亦是朋友嘛！ 〕经过燕悉心照顾下，无恤终于可以再次站起来；无恤跟麻卢回到扶余后跟带素见面，带素得知他们的任务没有成功反问他们为什么回来？ 〔根据扶余的规则，奸细不成功就要以死谢罪〕带素的助手说虽然暗杀琉璃王没有成功，但他们曾经攎走攸真王子，这样已经将扶余的威信展现给琉璃王了，带素听了这个解释后才原谅他们任务失败，今次无恤跟麻卢回来扶余是有目的，他们在夜里来到收藏重要文件的地方，此地可以说是扶余重要的藏宝处，但此处亦满布机关，麻卢差点按动了机关，但幸好被无恤及时发现，最后他们将找到的文件收藏后将此处用火烧毁，但很快官兵来到黑营搜查，他们用水泼到各人的鞋上，如果曾经到过密室的话，鞋上一定会留下密室的粉末，麻卢很担心，但无恤装作若无其事，到底无恤跟麻卢会否被证实曾经到过密室呢？剧情就结束在此！

无恤跟麻卢在扶余偷取了地图，然后将藏图的地方用火烧毁；黑营主管为了找寻主谋于是来到黑营军的宿舍，长官命人将水泼到军鞋上，因为藏地图的房间泥土是一种很特别的泥土，只要用水就可以辨别出来，麻卢听到后内心很惊慌，但是无恤并没有露出惊恐的表情，不久有人回报说有军人失踪，于是主管认定那人就是今晚放火的疑人，〔那人就是经常跟麻卢配对的拍挡〕于是无恤跟麻卢逃过死亡边缘；无恤来到燕的面前，燕公主问你有什么地方有病吗？无恤抚着自己的心脏说这里有病，然后两人来到一处较静的地方，燕公主说自从你离开之后很是担心，现在见到你安然无样的回来真的很高兴哦！无恤从身上取出一块吊玉，交给燕，燕认出来那是他们家的物件，为何无恤会有此物件呢？无恤说在回扶余的时候曾经到过大人的家，那里已经没有任何人或者物件，他找了很久才发现此玉佩，他希望此玉佩能够为燕公主找到一点点的安慰，燕说着当日因为走得太急的关系什么东西都没能留下就离开，这时无恤跟燕说他真希望自己能够将带素王的眼睛都挖出来，但当见到燕公主泪流满睑后，无恤说对不起，〔因为带素王毕竟是她国家的大王嘛！ 〕燕说扶余也好，大王也好，现在全都不重要了，无恤见到燕那么伤心后，抱着燕并对她说，今后都不会让燕感到伤心，两人紧紧的抱在一起，而站在远处的都陈见到两人亲蜜的举动后很伤心，因为燕的父亲是他所杀，而他暗恋燕的心是没法让燕得知，因为燕一直当自己是哥哥而已，现在见到无恤抱着自己所爱的人，他的心情比燕的心情没有两样，而剧情就结束在这个三人的画面上

无恤跟燕公主在高句丽再次见面，见面后无恤将在扶余找到的玉佩交给燕公主，当燕公主见到自己家的物件时又忆起父亲遇害的那夜，然后再想起得知父亲被杀死与及自己这些日子以来到处逃避追杀的情境，一时悲从中来，眼泪不停的往下流，继而燕公主说出，扶余也好，大王也好全都不重要了，她会忘记的，无恤见到眼流满面的燕公主时，出于安慰之心一手将燕公主抱入怀内，然后对燕公主说以后他不会再让燕公主伤心，难过，两人紧紧的抱在一起的情境，被站在远处的都陈见到，都陈没有在他们面前出前，他一个人回去沸流的路上，想起从前种种，又想起无恤那夜暗杀带素王的情境，他跟无恤像以经没法回到从前那种称兄道弟的日子，现在加上燕公主，他已经不再是无恤的好朋友，好兄弟；另方面琉璃王在寝室中回想慧娅要求自己肯定无恤的身份而烦恼中，这时皇后到来告知已经找到捉拿如津王子的人，琉璃王听到这个消息后马上跟随皇后来到相加的刑场，这时慧娅虽然来到，但是以她的身份并不足够救回无恤，幸好琉璃王来到阻止，而剧情就结束在琉璃王来到刑场营救无恤

