Matt Coulson hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt Pilot werden.Sein alkoholabhängiger Vater hat dafür kein Verständnis. Anstatt in die Schule schickt er seinen Sohn auf Jobsuche, damit er sein eigenes Geld verdient. Als ein neuer Pilot der fliegenden Ärzte in seiner eigenen Maschine anreist, ist Matt so fasziniert, dass er das Flugzeug kapert und ohne Flugerfahrung abhebt.

Auf dem Weg zu den Löscharbeiten eines entsetzlichen Waldbrands verunglückt ein Feuerwehrmann. Geoffrey gelingt es zwar ihn ins Krankenhaus zu bringen, aber er verbrennt sich dabei die Hände. Währenddessen stürzt Len Robson vom Dach seiner Farm und seine Frau Hannah erleidet durch die Aufregung einen Herzinfarkt. Da Geoff nicht operieren kann, muss David unter seiner Anleitung die Notoperation durchführen.

Die hochschwangere Kerry stiehlt 30.000 Dollar und den Wagen ihres Chefs. Mitten im Busch hat sie einen Motorschaden, trifft aber glücklicherweise auf Nick, der den Wagen in Coopers Crossing reparieren will. Unterwegs setzen plötzlich die Wehen ein. Die fliegenden Arzte machen sich so schnell wie möglich auf den Weg, aber werden sie rechtzeitig landen können?

Die schwangere Vicky trauert um ihren Mann Keith Lonigan. Der Pilot kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Normalerweise transportierte er nur Fracht, aber diesmal war ein Vater mit seinem Sohn an Bord. Nachdem Vicky der trauernden Witwe beichtet, dass Keith herzkrank war, wird sie von ihr auf Schadensersatz verklagt. Ihre gesamte Farm steht auf dem Spiel.

Annie und David fahren zu einer Routine-Schuluntersuchung in die abgelegene Siedlung Yankee Jacks Creek. Als sie eintreffen, spielt ein kleiner Junge verrückt und Lehrerin Fiona ist sichtlich überfordert mit der Situation. Der Schüler Colin erscheint völlig gesund, aber David findet heraus, dass seine Verhaltensstörung möglicherweise durch vergiftetes Wasser ausgelöst wurde.

Phil ist mit seiner Frau Sandy und seinem behinderten Sohn Chris auf Urlaubsreise. Doch ihre Ehe wird durch Chris' Behinderung stark belastet. Phil ist überfordert und verschwindet in die Wildnis. Als Geoff wenig später das Camp der Familie aufsucht, sind Sandy und Chris ebenfalls unauffindbar.

Nach einem Alkoholexzess kommt Harry Lanford in die Klinik. Tom stellt fest, dass er ein tödliches Aneurysma in sich trägt. Doch Harry denkt nur daran, seine Schwester vor ihrem Freund - einem ehemals straffälligen Vorarbeiter - zu warnen. Um das zu verhindern, stellt dieser Harry und Tom eine Falle.

Die 13-jährige Heather lässt sich gegen den Willen ihres Vaters von Tom untersuchen. Tom diagnostiziert, dass das Mädchen an Diabetes leidet und dringend behandelt werden muss. Doch Heathers Vater hat eine große Abneigung gegen Ärzte und gibt ihnen die Schuld am Tod seiner Frau. Er flüchtet mit seinen Kindern und bringt alle in Lebensgefahr.

Die britische Fliegerin Andrea Grayson muss auf ihrer Weltreise kurz vor Coopers Crossing notlanden. Sie verweilt ein paar Tage in der Stadt und David verliebt sich in sie. Doch er muss feststellen, dass Andrea schwer krank ist. Er macht ihr einen Heiratsantrag. Andrea lehnt ihn ab, weil sie weiterreisen will.

Tom übermittelt einer jungen Frau die schlechte Nachricht, dass ihre Gebärmutter entfernt werden muss. Sie ist am Boden zerstört, denn eine Schwangerschaft wäre die einzige Möglichkeit, ihre Ehe zu retten. Als sie heimkommt, reitet ihr Mann fort, um einen ausgerissenen Bullen einzufangen. Dabei wird er schwer verletzt, sodass Tom zu Hilfe eilen muss. Als ein Sturm aufzieht, muss der Arzt vor Ort operieren.

