Miközben a királyi családok egységes támadást intéznek a Grimm ellen, Nick próbálja feldolgozni az anyja hirtelen visszatérését. Rosalee és Sean Renard is eközben Juliette megmentésén dolgoznak.

Nick és az anyja sikeresen küzd a kardfoggal, Rosalee és Monroe pedig az idővel, mert sikerült időben beadni Juliettenek az ellenszert, de sajnos nem használ. Nick gyanúba keveredik az FBI ügynökök megölésében, de végül megússza. Közben Adalind anyja is elkészül az ellenanyaggal, mely, ugyan furcsa kivitelezéssel, de használ, és felébred a kómából "csipkerózsika", csakhogy valaki teljesen kitörlődik az emlékeiből.

Egy keverék lény a végső kétségbeesésében barátjához, Hank-hez fordul segítségért, hogy találják meg az elrabolt lányát. Juliette a kómából való visszatérése után Nick-et nem ismeri fel, társa pedig pszichológusnál keres megoldást a rémálmaira.

Nick egy baleseti helyszínt vizsgál, miközben rábukkan egy bizarr lény-betegségre, ami nagyon gyorsan terjed...

Egy helyi tiszteletes segítséget kér egy rablással kapcsolatban. Nick hamar megtudja, hogy ez egy teremtmény-egyház, melynek a tagjai jámborkodók, a vezetője pedig egy dúvad.

Monroe régi barátja, Angelina váratlanul visszatér a férfi életébe, ráadásul azzal a szándékkal, hogy végezzen vele. Közben pedig Sean Renard is kénytelen megbirkózni egy már elfeledettnek hitt hölgy ismerősével...

Apa és lánya féktelen száguldozásba kezdenek, mindenhol hullákat és sérülteket hagyva hátra maguk után. Nick-ék persze nyomozni kezdenek, hogy a kislányt minél hamarabb épségben hazavihessék. Monroe félresikerült orvossága közben veszélybe sodorja a fűszerbolt egyik vevőjét. Míg Adalind újból hallat magáról, s a visszatérését tervezi...

Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy kapcsán, annál világosabbá válik, hogy az elkövető olyan lény, amivel még sosem volt dolguk...

Nick hírneve Grimmként veszélybe kerül, mert valaki az ő nevében cselekszik és kínoz meg keverék lényeket. Szerelmi élete sem alakul fényesen, Juliette szíve ugyanis inkább Renard százados felé húz...

Hank újravizsgálja egy hét évvel korábbi esetét, most, hogy új információk birtokában van. Az akkor elkapott, s most halálsoron lévő férfi ugyanis azt állította, hogy szörnyek támadták meg. Persze Nick-hez fordul segítségért, míg Monroe meglepő dolog szemtanújává válik a fűszerboltban...

Adalind visszatér Portland-be, hogy az alaposan kitervelt bosszúját véghez vigye. Kísérői ráadásul a hírhedt Árulók tagjai. Monroe és Juliette eközben a lehetőséget keresik, hogy megoszthassák a kételyeiket Nick-kel.

Lehull a lepel Renard százados valódi kilétéről és igazi arcáról. Nick, miközben az általa elkövetett négyes-gyilkosságot vizsgálja, kénytelen az érzéseivel is megküzdeni. Közben Adalind-ot szabadon engedik, és már csak a kulcs hiányzik, hogy visszatérhessen Ausztriába. Rosalee szerint Juliette és a százados önszántukon kívül cselekednek, és rohannak egymás karjaiba.

Három maszkos elkövető kirabol egy bankot Portland-ben. Monroe szemtanúja lesz az esetnek, s azt állítja, hogy a két férfi és egy nő felfedték a valós arcukat akció közben. A wesenek között azonban létezik egy íratlan szabály: önkényesen senki sem fedheti fel a valódi arcát. Ez az eset pedig próbára teszi a grimmet és a wesen vezetőket is. Juliette eközben furcsa jelenségeket tapasztal maga körül.

Egy fiatal nőt holtan találnak az otthonában, szemei vérvörösek, melyet a halottkém szerint valamilyen parazita okozhatott. Kicsivel később egy újabb nőt támadnak meg, és egy dolog köti össze őket: mindketten nemrég vesztették el az egyik szerettüket. Adalind közben titkos szövetséget köt egy boszorkányszörnnyel.

Egy céges buli brutális gyilkosság színhelyévé válik, amikor is az egyik dolgozót holtan találják. Ő azonban csak a kezdet, a játékos kedvű keveréklény első áldozata. Eközben Sean Renard és titkos segítője találkoznak Portland-ben, de szerencsétlenségükre felkeltik a királyi család egyik bérgyilkosának figyelmét.

Nick szívességet kér Monroe-tól, hogy kísérje el Juliette-et a lakókocsihoz. Rosalee esküdtként vesz részt egy egyszerűnek tűnő tárgyaláson, de a dolgok váratlan fordulatot vesznek, így segítséget kér a barátaitól, hogy derítsék ki, mi folyik a háttérben.

Az EON Társaság alkalmazottját meglepő felfedezése után nem sokkal holtan találják az otthonában: szinte teljesen megégve. A nyomozás során kiderül, hogy Portland-et vulkánkitörés fenyegeti. Hank szabadsága alatt így Nick Monroe-val és Renard századossal veszi fel a harcot az ügy hátterében álló ősi teremtmény ellen.

Hank vakációja alatt sem áll meg az élet Portlandben, a rendőrség ugyanis bejelentést kap egy lehetséges űrlény észlelésről. Egy farmer hívja őket, akinek több tehenét és barátját is egy fluoreszkáló lény ölte meg. Nick nyomozni kezd, az eredmény pedig még Monroe-t és Rosalee-t is megdöbbenti. Juliette-ben közben felsejlik egy emlék, miszerint Nick egy Grimm.

Juliette próbálkozása, hogy tisztázza az érzéseit Nick-kel, félresikerül, mert a férfi egy múzsa hatása alá kerül. Hirtelen lobbanékonysága, agresszivitása aggodalommal tölti el a barátait, és az állása is veszélybe kerül. Rosalee pedig hiába keres ellenszert a múzsa csókjára, könyveiben nem talál válaszra.

Juliette az emlékei visszaszerzése után újabb szívességet kér Monroe-tól. Frau Pech kellemetlen látogatást tesz Adalind-nél, miután rájön, hogy nem vele köt egyezséget. Nick és az egész portlandi rendőrség furcsa haláleseteket vizsgálnak, az elhunytak ugyanis életre kelnek és ámokfutásba kezdenek.

Zombik rohanják le Portland városát, és a rendőrség kevésnek bizonyul a megfékezésükhöz. Rosalee közben új ellenszert próbál ki az egyik elfogott ámokfutón. Ausztriában ezalatt Adalind az életéért küzd. Renard százados aggasztó híreket közöl Nick-kel. Az éj leple alatt végül egy maréknyi csapat felveszi a küzdelmet az élőholtakkal.