Zu verlockend ist die Altkleiderkiste für Shaun: Unbemerkt plündert er sie und verkleidet sich als Bauer. In dem Kostüm tanzt sogar Hofhund Bitzer nach seiner Pfeife! Doch der Bauer wundert sich sehr, als er nicht ganz ausgeschlafen plötzlich seinem eigenen Spiegelbild gegenübersteht.

Der Bauer spielt mit Bitzer Fußball. Als ein Straßenbauarbeiter mit einer Linienmalmaschine vorbeikommt, nutzen sie das Gerät, um das Spielfeld einzuzeichnen. Doch auch die Schafe sind neugierig geworden und veranstalten mit der Maschine ein wildes Rennen, was schließlich durch die chaotischen Malarbeiten zu einem Verkehrschaos führt.

Das Dach im Schafstall ist undicht, es regnet rein. Die Schafe suchen ein trockenes Quartier und landen ausgerechnet bei den Schweinen.

Beim Stöbern im Müllhaufen verklemmt sich Timmy in eine dort liegende Sprungfeder und hüpft fortan wild durch die Gegend. Um ihn wieder einzufangen, rüsten die anderen Schafe sich auch mit Sprungfedern aus.

Der Bauer findet im Müll seine alten Schallplatten. Beschwingt von der Musik tanzt er mit Stubenkater Pidsley die Nacht durch, ganz zum Missfallen der Schafe, die bei dem Lärm nicht schlafen können.

Die Tiere veranstalten ein Golfspiel im Garten, bei dem so einiges zu Bruch geht.

Für eine Verabredung mit einer Dame hat sich der Bauer ein Toupet besorgt, das seine Glatze verdecken soll. Doch das Teil erregt auch die Begehrlichkeiten der Tiere.

Die Schafe entdecken einen Dudelsack, den sie für ein seltsames Tier halten.

Der Bauer probiert ein neues Wachstumsmittel an einer Tomate aus. Nachdem Timmy diese angeknabbert hat, mutiert er zu einem Riesenbaby.

Der Bauer hat sich nachts ausgesperrt und übernachtet notgedrungen bei den Schafen im Stall. Diese sind jedoch von dem Schnarcher wenig angetan und verfrachten ihn zurück ins Haus. Und wenn man schon mal vor Ort ist, wird gleich der Kühlschrank geplündert und eine Party im Wohnzimmer veranstaltet.

Als die Mieze im Fernsehen ihre großen Verwandten bei der Jagd sieht, ist sie wie elektrisiert: So furchteinflößend möchte sie auch mal sein! Flugs näht sie sich aus dem Leopardenmustermantel des Bauern einen Catsuit und verbreitet Angst und Schrecken unter den Schafen...

Der Bauer verpasst Bitzer eine scheußliche neue Mütze. Bitzer ist durch den Verlust seiner geliebten alten Mütze völlig aufgelöst. Die Schafherde versucht ihn mit einer Reihe aufregender alternativer Kopfbedeckungen aufzuheitern...

Eine Maus treibt den Bauern vor Angst auf einen Stuhl. Pidsley geht dem Lärm erst recht gelangweilt nach, setzt dann aber alles daran, die Maus zu fangen. Shaun und die Herde möchten das verhindern...

Der Bauer veranstaltet mit seiner neuen Bekanntschaft ein Picknick auf der Wiese. Als die Schafe das viele Essen sehen, können sie sich nicht mehr zurückhalten...

Alles muss weg, als der Bauer am Straßenrand einen Stand aufstellt und Bitzer den Verkauf überlässt. Der faule Schäferhund wird bald seiner Rolle müde und übergibt Shaun die Arbeit. Der erweist sich als viel besserer Verkäufer und verkauft unter Mithilfe der Herde so ziemlich das gesamte weltliche Eigentum des Bauern...

Der Bauer bereitet seinen Geburtstag vor. Bitzer gehen auf dem Weg zum Briefkasten die Einladungen verloren. Um dem Bauern eine Enttäuschung zu ersparen, springen die Schafe verkleidet als Gäste ein.

Zwei Alien-Wissenschaftler beamen die Katze Pidsley und Shaun an Bord ihres Raumschiffes. Durch stümperhafte Bedienung ihrer Apparaturen vertauschen sie die Gehirne der beiden, bevor sie zum Bauernhof zurückgebracht werden, und es entstehen absurde Situationen...

Bei der Rettung von Timmy springt Bitzer auf die Straße und stoppt einen vorbeifahrenden Schaftransporter. Dabei fällt ein weibliches Schaf herunter, das gleich Bekanntschaft mit Shaun macht. Während Bitzer dem Transporter hinterjagt, versuchen Shaun und seine neue Freundin der Neugier der anderen Schafe zu entkommen.

Als Bitzers Hütte zusammenkracht, beschließt der Hütehund auszuwandern. Das will Shaun verhindern - und zwar mit einem richtig schönen Geschenk! Gemeinsam mit seinen Freunden schleicht er sich nachts ins Bauernhaus, um per Internet das schickste Hundehüttenmodell weit und breit zu ordern ...

Der Bauer schleppt ein altes Schiff auf den Hof. Bitzer soll das gute Stück auf Vordermann bringen, doch die Arbeiten geraten schnell außer Kontrolle. Shaun und seine Freunde entern den Kahn und geraten in einen wilden Piratenkampf mit den fiesen Schweinen.