Ken O'Connor, ein alkoholkranker Dichter, streift auf seiner Suche nach neuen Anregungen durch Coopers Crossing und sorgt dort für große Aufregung. Er trifft auf Vic, der sofort seine Begeisterung sowohl für O'Connor als auch für die Poesie verkündet. Ken verspricht Vic, seine Gedichte zu lesen. Aber zunächst wird er, nachdem er betrunken Vics Auto zu Schrott gefahren hat, ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine befreundete Familie von Kate und Geoff muss ihre Farm versteigern, da sie enorme Schulden bei der Bank hat. Geoff versucht ihnen unter die Arme zu greifen und bei der bevorstehenden Auktion zu helfen. Aber in einem Akt der Verzweiflung und Frustration verjagt der Farmbesitzer nicht nur die Bankiers und Aktionäre, sondern auch Kate und Geoff.

Magdalene Heller ist eine deutsche Ärztin, die gleich am ersten Tag bei den fliegenden Arzten auf die Probe gestellt wird: Ein Patient kann nicht transportiert werden und sie muss eine komplizierte OP ohne Geräte vor Ort durchführen. Will sie unter diesen Bedingungen wirklich arbeiten? Doch dann muss sie sich um einen noch größeren Notfall kümmern.

Stacey flieht mit ihrem kranken Baby vor ihrem Mann Terry, der seit einem Autounfall psychisch krank ist. Doch Terry findet heraus, dass sie im Krankenhaus von Coopers Crossing liegt und zwingt Stacey mit dem Baby mitzukommen. Auf der Flucht wird er von der Polizei gestoppt und entführt aus Verzweiflung die Funkerin der fliegenden Ärzte.

Billie und Pete sind ein alterndes Musiker-Duo, dessen Erfolg langsam nachlässt. Auf einer Autofahrt kommt es zu einer Rangelei und schließlich zum Unfall. Sie werden nach Coopers Crossing gebracht, wo Billie auf Geoff stößt, den sie noch aus Jugendzeiten kennt und der sie zu sich und Kate nach Hause einlädt. Während Geoff Billie wegen eines Stimmproblems behandelt, versucht Kate herauszufinden, wie nah sich die beiden früher standen.

Bei einer Bohrung kommt es zu einem Unfall. Die fliegenden Ärzte holen den Verletzten ab und entdecken dabei, dass die Tochter eines Arbeiters ein Problem mit ihrem Auge hat. Der Vater verweigert jedoch zunächst eine Behandlung, da er den Aborigines angehört und auf die Heilungsmethoden seines Volkes vertraut. Als die Kleine jedoch plötzlich nicht mehr sehen kann, ist höchste Eile geboten.

David behandelt einen Patienten wegen eines gequetschten Arms. Bei einer Untersuchung entdeckt er unter einer alten Narbe auf der Brust des Patienten einen Knoten und befürchtet, dass dieser bösartig ist. Der behandelnde Hausarzt behauptet jedoch, dass es sich nur um eine harmlose Zyste handele. David beschließt, sich gegen den Arzt durchzusetzen.

Der Waisenjunge Alex betreibt mit seiner Oma ein Karussell und zieht von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Nach einem Schlangenbiss findet ihn Annie und bringt ihn ins Krankenhaus. Sie freundet sich mit ihm an und es fällt ihr schwer, ihn zu seiner Oma zurückzubringen. Die Überraschung ist groß, als sie den Platz um das Karussell verlassen vorfinden.

Jeannie Mooreland wird bei einem Reitausflug vergewaltigt. Kate ist erschüttert und lässt das Mädchen im Krankenhaus behandeln. Bald schaltet sich die Polizei ein, doch Jeannie will nichts über den Täter verraten. Der Inspektor hat deshalb den Verdacht, dass sich der Täter im Umfeld der fliegenden Ärzte befindet.

Ganz Coopers Crossing feiert Weihnachten, doch es kommt zu Familienstreitigkeiten: Allan Murray kehrt in den Ort zurück, doch statt bei seiner Mutter wohnt er lieber im Hotel und nach einer Schlägerei stellt sich heraus, dass er ein Tabletten- und Alkoholproblem hat. Auch Nancy und Vic haben sich sehr auf den Besuch ihres Neffen gefreut, aber der hat sich sehr verändert.