Die Flucht von Jürgen Machholz, dem es immer wieder gelingt seinen Verfolgern zu entkommen, gestaltet sich zu einem abenteuerlichen Wettlauf mit dem Tod, den er letzendlich verliert. In der Rechtsanwaltskanzlei von Dr. Clemens erhalten die Kundschafter jedoch durch ein Tonband von Machholz ein genaues Bild von den bisherigen Ereignissen. Die Fahndungspannen im Zusammenhang mit Machholz verstärken das Misstrauen zwischen den beteiligten Geheimdiensten. CIA-Agent Wilson ist bemüht herauszufinden, wer bei den Verhandlungen in Südafrika eine an den Interessen der USA vorbeigehende Sondermission inne hat. Frau Machholz wird inzwischen von BND und BOSS nach Südafrika gebracht – man will mit ihr als "Lockvogel" dem vermeintlichen Helfer ihres Mannes im Institut Vaalwater auf die Spur kommen.

Frau Machholz bezieht in Südafrika ein Haus und wird rund um die Uhr geheimdienstlich überwacht. Martin Tanner nimmt Kontakt mit Frau Machholz auf und erläutert ihr die lebensgefährliche Situation. Eichhofer und Clemens gelingt die Einsicht in Dokumente, die das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen Bonn und Pretoria deutlich machen. Initiiert durch CIA-Wilson nimmt Tanner inkognito an einer Sitzung des obersten Führungsgremiums des Afrikaanse Broederbondes teil und enttarnt einen deutschen Regierungsbeamten als neues Geheimbund-Mitglied. Im Verlauf einer Partyveranstaltung der Vaalwater-Mitarbeiter organisieren die Kundschafter die Flucht von Eva Machholz, die unter falscher Identität das Land verlässt.

Die Kundschafter um Dr. Clemens erfahren von einer verbrecherischen Aktion des amerikanischen Geheimdienstes. Nach Versuchen in den USA, will die CIA hochpotente Psychodrogen unter den Bedingungen Westeuropas testen. Der Bauunternehmer Alois Leutwiler soll das Opfer eines Tests mit der harten Droge "KK 333" werden. Dabei soll ein gesteuerter Selbstmord erfolgen, nachdem das Opfer vorher psychischen Zwangslagen ausgesetzt wird. Um sich Gewissheit zu verschaffen, dringt Kundschafter Alexander in ein konspiratives CIA-Quartier ein. Es kommt zu einer gefährlichen Auseinandersetzung.

Dr. Clemens und sein Team observieren die Aktivitäten der CIA zur Vorbereitung der geplanten Tests in der Spessart-Kleinstadt Grünreuth. Die CIA verschärft die Maßnahmen zur systematischen Zersetzung der Persönlichkeit des Bauunternehmers Leutwiler. Alexander organisiert durch einen Autounfall eine "Zufallsbekanntschaft" mit der Leutwiler-Tochter Georgia. Er wird Zeuge, wie der CIA-Agent-Kelly dem Unternehmer die harte Droge "KK 333" verabreicht. Es gelingt Alexander, sich in den Besitz eines Gegenmittels zu bringen. Dabei wird der Kundschafter in der Grünreuther Kirche selbst infiziert und kann nur mit großer Kraftanstrengung den Folgen der "King-Kong-Grippe" wiederstehen. Leutwiler indes begeht "planmäßig" in einem Steinbruch Selbstmord.

Die Kundschafter um den Rechtsanwalt Dr. Clemens befinden sich auf der Spur einer internationalen Verschwörung, die das Ziel hat, Staatsstreiche in Griechenland, in der Türkei und in Italien zu organisieren. Daran beteiligt sind neben der CIA, dem BND, dem italienische Geheimdienstchef General Angelo und neofaschistische Gruppierungen unter Leitung eines Don Salvatore. Sein Welt-Geheimapparat der revolutionären Aktionen beschließt, Norditalien mit einer Welle von Terroraktionen zu überziehen.

Dr. Clemens und Winnie Winkelmann lernen auf Korsika den französischen Ingenieur und ehemaligen Fallschirmjäger-Offizier Marcel Laffitte und seine Familie kennen. Auf dem Mailänder Bahnhof wird Laffitte von einem Terroranschlag unmittelbar betroffen. In Konfrontation mit den Neofaschisten gerät er in einem Schlupfwinkel der Verbrecher in eine lebensgefährliche Situation.

Marcel Laffitte kann seinen Verfolgern - und damit der geplanten Ermordung - entkommen. Um seine Rachepläne umsetzen zu können, tritt er als Elektronik-Experte in die Reihen des Weltgeheimapparates ein. Laffitte gewinnt Einblicke in Vorhaben, Struktur und Logistik der Organisation. Winnie Winkelmann gelangt auf die von der Geheimorganisation als Hauptquartier genutzte Insel und wird von Laffitte vor der Entdeckung gerettet. Sie gewinnt Laffitte als Verbündeten. Die Verschwörer organisieren inzwischen weitere Attentate und Anschläge. Auf der Grundlage der Erkenntnisse von Laffitte kann das Doppelspiel des italienischen Geheimdienstes und der CIA entlarvt werden. Laffitte übergibt seine Informationen an die Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft. Es erfolgen jedoch keine ernst zu nehmenden staatlichen Reaktionen und Verfolgungen.