相加准备向无恤用刑的时候，琉璃王赶到，他要相加释放无恤及麻卢，相加反对，他所持的理由是此人是扶馀的奸细，他进入高句丽是有目的，况且他曾经协持如津王子，我相信此人是扶馀派来的奸细，此时琉璃王告知相加，去扶馀是他命令的，当琉璃王说出此话后，相加再没理由将无恤处罚，最后只好释放无恤，相加回去跟皇后相量他不明白琉璃王为何要释放此人？皇后不理是什么理由，她只关心如津王子能否成为太子而已，所以要多多拜托相加帮忙！今晚这个算不算预告呢？因为只听到琉璃王在说当年被预言者说会杀父，杀弟的儿子没有死去，他一直活在自己身边，他现在已经长大成人，他更不是一个无能的人，此人是我的儿子吗？不知道有没有听错，如果有错的话请大家多多原谅才好

在琉璃王的寝室里，无恤向琉璃王报告在城内找流传的一个传闻，琉璃王要无恤将传闻说出来，无恤说那是有关一个在20年前被杀的一位王子的灵魂再次回来的故事，琉璃王听到这个传闻后感到震惊，因为那个故事就是无恤的故事嘛！预告中，燕公主果然被带素亲信派人到高句丽捉走，琉璃王在大殿上宣报无恤就是当年被自己杀死的王子身份，沸流，大加，相加都质疑琉璃王为何当年被大王所杀的王子竟然没死，这背后到底有什么事情忍暪大家，无恤向各人道歉，并希望各人能够多多原谅自己！期待明晚的剧情发展哦！

无恤为了燕的一句话就回到扶馀去取解药，无恤得知自己王子身份之后感到很伤心，他想离开高句丽，他想到一个没有自己的地方，但放不下燕，于是来到燕为病人治疗的地方找燕，他对燕说希望可以跟燕一起离开，一起生活，燕答应无恤跟他一起离开，但有个条件就是要找到解药为高句丽的人民解除病况后才离开，于是无恤回到扶馀宫找解药；会后，慧娅走近无恤，她问无恤为何刚才说要自己结束自己的生命？无恤他不能不这样说，以当时的环境，也只有这个理由才可以反对的人收口；另方面，麻卢跟小混混来接燕入宫，因为无恤要跟燕在宫中生活嘛；无恤，慧娅在宫中走廊行走的时候，遇到都陈跟相加一起，相加恨不得无恤不存在，都陈另一条走廊见到燕，然后他见到无恤走近燕的身边，燕来到无恤面前时，麻卢介绍无恤是王子，燕被惊吓到，而燕跟无恤相见的表情就结束了今晚的剧情

琉璃王在相加大会上说出了最近在民间流传的故事不是真的，他为了澄清死去的王子没有灵魂回来报复这回事，于是他介绍无恤出来，他向相加等人宣报无恤就是三王子的身份，相加，大加等人大力反对无恤的身份，说什么一个死去的人突然被说成是王子身份呢？那当年被琉璃王杀死的到底是什么人？现在大王说此人就是三王子又如何令民众信服大王的命令呢？无恤向相加等人请求给予机会，时间让他向大家证实自己是王子的身份，假如他未能证明自己王子的能力的话，他会自我了断，相加会议各人没法再留难无恤跟琉璃王，大加回到大本营后跟各人商议不能接受无恤为高句丽的三王子，但暂时只能等无恤如何实现自己的能力；无恤跟慧娅，参军一起商议带素王到底有什么阴谋呢？慧娅建议早日回高句丽，但无恤说出一事令他感觉很奇怪，他发现在宫没有一点动静，他预感到扶余准备跟高句丽打仗，各人听到无恤这样的话后感到震惊，但无恤的解释又令他们同意无恤的感觉，无恤说自己曾经在扶余住了一年时间，他对带素王的性格很清楚，今次一定不会错；翌日，无恤来到带素面前，他好像向带素王说了什么话之后，在他身边的带素亲信用剑架在无恤的颈上，然后结束了今集的剧情！

