De jonge tweeling Mabel en Dipper brengen hun zomervakantie door bij hun oudoom Stan in het mysterieuze en afgelegen dorpje Gravity Falls.

Wanneer ome Stan Dipper en Mabel mee uit vissen neemt, dwalen ze af en besluiten Stan te lozen en met Soes op zoek te gaan naar een zeemonster.

Mabel en Dipper stuiten in ome Stans kelder op een berg beroemdheden van bijenwas.

Wanneer de blitse waarzegger Gideon arriveert, is zijn aanwezigheid een bedreiging voor Stan.

Dipper probeert indruk te maken op Wendy door zich ouder voor te doen dan hij is en wordt uitgenodigd door een stel pubers om mee te gaan naar een oud warenhuis.

Wanneer Dipper een lage score haalt bij een game die mannelijkheid meet, benadert hij de Manotaurussen, een groep zeer mannelijke wezens.

Wanneer Stan een groot feest geeft om de Raadselhut te promoten, gebruikt Dipper een kopieermachine om zichzelf te klonen en indruk te maken op Wendy.

Pacifica bespot Mabel en zij schaamt zich voor haar mafheid, maar diezelfde mafheid helpt haar bij het oplossen van het mysterie van de werkelijke stichter van Gravity Falls.

Dipper probeert indruk te maken op Wendy, maar wordt gedwarsboomd door Robbie.

Na door Wendy's vriendje Robbie te zijn uitgedaagd voor een game gevecht, schrikt Dipper wanneer zijn lievelingsvechter, Rosco van Knokkels, tot leven komt om hem te verdedigen.

Dipper wordt onzeker, omdat Mabel langer dan hem is en de alfa-tweeling dreigt te worden en dus zoekt hij een magische manier om net zo lang te worden.

Gravity Falls viert een zomerse versie van Halloween met veel gegriezel en bergen snoepjes.

Mabel trekt de manier waarop Stan de hut runt in twijfel en ze sluiten een weddenschap; wie in drie dagen het meeste verdient is de hele zomer de baas van de hut.

Stan, Dipper, Mabel en Soes gooien alle dingen waar ze van af willen in de bodemloze put waar ze vervolgens zelf ook in worden geblazen.

Wanner Mabel vriendschap sluit met een in het zwembad gevangen meerman, besluit ze hem terug te brengen naar zijn familie in de zee.

Wanneer Dipper een verborgen kamer in de Raadselhut ontdekt, claimt hij deze als zijn territorium. Er is echter één probleem: Mabel wil hetzelfde.

Wanneer Mabel ontdekt dat haar favoriete boyband eigenlijk een stel opgesloten klonen zijn, bevrijdt ze hen, om ze vervolgens voor zichzelf te houden.

Nadat een mysterieus vliegend wezen het dak van sheriff Blubs' auto scheurt, proberen Dipper en Soes er een filmpje van te maken.

Wanhopig om Stans kluis te openen en de akte van de Raadselhut te stelen, roept Gideon het slechte wezen Codex op.

Nadat Kleine Gideo Stan de Raadselhut heeft ontfutseld, lijkt alles in Gravity Falls nog vreemder dan normaal.