Emma incontra Henry un ragazzino che vuole portarla a Storybrooke, il posto dove vive, ed e convinto che Emma sia la figlia esiliata di Biancaneve e del Principe Azzurro. Emma ovviamente non gli crede ma accetta di riaccompagnarlo a casa. Una volta arrivata si rende conto che la realtà di Storybrook, è molto particolare e il confine tra magia e verità e molto labile.

Regina cerca di scacciare Emma da Storybrook e mandarla via dalla vita di Henry in modo permanente. Nel frattempo viene svelato come la regina cattiva ha operato l'incantesimo sul mondo delle favole.

Mary Margaret rimane sconvolta dallo svolgersi degli eventi dopo che ha letto un libro di favole a un John Doe in ospedale. Intanto nel mondo delle favole Biancaneve e il Principe Azzurro si incontrano per la prima volta.

Emma cerca di aiutare una giovane donna incinta a scappare da Mr. Gold. Nel frattempo nel mondo fatato Cenerentola si pente di aver fatto un accordo con Rumplestiltskin.

Lo sceriffo Graham sceglie un nuovo agente per Storybrooke, un misterioso buco appare ai limiti della città, nel mondo delle favole Jiminy Cricket deve prendere una decisione che gli cambierà la vita.

Emma scopre che Graham sta mentendo, David Nolan deve scegiere tra sua moglie e Mary Margaret. Nel frattempo nel mondo delle fate il Principe Azzurro affronta il suo destino.

Dopo aver baciato Emma lo Sceriffo Graham comincia a ricordare la sua vera vita mentre la maledizione perde un po' del suo potere. Nel frattempo nel Regno delle Fiabe, la Regina Cattiva cerca di trovare qualcuno disposto a uccidere Biancaneve.

Regina e Gold si trovano su fronti opposti per quanto riguarda la candidatura di Emma alla carica di Sceriffo, ma Emma scopre presto che il prezzo per vincere le elezioni è molto elevato. Nel frattempo nel Regno delle Fiabe, Rumplestiltskin organizza un piano per evitare al figlioletto di dover partecipare alla guerra contro gli orchi.

Emma cerca di trovare il padre biologico di due bambini per evitare che anche loro finiscano in orfanotrofio. Nel mondo delle fiabe la Regina Cattiva usa Hansel e Gretel per rubare un manufatto da una sua rivale.

Regina e Emma diventano sospettose quando uno straniero arriva a Storybrook. David e Mary Margaret continuano a combattere con le proprie emozioni.

Sydney chiede aiuto ad Emma contro Regina, Mary Margaret e David continuano a incontrarsi clandestinamente. Nel frattempo nel mondo delle fiabe, il padre di Biancaneve riceve tre desideri da un Genio che però lo mette in guardia sui pericoli che si nascondono dietro i nostri desideri.

Il giorno di San Valentino sta per arrivare e Mary Margaret organizza una serata con Ruby e Ashley. Nel frattempo Belle fa un patto e Gold pianifica la sua vendetta contro coloro che lo hanno derubato.

David capisce che il suo amore per Mary Margaret è sempre più forte e finalmente decide di mettere fine al suo matrimonio con Kathryn. Nel frattempo il Principe Azzurro sta continuando a cercare Biancaneve e allo stesso tempo porta avanti una pericolosa missione affidatagli da Abigail.

Mary Margaret e Leroey fanno squadra per aiutare le suore con la loro vendita di candele per il Festival dei Minatori. Emma indaga sull'improvvisa scomparsa di Kathryn. La storia dei Sette Nani viene svelata così come l'amore di Brontolo per la fata Nova.

Emma assume Ruby come aiutante e da' alla donna un'opportunità di mettersi alla prova. Emma interroga David sul suo possibile coinvolgimento nella scomparsa di Kathryn. Nel frattempo nel mondo delle fiabe Cappuccetto Rosso e i suoi concittadini sono intrappolati nel villaggio da un lupo famelico.

Mary Margaret affronta il processo per l'omicidio di Kathryn, nel mondo delle fiabe il Principe Azzurro cerca di fermare Biancaneve dall'uccidere la Regina Cattiva.

Mentre è alla ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un pazzo che ha un'affetto particolare per i cappelli. Intanto la Regina Cattiva ha ingaggiato un mago.

Emma continua a cercare di provare l'innocenza di Mary Margaret per l'omicidio di Kathryn Nolan. Nel mondo delle fiabe la Regina Cattiva deve scegliere se sposare il vero amore della sua vita oppure l'uomo che Cora, sua madre, ha deciso per lei.

Mr. Gold cerca di svelare l'identità di August, Emma affronta Regina in merito alla scomparsa di Kathryn, David cerca di fare pace con Mary Margaret. Nel mondo delle favole intanto Rumplestilskin accetta qualsiasi compromesso pur di far ritornare suo figlio l'uomo che era una volta.

August offre aiuto a Emma su come sconfiggere Regina e ottenere la custodia di Henry. Regina sta organizzando un piano per sedurre David. Nel mondo delle fiabe intanto Gepetto accetta di salvare Biancaneve e sua figlia, ma cerca di salvare anche la vita di suo figlio Pinocchio.

Regina ha un piano per cacciare Emma da Storybrook definitivamente ma Henry la supplica di restare. Nel mondo delle fiabe Biancaneve raccoglie intorno a se' i suoi alleati per salvare il Principe Azzurro e sconfiggere la Regina Cattiva.

Emma e Regina stanno lavorando insieme per trovare un modo per salvare la vita di Henry. Intanto nel mondo delle fiabe il Principe Azzurro cerca di scappare dalla grinfie della Regina Cattiva per ritrovare Biancaneve, che purtroppo ha già preso un morso della mela avvelenata.