无恤单独一人跟带素王见面，无恤要求带素王让他去拜祭朱蒙母亲，柳花之墓，带素听到无恤的要求后又再次拿朱蒙来嘲笑一番，说什么果然是同一血脉之类的说话，但无恤亦回敬带素王，要他小心身体，〔因为先王朱蒙跟带素当年的恩怨嘛！ 〕带素亲信马上用剑架在无恤的颈上，带素要帛衣放下剑，虽然不想但带素王坚持要他放下剑，然后要帛衣准备护卫护送无恤往柳花的墓地去；另方面在边强一段时间的无恤已经长了胡子，外型已经是成年人了，〔很帅的宋一国哦，最喜欢他这个造型了〕麻卢走近无恤，问他是否在想念燕小姐？无恤没有回话，这时慧娅到来告知扶余的军队正在移动了，无恤知道战争要开始了，今集的剧情就结束在无恤准备战争的表情上！其实带素王有秘密武器，那好像是尊大炮哦

去找道真的无恤回去找莲，请她帮忙，道真质问无恤，到底能为莲做什么。琉璃王想借战胜扶余之机增强国力，秘密找来商贾，请他出面帮助整合王室与沸流部关系，商贾应允的同时提出了一个条件。慧狎和怪由开始怀疑道真的真实身份。琉璃王把大臣和王族召集到偏殿，宣布即将册封太子。并要求被册封为太子的王子在受封同时娶沸流部的女人为妃。就册封太子一事，美柳夫人与细柳公主间剑拔弩张。藏在扶余的莲被孟光发现，押送至宫中。带素王已知莲与无恤的关系，把莲囚在宫中。慧狎再次苦劝无恤忘掉莲，但无恤做不到，并为此烦恼。商贾亲自出面挑选未来的太子妃，同时建议琉璃王为了宫廷的安宁应立如真为太子，琉璃王很苦恼。商贾又和无恤二人策马出宫

道真向带素王报告颠覆高句丽计划，带素王批准。无恤一行受到王莽政权和扶余军队联合攻击，受挫严重，为救活濒临死境的麻老，一行人急急赶往卒本城(今辽宁桓仁境内)，无恤见众人因自己而受伤，心情沉重。高句丽国内城中，如真王子试图自杀，琉璃王为自己没有尽到父亲责任，以致孩子们一个个遇到不幸而苦恼，细柳公主好言宽慰父亲。醒来的如真独对琉璃王时说出了自己的心声，琉璃王亲切地拥抱了儿子。已下定决心的琉璃王召集偏殿会议，宣布无恤为太子。商贾也迅速行动，选中了家贫无外戚，但很出众的颐芝作为太子妃。无恤无法忘却莲，却必须和不爱的人结婚。终于到了册封太子那天，道真和裴极策划于当天发动叛乱。扶余使节到达，无恤前往迎接，不料扶余使节竟是莲

无恤和莲以高句丽太子和扶余公主的身份相见，二人心痛地望着对方，不过二人绝不让自己的情绪流露出来，因为如此内心更加痛苦。接受扶余贺礼时琉璃王得知了莲的身份，大吃一惊。美柳夫人打算暗杀莲以搅黄太子册封仪式。慧狎找到无恤，叮嘱他千万不能暴露出他与莲相识，这样对两人都好。麻老和邹拔素接到命令，防止莲与无恤见面，但二人偷偷把莲带往宫外…….无恤和莲在麻黄 医院的药材仓库中重逢。终于，无恤的册封仪式和婚礼隆重举行。当天晚上，莲悄悄离开国内城。成为太子妃的颐芝在新婚当晚被无恤冷落，十分难过，但她决心不管用多长时间，一定要得到无恤的心。在道真和裴极的策划下，黑锳部队潜入高句丽，无爱的婚姻令无恤感到负担，随即离开国内城四处征战。裴极打算在叛乱前清除商贾。大敌当前无恤并不知情，在麻老带领下到山间草屋与莲相会

重逢的莲和无恤确认了彼此的心迹，二人在莲的藏身处度过了一夜。女人的直觉使颐芝感到不安，她到军营来找无恤，恰好当天夜里，无恤因为去找莲而不在军营之中。细柳公主没有忘记颐芝是沸流部的女人，开始监视她。一直在观察道真的慧狎终于掌握道真乃扶余细作的证据。道真四处探访莲的踪迹，发现了她的藏身处，去找莲时被情报总管部的士兵逮捕。道真被押送到高句丽军营，受到严刑拷打时仍毫不掩饰对无恤的敌意，扬言要毁灭无恤。真情也不能打动道真，无恤为失去一个伙伴而难过。裴极叛乱的流言传出，商贾带领士兵去捉拿裴极，反而被制服。美柳夫人也找到裴极，得知叛乱属实，但在裴极把如真推上太王宝座的花言巧语鼓动下，美柳夫人决定支持叛乱。跟随在母后身后的如真听到他们的对话深受冲击。终于，裴极带领诸家会议的士兵及黑锳部队发动叛乱。听说裴极进攻国内城，琉璃王和无恤大为震惊

琉璃王对裴极挑起叛乱并不知情，出宫看望卧病在床的商贾，从裴极的死牢中救出商贾后，琉璃王才听说叛乱消息，深为震惊。道真和黑锳们迅速包围了欲回宫的琉璃王一行，商贾为保护琉璃王死在了道真的刀下，琉璃王被带往叛军军营，裴极以琉璃王为人质要求无恤投降。其实裴极真正想要的是无恤和琉璃王的性命。国内城完全被叛军包围，形势对无恤十分不利，他想调动中央军，但裴极先下手为强，以致无恤除近卫队外，手中别无兵力。情势危急，细柳劝无恤躲到卒本城，因为作为太子，他不能辜负父亲的期望，哪怕是失去父亲的肉体。无恤没有听从细柳的建议，下决心救出琉璃王。裴极要求的最后时限眼看就要到了，美柳夫人带如真王子逃出宫廷。道真胁迫麻黄，绑架了藏身国内城中的莲。事先知道叛乱之事的太子妃颐芝流着泪求无恤原谅，但于事无补。被关在叛军军营中的琉璃王见自己的生命成为无恤的大负担，拔出藏在甲衣中的匕首，欲结束自己的生命

裴极终于占领国内城。无恤退往卒本城，回想起解明太子，无恤为自己目前的处境而恼火。如真王子生死未卜，躲在自己家的美柳夫人心中难安，于是来到国内城找裴极。然而野心勃勃的裴极已不再隐藏他的真面目，厉声要美柳夫人闭嘴，美柳夫人被气得浑身颤抖。到达卒本城的无恤一行见到琉璃王，然而相逢的喜悦只是短暂的，从国内城逃出时受伤的如真王子生命垂危。无恤把如真王子交付给莲。太子妃见无恤到了卒本城也不来找自己，心下难过，于是亲自去找无恤，然而当她看到无恤与莲彼此含情脉脉的目光时，脸一下子就阴沉下来。扶余的带素王进入国内城，裴极以臣下之礼迎接带素王的到来，带素王也表现出了大国之君的威严，其实两人心里各怀鬼胎，只是表面上不动声色。莲花冒死来到卒本城，在如真的床前哀切地呼唤着如真的名字，如真醒转过来，但一会儿又失去意识，最终死在了父亲琉璃王的怀中

无恤击退向卒本城袭来的道真等人，但放了他们一马，没有追杀到底。怪由不理解无恤何以放弃最好的追杀机会，其实无恤另有谋划。琉璃王对无恤很满意，放手让他管理国家政事，把实际上的王权交给无恤。临危受命令无恤深感压力。颐芝把莲送往在带素王掌握之下的国内城，并威胁她如果再出现在自己面前的话，将是死路一条。莲半路试图逃跑，受了重伤，道真请来御医为莲医治，得知莲已怀孕。莲肯定地告诉道真是无恤的孩子，但道真满脸凄凉地告诉莲：“你现在是我的女人，那个孩子也将作为我的孩子养大”。占领国内城的带素王对反对自己的人杀无赦，这种过度的内政干涉令诸家会议成员们大为不满，他们朝裴极发泄怒气，裴极与扶余间的同盟出现了裂痕。无恤瞅准时机，把朱蒙神剑交给麻黄，令他去国内城找裴极

裴极成功赶走带素王，并进攻神堂，杀死待天官，要求封自己为太王。逃回扶余的带素王一怒之下欲率军队消灭高句丽，但就在这时收到黄龙国军队在扶余边境集结的情报。道真意识所有这些都是无恤的谋略，深感失败。举起复仇之剑的无恤只等大军集结到平川平原。独掌国内城的裴极召集全国的城主们到偏殿议事，欲自封为太王。回到卒本城的琉璃王听到这一消息，做出最后决定，并召来太子妃颐芝，叮嘱她虽然沸流部发生叛乱，但作为高句丽的王后，一定不要失去威严和权位。之后，琉璃王单身匹马前往裴极即将举行登基仪式的国内城。无恤听说父亲独身前往国内城，慌忙率大军随后追赶。琉璃王抵达国内城，来到偏殿，声色俱厉地批驳裴极，愤怒的裴极举刀刺向琉璃王

按照历代太王的规矩，太王死后不能被臣下看到，心脏停止跳动的琉璃王被送往外神堂，陪在身边的只有太子无恤一人，无恤伤心地料理了琉璃王的后事。与此同时，宫中举行天祭，以打开太王通往天庭之路。王室成员及所有的高句丽臣下、百姓参加天祭，细柳公主为父亲主祭，平生被孤独和绝望包围的琉璃王，至死也不能被当成普通的人。琉璃王给无恤留下了“开辟新开地”的遗言。怀着悲伤与愤怒，无恤最终登基成为高句丽第三代太王。

成为太王的无恤没有杀死裴极，而是让他做了奴隶，并继承了先王的遗志，开始了征服之战。这期间，王后颐芝着手复兴在叛乱中没落的沸流部。莲在扶余生下儿子，道真将这个孩子视如己出，对他百般爱护。两年过去，战争使领土增加了一倍，大武神王无恤胜利班师回国内城。扶余国内，道真获取了带素王的绝对信任，清除掉使句等人，成为扶余最有实权的人物，并加紧与高句丽的战争准备。无恤得到情报，派出探子前往扶余打探。麻黄和麻老进入扶余城。邹勃素得知莲还活着，而且还生了无恤的儿子，大吃一惊。接到此报告的慧狎要为无恤做她所能做的事，秘密前往扶余城。就在此时，道真开始进攻高句丽，情势紧急之下，麻老无奈对无恤讲出莲和小王子的事

