Als sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina, worden ze niet teruggevoerd naar hun thuis; prins Phillip en zijn reisgenoot realiseren zich dat ze een dodelijke vijand tegenover zich hebben.

Regina blijft zoeken naar een manier om haar krachten terug te krijgen; David zet zijn zoektocht naar Mary Margaret en Emma voort; de zeven dwergen ontdekken wat er gebeurt als een van de inwoners de stadsgrenzen van Storybrooke probeert te verlaten.

Emma en Mary Margaret proberen een portaal te vinden dat hen terugbrengt naar Storybrooke; Henry probeert Jefferson over te halen om zich met zijn dochter te herenigen; aan de vooravond van de ontmoeting met de moeder van Prince Charming vergiftigt King George Sneeuwwitje.

Belle dreigt Mr. Gold te verlaten als hij zijn manieren niet verandert; de dwergen proberen feeënstof te vinden in de Storybrooke mijn; Rumplestilskin probeert zijn vrouw te redden van een piratenbende.

Als Regina probeert haar magie niet te gebruiken om Henry's vertrouwen terug te winnen, begint ze een geest uit haar verleden te zien; Mary Margaret en Emma vinden een overlevende van een Ogre-slachting; Regina worstelt om de donkere kunsten te leren.

Emma volgt kapitein Haak langs een bonenstaak in de hoop een magisch kompas te vinden; een collega-dief wil van Emma een eerlijke vrouw maken.

Ruby's angst om in een wolf te veranderen wordt bevestigd wanneer ze de hoofdverdachte wordt voor een gemene moord; Leroy vindt een schat in een Storybrooke mijn die Emma en Mary Margaret zou kunnen helpen.

Cora probeert het kompas van Emma en Mary Margaret te stelen; Regina en Mr. Gold moeten Davids leven in gevaar brengen in de hoop dat hij contact kan maken met Mary Margaret.

Hook en Cora nemen het op tegen Emma en Mary Margaret in een race om het kompas; Mr. Gold en Regina zijn van plan iedereen te doden die de poort binnengaat.

Als Regina wordt beschuldigd van de moord op een geliefde sprookjesfiguur, denkt Emma dat ze onschuldig is; Prins Charming en Sneeuwwitje plannen de executie van de boze koningin.

Mr. Gold probeert een onwillige proefpersoon te gebruiken om te zien of zijn spreuk werkt; Belle komt de wraakzuchtige kapitein Haak tegen; David en Mary Margaret gaan op zoek naar een groter huis.

Een vreemdeling kan een bedreiging zijn voor de ware identiteit van de dorpelingen; Cora probeert zich te herenigen met Regina.

Cora brengt de reus naar Storybrooke, waar hij wraak neemt op de stad; Emma en Henry gaan samen met Mr. Gold op zoek naar zijn zoon; Greg vraagt Belle wat ze zag op de avond van zijn ongeluk; Anton de Reus raakt bevriend met mensen.

Emma, Henry en Mr. Gold gaan in New York op zoek naar de zoon van Gold; Hook, Cora en Regina gaan op zoek naar een van de kostbaarste bezittingen van Rumplestiltskin.

Als Mary Margaret hoort van Cora en Regina's plan voor de dolk, besluit ze deze als eerste te vinden; Mr. Gold zet zijn zoektocht naar Bae voort; de Blauwe Fee biedt Sneeuwwitje een betovering aan om haar moeder te redden.

Cora en Regina proberen Mr. Gold te overmeesteren; duistere magie verleidt Mary Margaret; Rumplestiltskin biedt zijn diensten aan Cora aan.

David, Emma en Mr. Gold proberen Mary Margaret te beschermen tegen een wraakzuchtige Regina; een man en zijn zoon vinden hun weg naar Storybrooke.

Terwijl ze alleen is om te verwerken wat er met Cora is gebeurd, komt Mary Margaret een volledig houten August tegen; Neal nodigt zijn verloofde uit in Storybrooke.

Meneer Goud vraagt David om hulp om Belle's geheugen op te frissen; Anton's toverbonen beginnen te groeien; Repelsteeltje gaat achter een dief aan.

Haak helpt Regina met een plan om haar en Henry terug te brengen naar Sprookjesland; Emma wordt steeds wantrouwiger tegenover Tamara; de koningin vraagt Repelsteeltje om haar te transformeren zodat ze Sneeuwwitje kan doden.

Mary Margaret, David en Emma gaan op zoek als Regina en een paar magische bonen vermist raken; Mr. Gold overweegt de waarheid aan Lacey te onthullen; Bae belandt in het 19e-eeuwse Londen.

De inwoners van Storybrooke zetten zich schrap als Greg en Tamara de trekker van de vloek activeren; Mr. Gold rouwt; Hook redt Bae, die wordt achtervolgd door de Verloren Jongens.