Eine Ballonfahrerin landet auf der Weide, um den Bauern zu besuchen und zu einem Ausflug abzuholen. Shaun und seine Freunde sind von dem Heißluftballon ganz fasziniert und werden unbeabsichtigt in den Himmel getragen. Unten versucht der verzweifelte Bitzer, die Schafe sicher auf den Erdboden zurückzubringen.

Ach du Schreck, der Hahn ist weg! Bei der Morgentoilette entdeckt Shaun, dass der Fuchs den Hahn entführt hat. Gemeinsam mit Hofhund Bitzer klügelt er einen gewieften Rettungsplan aus, bei dem Bitzer sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellt. Werden sie es schaffen, den Hahn vor dem Kochtopf zu retten?

Der Bauer ist unzufrieden: Bitzer räkelt sich faul im Liegestuhl, während die Schafe die Zufahrt zum Hof verstopfen. Vielleicht sollte er sich einen neuen Hütehund zulegen? Um das zu verhindern, bringt Shaun Bitzer mit einem knallharten Trainingsprogramm auf Trab. Bald führt Bitzer ein strenges Regiment, das nicht nur den Schafen ziemlich schnell auf den Keks geht.

Armer Timmy! Der Bauer hat aus Versehen den Lieblingsteddy des Lämmchens unter einem riesigen Felsklotz begraben, an dem er sich jetzt als Bildhauer versuchen will. Während Bitzer dem Künstler widerwillig Modell steht, unternehmen die Schafe alles, um Timmys Teddy wieder zu befreien...

Als Bitzer sich den Fuß verletzt, sollen die Schweine seine Aufgaben übernehmen. Die machthungrigen Schweine nutzen die Gelegenheit, den Hof in ein Schweine-Paradies zu verwandeln - auf Kosten der Schafe. Bitzer versucht vergeblich, den Bauern zu warnen, was hinter seinem Rücken los ist...

Bei dem Versuch, seinen Ball zu holen, fällt Bitzer in einem schlammigen Tümpel. Als Shaun ein großes „Ding“ glucksend über das Feld watscheln sieht, ist er überzeugt, dass die Herde durch ein Sumpfmonster angegriffen wird.

So ein Betrug! Als zwei schnatternde Enten sich mit Ruß bekleckern, werden sie prompt von Touristen für exotische Zebra-Enten gehalten. Der Bauer wittert ein Riesengeschäft. Fix verwandelt er die schöne Schafsweide in einen Zebraentenerlebnispark für zahlungskräftige Besucher. Entnervt von dem Trubel, setzt Shaun alles daran den Betrug aufzudecken.

Bitzer verliert seine wertvolle Pfeife und probiert eine Trompete als Ersatz aus. Es dauert nicht lange und die Kraft der Trompete steigt ihm zu Kopf. Seine Fanfaren und sein Gebläse im Jazz-Stil vertreiben die Herde.

When Timmy drives off on the farmer's brand new quad bike, Shaun, Bitzer and the flock have to give chase by any means available. Very soon half the animals on the farm have joined in the chase. Can the sheep rescue Timmy and return the quad bike before the farmer finds out?

Ob Timmys Roboter, Bitzers Trillerpfeife oder das Besteck des Bauern, nichts ist sicher vor der diebischen Elster. Alles was glitzert hortet sie in ihrem Nest. Da kommt Shaun eine Idee. Mit Hilfe eines Megaelektromagneten will er der Elster ihr Diebesgut abluchsen.

Die Schafe schmeißen eine wilde Party im Haus des Bauern. Am nächsten Morgen droht die hinterhältige Katze Pidsley, dem Bauern Beweisfotos davon zu zeigen. Shaun und Bitzer versuchen, Pidsley die Bilder wieder abzunehmen.

The farm is looking spotless and everyone is on their best behaviour when the dreaded farm Inspector pays a visit.

Shirley hat mal wieder so kräftig zugenommen, dass sie sich nicht mehr selbst bewegen kann. Shaun hat die rettende Idee, das Unterteil eines alten Schreibtischstuhls als Rollgestell für Shirley umzubauen. Eine noch hinzugefügte Fernsteuerung macht den Spaß perfekt.

Der Fuchs verkleidet sich als Schafbock und mischt sich unter die Herde, um Timmy zu fressen.

Auf der Farm wird ein neuer Billardtisch angeliefert. Bevor der Bauer ihn nach drinnen bringen kann, spielen Bitzer und die Herde eine Partie mit verheerenden Folgen. Sie müssen den Schaden reparieren, bevor es der Bauer bemerkt.

Der Bauer erhält eine riesige Stromrechnung und beschließt, seine eigene Windkraftanlage zu bauen, um das Bauernhaus mit Strom zu versorgen.

Der Bauer nimmt den erkälteten Bitzer mit ins Haus und bereitet ihm ein Krankenlager vor dem Kamin. Das sieht die Katze Pidsley gar nicht gerne und der Streit nimmt seinen Lauf.

Während sich die Tiere im ersten Schnee vergnügen, versucht der Bauer aus dem eingeschneiten Haus herauszukommen.

Der Bauer verteilt als Weihnachtsmann verkleidet Geschenke an die Tiere. Die Tiere sind gerührt und zeigen sich erkenntlich.