Зелина заплашва да убие Хенри, ако Хук – чиито устни са омагьосани от Злата вещица – не целуне незабавно Ема, което ще я лиши от магическите ѝ сили. Между Реджина и Робин Худ прехвърчат искри.

Zelena threatens to kill Henry if Hook - whose lips have been cursed by the Wicked Witch -- doesn't proceed with kissing Emma, which will drain all of her magical powers away, and things begin to heat up between Regina and Robin Hood. Meanwhile, back in the Fairy Tale Land that was during the past year, Snow and Charming go in search of Glinda, The Good Witch of the South, to see if she can help them defeat Zelena, and the curse that will ultimately send the Fairy Tale characters back to Storybrooke is cast -- but from an unlikely source.

Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino non bacia Emma. La situazione tra Regina e Robin comincia a scaldarsi. Nel frattempo, nel Regno delle Fiabe, Snow e Charming sono alla ricerca di Glinda, la strega buona del sud, per avere aiuto nello sconfiggere Zelena.

塞琳娜威胁说，如果虎克不亲吻艾玛，她就杀了亨利。

塞琳娜威脅虎克，讓他用自己遭到邪惡女巫詛咒的嘴唇去親吻艾瑪，否則她就殺死亨利。但是這個吻會耗盡艾瑪的一切魔力。雷吉娜和羅賓漢之間的感情也在加速升溫。與此同時，在去年的童話世界裡，白雪公主和白馬王子決定去尋找南方善良女巫格琳達，期望女巫能幫助他們打敗塞琳娜。將所有童話人物送回童話鎮的詛咒終於被某人施放，但誰沒料到是這個人。

헨리는 그의 기억을 되찾지만, 또다시 젤레나로부터 위협을 받는다. 백설공주와 차밍 왕자는 글린다로부터 엠마의 불빛 마술만이 사악한 마녀를 무찌를 수 있다는 사실을 알아낸다.

Zelena ezúttal repülő majmainak seregével nyílt támadást indít Henry elpusztítására. Henry az egyetlen, aki nem hisz a varázslatban, ezért Regina és Mary Margaret elhatározzák, hogy a fiút végre beavatják a titokba. Az elvarázsolt erdőben Hófehérke és a herceg a Dél jó boszorkányának keresésére indulnak, mert úgy tudják, csak ő segíthet fehér mágiával legyőzni Zelenát. Végre kiderül az is, ki küldte az újabb átkot a mesealakokra, hogy emlékeiket elveszítve visszakerültek Storybrookba.

Zelena truer med å drepe Henry hvis kaptein Krok ikke kysser Emma og tar fra henne de magiske kreftene. I fortidens Eventyrland drar Snehvit og Drømmeprinsen ut for å lete etter Glinda, som kan hjelpe dem å knuse Zelena.

Henry recupera a memória, mas é ameaçado por Zelena. Glinda diz a Branca e Encantado que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Malvada.

Henry recupera a memória mas é ameaçado por Zelena. Branca de Neve e o Príncipe Encantado descobrem através de Glinda que apenas a magia de Emma pode derrotar a Bruxa Má.

Henry odzyskuje pamięć, ale Zelena grozi, że go zabije. Śnieżka i Książę z Bajki dowiadują się od Glindy, że tylko magia światła Emmy może pokonać Złą Czarownicę.

Henry își recapătă memoria, dar este amenințat de Zelena. Albă-ca-Zăpada și prințul află de la Glinda că numai magia albă a Emmei o poate doborî pe Vrăjitoarea Rea.

Зелина угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить, может ли она помочь им победить Зелину. В конечном счете проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного леса в Сторибрук появится оттуда, откуда его меньше всего ожидали.

Zelena Kanca'yı Emma'yı öpmezse Henry'i öldürmekle tehdit eder.

Emma, Mary-Margaret, David et Regina, qui essaie de garder secrète sa romance nouvelle avec Robin des Bois, essaient de trouver le moyen de briser la malédiction en tentant de reprendre point par point comment ils y sont parvenus la première fois. Seul une chose a changé et elle peut s'avérer déterminante : Henry ne croit plus en la magie et la réalité des contes. Ils commencent à rechercher le livre de contes de fées, mais Mary-Margaret ignore comment le trouver, car elle avait mis la main sur l'ouvrage par magie, alors que Henry se posait des questions sur sa vie. Pendant ce temps, Crochet a été enlevé par Rumplestiltskin et Zelena, qui le menacent de tuer Henry s'il n'utilise pas son baiser maudit sur Emma avant la naissance du bébé de Mary-Margaret.

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של גלינדה, המכשפה הטובה מהדרום.

Zelena vyhrožuje, že zabije Henryho, pokud Hook, jehož rty jsou prokleté jejím kouzlem, nepolíbí Emmu, která tak přijde o své magické schopnosti. Mezi Reginou a Robinem to žačne jiskřit. V minulém roce pohádkové země se Sněhurka a Krasoň vydají hledat Glindu, dobrou čarodějku z Jihu, aby zjistili, zda jim pomůže porazit Zelenu. Kletba, která vrátila všechny pohádkové postavy zpět do Storybrooku, bude seslána, ale nečekanou osobou.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

白雪姫たちは民に希望を与えるために妊娠を発表しようと言うがレジーナたちは大反対。ベルがやってきてニールが死にルンペルが復活したと伝える。