无恤听说莲与好童在扶余和道真生活在一起，深受冲击。这一消息悄悄由宫内传出，颐芝叫来明真，令其阻止莲与好童返回国内城。无恤暗中派麻老前往扶余。怪由奉无恤之命出兵夺回南苏城。守卫南苏的道真邂逅成为奴隶的裴极，一心要复仇的裴极跪在道真面前，请求给他最后的机会。怪由中裴极之计，在南苏城附近遭到伏击，大败而回。进入扶余的慧狎和邹勃素与照看患者的莲接触。月黑之夜，莲抱着好童从道真家中逃出，道真从明真处接获情报，在麻老和麻黄出手前，将莲、慧狎和邹勃素等人抓获。接连的失败对无恤打击很大，这时，扶余使臣来到国内城，原来带素王和道真按照前例，邀请无恤参加祭天仪式。颐芝及高句丽臣下们纷纷反对无恤前往，但无恤为了救出所爱的人们，踏上去扶余之路

道真预感到无恤为了莲和好童会不顾危险亲自前来扶余，心中矛盾，无恤心中同样不能平静。无恤不但要救出莲和好童，还要救出慧狎等人，因此只能不动声色，带素王故意拿出从南苏城得来的战利品，戏弄无恤。听说无恤来到扶余，裴极认为这是他最后的机会，决定暗杀无恤。裴极不顾道真阻止，做好了暗杀准备。此时，道真要求被关在死牢中的慧狎和邹勃素投降，威胁他们如果不接受自己的提议，无恤将生命堪忧。像妈妈一样把无恤抚养大的慧狎十分担心无恤。麻老派化妆成扶余宫女的莲花潜入道真家中，想抢出莲和好童。怪由带着无恤给他的锦囊赶往死牢，而此时，道真接到报告，慧狎和邹勃素狱中自尽

怪由和麻老率领别动队，开始最后的决战。高句丽军在无恤的指挥下，深入扶余腹地排兵布阵，同时道真和裴极也准备伺机反击。战争开始，带素王欲将莲和好童转移到扶余宫加以保护，这才得知好童原来是无恤之子，现在已在国内城，大为震怒，把莲抓了起来。无恤采取了出人意料的战术，但是却被曾在黑锳部队与他并肩作战过的道真识破，受到重创。麻老舍身救无恤逃出，道真劝麻老投降，麻老宁死不从，带素王派来的刺者要对麻老施以火刑。无恤得知这一消息后，不顾将军们的阻拦，跑向扶余军中

麻老惨烈牺牲，高句丽军因此斗志大增。失去麻老的无恤心中燃起愤怒和报仇的烈火，所率大军势如破竹，直逼高句丽城下。道真节节败退，狼狈不堪退回扶余城，带素王被气得不知如何是好。不过扶余城地势险要，远道而来的高句丽军也久攻不下。正僵持之际，麻黄献出妙计。扶余城城门紧闭，但无恤及高句丽军突然出现在扶余城内，带素王和道真大惊失色，战况急转直下。道真冒险救出莲，逃出扶余城。终于，无恤进入了扶余的心脏。扶余的偏殿里，只剩下带素王一人，静静地端着酒杯，等待无恤的到来

怪由和麻老率领别动队，开始最后的决战。高句丽军在无恤的指挥下，深入扶余腹地排兵布阵，同时道真和裴极也准备伺机反击。战争开始，带素王欲将莲和好童转移到扶余宫加以保护，这才得知好童原来是无恤之子，现在已在国内城，大为震怒，把莲抓了起来。无恤采取了出人意料的战术，但是却被曾在黑瑛部队与他并肩作战过的道真识破，受到重创。麻老舍身救无恤逃出，道真劝麻老投降，麻老宁死不从，带素王派来的刺者要对麻老施以火刑。无恤得知这一消息后，不顾将军们的阻拦，跑向扶余军中……

麻老惨烈牺牲，高句丽军因此斗志大增。失去麻老的无恤心中燃起愤怒和报仇的烈火，所率大军势如破竹，直逼高句丽城下。道真节节败退，狼狈不堪退回扶余城，带素王被气得不知如何是好。不过扶余城地势险要，远道而来的高句丽军也久攻不下。正僵持之际，麻黄献出妙计。扶余城城门紧闭，但无恤及高句丽军突然出现在扶余城内，带素王和道真大惊失色，战况急转直下。