Когато Ема, Мери Маргарет, Дейвид, Реджина, мистър Голд и Хук достигат Небивалата земя, за да търсят отвлечения Хенри, ги посреща група не особено дружелюбни русалки, които заплашват да сложат край на търсенето им, преди да е започнало.

Докато продължават да търсят скривалището на Питър Пан, за да спасят Хенри, Хук предлага да издирят Камбанка с надеждата, че тя ще ги отведе право в лагера.

Мистър Голд решава да се опълчи на Пан Но дали ще опита да спаси Хенри, или ще се вслуша в пророчеството, че момчето ще му донесе гибел? Нийл се озовава под опеката на едно от най-доверените Изгубени момчета на Пан.

Докато гибелното Усойниче трови тялото на Дейвид и го доближава до смъртта, Хук го повежда на една последна експедиция. Двамата ще търсят секстант, с чиято помощ ще могат да разшифроват карта, която да ги изведе от Небивалата земя.

Завръщане в Приказната земя от миналото. След като Ариел спасява Снежанка от удавяне в дълбините на океана, Снежанка ѝ се отплаща, като запознава новата си приятелка с принц Ерик.

Мистър Голд и Реджина пращат Ариел обратно в Сторибрук с предмет, който ще позволи на Бел да открие скрит артефакт, с чиято помощ да победят Пан.

Пан отвежда Хенри в тайна пещера и убеждава момчето, че единствено то може да спаси магията и самата Небивала земя.

Докато животът на Хенри виси на косъм, близките му се борят да попречат на Пан да възстанови изцяло магическите си сили, използвайки сърцето на най-силно вярващия.

Жителите на Сторибрук тържествуват при завръщането на Хенри и нашите герои от Небивалата земя. Но те не подозират, че умело скритият Пан крои план, който ще разтърси живота на хората в града.

Нашите герои се надпреварват с времето, за да попречат на Пан да омагьоса отново жителите на Сторибрук. Заклинанието му би могло да погуби всички в града.

Приказните приятели и близки на Ема са в голяма беда. Хук се опитва да й помогне да си възвърне спомените, за да ги измъкне от тежкото положение.

Ема пристига в Сторибрук заедно с Хенри. Събира се с близките и приятелите си, но установява, че никой не помни как са били пренесени обратно.

Зелина подготвя мрачна изненада за Дейвид. В Приказната земя от миналото Чаровния принц трябва да помогне на Рапунцел да се изправи срещу страховете си, за да може да се измъкне от своя затвор в кулата.

Нийл се завръща в Сторибрук и копнее да се сближи със сина си Хенри и баща си Румпелстилскин. В Приказната земя от миналото, Нийл се мъчи да намери начин да върне Румпелщилцхен от Отвъдното.

Превърнала Румпелщилцхен в свой роб, Зелина предизвиква Реджина на дуел до смърт и шокира Злата кралица, разкривайки роднинската им връзка. Градът отдава последна почит на Нийл.

Ариел се връща в Сторибрук и моли Хук да ѝ помогне да намери принц Ерик, който не се е завърнал в града след поредното омагьосване.

След като Зелина открадва сърцето ѝ, Реджина прави заклинание. С него преодолява границите между световете и се свързва с мъртвата си майка Кора, за да научи защо е била изоставена Зелина. Бел случайно открива каква е крайната цел на вещицата.

Зелина заплашва да убие Хенри, ако Хук – чиито устни са омагьосани от Злата вещица – не целуне незабавно Ема, което ще я лиши от магическите ѝ сили. Между Реджина и Робин Худ прехвърчат искри.

Мери Маргарет е на път да роди всеки момент. А жителите на Сторибрук се опитват да попречат на Зелина да открадне новороденото, за да го използва за пъкления си план да върне времето назад и да промени съдбата си.

В първата част на двойния епизод, бележещ края на сезона, Мери Маргарет и Дейвид празнуват кръщенето на сина си в закусвалнята на Баба. Междувременно Ема и Хук са засмукани от времевия портал на Зелина и се озовават в Омагьосаната гора от миналото.

Във втората част на двойния епизод, бележещ края на сезона, докато са в капан в Омагьосаната гора от миналото, Ема и Хук трябва заедно да намерят път към дома, без да променят настоящето на приятелите и близките си… и бъдещето на Сторибрук.