Una nave misteriosa dalla Terra delle Storie non Raccontate compare a Storybrooke. Regina, Emma e Jekyll organizzano un piano per catturare Hyde. Regina accusa Zelena di essere responsabile per la morte di Robin. Tremotino vistia i sogni di Belle con la speranza di risvegliarla mentre nel flashback vediamo Aladdin e Jafar per la prima volta.

Un uomo misterioso arriva dalla Terra delle Storie non Raccontate e David e Snow lavorano insieme a Regina per neutralizzare la nuova minaccia. Belle chiede aiuto a Uncino per trovare un posto sicuro da usare come nascondiglio per sfuggire a suo marito. La Regina Cattiva continua a cercare di persuadere Zelena dalla sua parte mentre Emma continua le sue sessioni di terapia con Archie.

Ashley è determinata a sistemare le questioni in sospeso con la sua famiglia adottiva. Regina cerca di corrompere Mr. Hyde per avere informazioni su come sconfiggere la Regina Cattiva. David fa un patto con Gold per avere notizie di suo padre.

Jekyll ha quasi perfezionato il siero ma Hyde distrugge tutto il suo lavoro. La Regina Cattiva e Hyde fanno un accordo con Tremotino. Intanto Belle è intrappolata da Tremotino sulla nave di Uncino. Emma e suo padre sono alla ricerca di Hyde e di Regina mentre Biancaneve ritorna al suo lavoro di insegnante.

Nel passato vediamo come Jasmine è andata in cerca di Aladdin per avere aiuto a sconfiggere Jaffar, che ha messo il sultano di Agrabah sotto incantesimo e sta distruggendo la città. Nei boschi Emma incontra Jasmine che stava nascondendo la sua identità per timore di Hyde, ma quando scopre che quest'ultimo è morto, confessa di essere in cerca di Aladdin e che lui è il salvatore. Emma pensa che se Aladdin è vivo le sue visioni catastrofiche del futuro potrebbero finalmente cambiare. Finalmente Emma confessa alla sua famiglia la verità sulle sue visioni e Regina studia una pozione per cercare Aladdin.

Emma cerca di convincere Aladdin a lavorare con Jasmine per aiutare Agrabah, Regina aiuta Mary Margaret e David a liberare Archie, prigioniero di Zelena. La Regina Cattiva getta zizzania tra Henry e Uncino. Nel passato, Uncino si ritrova rapito e tenuto prigioniero dal Capitano Nemo a bordo del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

Regina organizza un piano con Emma per intrappolare la Regina Cattiva nello specchio, ma quest'ultima fa in modo da intrappolare loro. Emma e Regina scoprono che anche il Drago è imprigionato nello specchio. La Regina Cattiva cerca di tirare Harry dalla propria parte, ma lui invece salva Emma e Regina prima che possano essere uccise dal Drago. Belle chiede aiuto a Zelena per scappare da Gold ma alla fine la Regina Cattiva e Gold si alleano ufficialmente per uccidere Zelena.

Nella Foresta Incantata, Tremotino rapisce il figlio appena nato di Jack e Jill per contattare una fata molto potente, mentre in Storybrooke usa un incantesimo per inviare un messaggio a Belle. La Regina Cattiva sta cercando di uccidere Zelena per avere un accordo con Gold mentre Jasmine scopre una lampada magica.

La Regina Cattiva manda Emma nella Foresta Incantata e Regina cerca di farle ricordare la sua vera identità. Belle e Tremotino cercano di scoprire dove si trova loro figlio mentre David esprime un desiderio che costerà caro.

Emma e Regina cercano un modo per uscire fuori dalla Foresta Incantata. Uncino e David cercano di rintracciare Gideon.

Uncino accetta di aiutare David a scoprire la verità su suo padre, sperando di guadagnare il rispetto di David. Regina scopre che Robin ha un lato oscuro che potrebbe complicare il suo integrarsi a Storybrooke.

Mr. Gold cerca di aiutare Gideon ad evitare la magia nera. Emma scopre che Uncino ha dei segreti mentre Zelena e Robin formano una pericolosa accoppiata.

Convinta che non ci sia spazio per lei e Regina a Storybrook, la Regina Cattiva decide di eliminare la sua metà. Uncino è determinato a far funzionare le cose con Emma e chiede consiglio al Capitano Nemo.

Uncino si ritrova intrappolato in un altro reame e fa di tutto per ritornare da Emma. Regina e Snow tentano di distrarre Emma dalla sparizione di Uncino. Jasmine fa amicizia con Ariel.

Emma accetta di dare una mano a Gideon per far sì che Uncino ritorni da lei. Intanto i poteri di Henry aumentano e si scoprono nuove informazioni sul passato di Gideon.

Regina sta lavorando per rompere l'incantesimo che ha colpito Snow e suo marito. Nei flashback vediamo quanto i due hanno sacrificato affinché Emma potesse realizzare il suo destino. Uncino trova un alleato inaspettato a Neverland.

Dopo che la Fata Nera minaccia il suo bambino, Zelena decide di fermarla una volta e per sempre.

Il passato della Fata Nera viene svelato e scopriamo qual'è la vera ragione per la quale ha abbandonato Tremotino. Mr. Gold intanto ha preso di mira il cuore di Gideon.

In un flashback Snow esprime un desiderio che spinge tutti a esprimersi cantando. A Sotrybrooke, il desiderio si fa nuovamente vivo quando Emma e Uncino si preparano per il loro matrimonio.

Henry risveglia la città maledetta e scopre che Emma è rinchiusa in un istituto per malattie mentali. La Fata Nera è il nuovo sindaco; Henry cerca di aiutare Emma mentre Gold tenta di scoprire cos'è successo a Belle.

Snow, Charming, Regina, Zelena e Uncino sono intrappolati nella Terra delle Fiabe che sta crollando su se stessa e cercano disperatamente un modo per riunirsi a Emma e Henry.