Mulder i Scully rješavaju čudan slučaj pacijentice koja je bila podvrgnuta pokusima s izvanzemaljcima. Agentima je i dodatno zanimljiva, jer je prvi put oteta istoga dana kad i Mulderova sestra.

军方的秘密基地里，众人正在欢庆实验成功，不速之客外星叛军突然降临。他们烧死了所有人，只留下了作为实验体的史邦德的母亲。史邦德急忙赶去，却不料她只愿意把真相告诉穆德。与此同时，外星叛军开始反攻，他们接连暗杀影子政府的要员，并化妆成死者的模样杀下一个人。史邦德的母亲告诉穆德，影子政府和外星人合作，要通过病毒将人类改造成外星人与人类的混合体，方便外星人进行殖民，而叛军则反对殖民计划。在一次影子政府会议上，有人提议加入叛军，克里切克指出这个穆德父亲提出的计划先前已经被否决，而他们反抗外星殖民秘密研究已经初见成效，这时不能放弃。癌人找到史邦德，恨铁不成钢的怒扇了他两巴掌（你比福克斯·穆德差多了），之后又交给了他一个任务，让他用伸缩针杀掉叛军，史邦德差点搞砸，幸好克里切克帮忙，总算完成了任务。癌人找戴安娜诉苦，戴安娜让他放心交由自己处理。穆德和史卡莉发现癌人是史邦德的父亲大吃一惊，而此时史邦德的母亲赶过来，让穆德杀掉自己，以阻止影子政府的计划。穆德毫不犹豫的举起了枪……

Agenti Mulder a Scullyová se opět setkávají s Cassandrou Spenderovou.

While the Cigarette-Smoking Man recites to an unseen listener everything about the work of the Syndicate involving a global conspiracy in cooperation with an alien species, Cassandra Spender reappears and is pursued by the scientists who would rather kill her than keep her alive. Cassandra runs to Mulder's apartment and demands that he shoot her because she is the culmination of 50 years work - a living alien/human hybrid - and colonization will begin if the aliens find out about her.

Avaruusolioiden kaappaama Cassandra Spender löydetään yllättäen leikkaussaliksi muunnetusta rautatievaunusta, ja käy ilmi, että hän on Mulderin ja Scullyn tutkimusten avainhenkilö.

Un dépôt ferroviaire à Arlington, Virginie. Le Dr Openshaw pénètre dans un wagon de chemin de fer transformé en bloc opératoire. Il rend visite à Cassandra, une femme qui a subi avec succès plusieurs interventions. Soudain, un «homme sans visage» surgit à la porte du wagon. Muni d'un lance-flammes, il extermine toute l'équipe médicale. Seule Cassandra est épargnée... Le directeur Skinner et l'agent Spender se rendent sur les lieux du drame. Spender est bouleversé. En effet, Cassandra n'est autre que sa mère, mystérieusement enlevée voilà près d'un an. Reprenant peu à peu conscience, Cassandra demande à parler à l'agent Mulder...

Überraschend taucht die Mutter von Agent Spender wieder auf. Cassandra Spender hat den FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully eine sensationelle Mitteilung zu machen: Nach langjährigen Experimenten unter der Leitung des geheimnisvollen „Rauchers“ ist es endlich gelungen, den ersten Alien-Mensch-Hybriden zu kreieren: Cassandra. Damit kann die seit 50 Jahren drohende Invasion der Außerirdischen endlich beginnen. Für Mulder und Scully beginnt ein atemberaubender Fall.

קסנדרה ספנדר מופיעה שוב באורח מסתורי.

Egy arlingtoni pályaudvar raktárudvarában, egy sebészorvos bekíséri Dr. Openshaw-t egy vasúti kocsiba, amelyben egy felszerelt műtőszoba van. Openshaw odamegy a műtőasztalhoz, amelyen egy beteg fekszik. A sebész gratulál Openshaw-nak, hogy a 25 éve folytatott munkája végre eredményt hozott. A sebész ezután távozik, de a kocsiajtóban felbukkan az Arcnélküli Ember és felgyújtja őt egy fémrúddal. Az orvoscsoport többi tagja, akik egy furgonban várakoznak a közelben, hasonló sorsra jutnak. Az Arcnélküli ezután belép a vasúti kocsiba és végez Openshaw-al is. Ekkor láthatjuk, hogy ki is fekszik a műtőasztalon... az eszméletlen Cassandra Spender.

Spender chiede a Mulder di collaborare ad una indagine. Fox scopre che il Fumatore è il padre di Jeffrey e l'ex-marito di Cassandra. La donna ha appena fatto ritorno dal suo misterioso "viaggio".

ヴァージニア州ポトマック操車場で焼死体が集団で発見された。生存者は瀕死の壮年男性と無傷の中年女性の二人だけであった。女性が発見された車輌内では何らかの手術が行なわれていたらしい。

사라졌던 카산드라 스펜더가 다시 나타납니다.

FBI odnajduje Cassandrę Spender, która była operowana przez lekarzy, którzy spłonęli. Ona koniecznie chce się widzieć z Mulderem. Mówi jemu i Scully, że jest pierwszą hybrydą człowieka z Obcym. Palacz spotyka się z członkami Syndykatu i mówi o zbliżającej się inwazji. Jeffrey Spender dostaje kolejne polecenie od ojca i doprowadza do zwolnienia Muldera i Scully. Palacz prosi o pomoc Dianę Fowley, natomiast Cassandra twierdzi, że Mulder musi ją zabić by uratować świat.

С возвращением Кассандры Спендер близится начало запланированной колонизации Земли пришельцами. Членам Синдиката предстоит определиться с судьбоносным выбором стороны в битве колонистов и повстанцев, а агентам Малдеру и Спендеру - узнать страшную правду о своем прошлом.

De nuevo, vuelve a aparecer un vagón con un quirófano dentro, en lo que será un experimento de extratrerrestres con la intención de controlar el universo.

Mytologiavsnittet förklarar Cassandras och de utomjordiska rebellernas återkomst och ger oss Tom och Bill Mulders perspektiv på rymdvarelsernas konspiration.

ทีมเจ้าหน้าที่ต้องหาคำตอบเมื่อจู่ๆ แคสแซนดร้า สเปนเดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง