Glass Heart, une tueuse professionnelle brisée par son métier, met fin à ses jours en se jetant du haut d'un immeuble. Afin de ne pas perdre un de leurs meilleurs agents, ses employeurs la «ressuscitent» en lui greffant un coeur. Dès lors, un homme vient hanter ses rêves.

Glass Heart reprend enfin conscience et s'échappe du syndicat. Puis, attirée par ses rêves de Kaori et Ryo Saeba, elle se dirige vers Shinjuku où elle s'immobilise à un carrefour et se rend compte que c'est là que Kaori est morte dans l'accident de la circulation. Puis, après avoir eu des ennuis avec Mochiyama, un gangster de Zheng Dao Hui, elle provoque une grande agitation avec des coups de feu et une explosion de voiture, et se retrouve avec la police à sa poursuite. Par la suite, comme si elle était guidée, elle arrive au "Cat's Eye", un café tenu par l'ami proche de Ryo Saeba, Umibozu. Celui-ci, aveugle, est frappé par le sentiment inexplicable que Kaori est de retour.

En entendant la déclaration d'Umibozu selon laquelle Kaori est de retour, Saeba Ryo rôde dans les rues de Shinjuku, à la recherche sans but de Kaori. Au même moment, Glass Heart, avec un désir sincère de rencontrer Ryo, découvre des indices sur le code secret du panneau de message "XYZ" pour contacter City Hunter. Elle se rend à l'emplacement du panneau d'affichage à la gare de Shinjuku guidée par des visions de Kaori, mais le panneau a été supprimé car il n'est plus utilisé. Glass Heart perd tout espoir de rencontrer City Hunter et s'évanouit, mais avant qu'elle ne touche le sol, Ryo arrive et la rattrape, puis l'emmène dans une clinique locale.

Après avoir repris conscience à la clinique, Glass Heart rencontre avec Kaori dans un miroir, ce qui suscite le sentiment dans Glass Heart que son esprit et son corps sont usurpés par Kaori, créant de l'hostilité envers son donneur de cœur. Témoin de cela, Doc, se rend au café d'Umibozu où il dit à Ryo, Umibozu et au surintendant Saeko Nogami que la fille au cœur de Kaori a aussi ses souvenirs. Pendant ce temps, Li Jian Qiang, le patron de Zheng Dao Hui est secrètement arrivé au Japon et est informé par Mochiyama de l'apparition de Glass Heart à Shinjuku lorsque Li reçoit une balle dans la tête par un tireur d'élite. Mochiyama se souvient que Glass Heart cherchait City Hunter et le rencontre pour l'avertir que l'assassin est après lui, espérant qu'ils s'élimineront. Cependant, après avoir vu sa photo, Ryo se rend compte que Glass Heart est celle qui a le cœur transplanté de Kaori. Pendant ce temps, Glass Heart récupère une cache d'armes.

Monsieur Li, le chef de la Zheng Dao Hui, est dans un état critique. L'organisation met tout en oeuvre pour retrouver le tireur présumé, Glass Heart, et s'apprête à mettre le quartier de Shinjuku à feu et à sang. Le commissariat de Shinjuku Ouest a compris que la mort de l'éminence grise, qui dirigeait en sous-main le quartier, allait sans doute provoquer une lutte fratricide pour le pouvoir, et met en place un QG d'urgence...

Ryo se souvient de la fois, il y a 22 ans, où il a sauvé Monsieur Li de la guérilla d'un pays à la demande de son frère jumeau Li Jian Qiang. Ryo se rend au centre médical de Zheng Dao Hui où il reconnaît Qian De et lui dit au revoir alors qu'il rend son dernier souffle. De retour au café d'Umibozu, Li Jian Qiang, explique à Ryo que Glass Heart est sa fille perdue depuis longtemps Xiang-Ying qui avait tenté de se suicider, et avoue que le cœur de Kaori a été volé afin de la sauver sans qu'il en sache l'origine. Plus tard, Glass Heart se rend au café et rencontre émotionnellement Ryo, face à face pour la première fois.

Glass Heart retrouve enfin Ryô. C'est le moment que choisit l'unité d'élite du Dragon Bleu pour lancer l'assaut, mais ils parviennent à s'enfuir de justesse. Les combattants du Dragon Bleu investissent le quartier de Shinjuku à la recherche de Glass Heart. Ryô, après s'être armé, l'emmène avec lui et attire leurs ennemis vers un autre endroit. Alors que Ryô risque sa vie pour la protéger, celle-ci lui conseille de la tuer pour leur remettre son cadavre, et lui annonce qu'elle est venue pour lui rendre son coeur...

En préparation de la fusillade avec Qing Long, Ryo emmène Glass Heart dans un quartier bloqué et atteignent l'hôtel Kojyo. Un groupe d'amis de Ryo les attend, dont Umibozu, Saeko et Doc, au milieu d'une fête. Ils avaient l'intention de se battre avec Ryo contre Qing Long, ce que Glass Heart ne peut comprendre, car elle a été entraînée à ne jamais compter sur personne. Pendant ce temps, un éclaireur de Qing Long s'est infiltré dans le bâtiment et Glass Heart va l'engager par elle-même. Cependant, l'homme s'avère être Liu Xin Hong qu'elle ne connaissait que sous le numéro 36, et elle était connue sous le nom de numéro 27, alors qu'elle s'entraînait pour Zheng Dao Hui. Il était son seul ami, mais elle pensait l'avoir tué lors des derniers essais de l'unité de Suzaka. Après avoir déclaré son amour pour elle, Xin Hong part pour déclencher une explosion massive dans le quartier général de Qing Long pour la protéger, mais il est sauvé de la mort par Ryo.

Le combat commence entre l'unité Dragon Bleu, qui cherche à tuer Glass Heart, et le groupe de Ryô. Celui-ci sauve le jeune Xin-Hong, qui s'apprêtait à se faire sauter après avoir attiré à lui les autres combattants du Dragon Bleu pour sauver Glass Heart. Les deux s'étaient connus lors de leurs années d'entraînement, où ils s'entraidaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'ordre de s'entretuer au cours de la dernière épreuve, à l'issue de laquelle Glass Heart était persuadée d'avoir tué Xin-Hong...

L'unité Dragon Bleu est anéantie par les Tortues Noires, la garde rapprochée de monsieur Li, venue à la rescousse du groupe de Ryô. Glass Heart, qui s'était blessée volontairement pour parvenir à rejoindre Xin-Hong emmené par les Tortues Noires, finit par s'évanouir. Son père, monsieur Li, en profite pour prendre pour la première fois sa fille dans ses bras...

Monsieur Li ne veut pas dire à Glass Heart qu'il est son père. Ryô comprend ses sentiments, et accepte d'adopter Glass Heart pour veiller sur elle en son nom. Glass Heart souffre de ne pas avoir de nom. Xin-Hong, qui a décidé de rester lui aussi à Shinjuku et de travailler au Cat's Eye pour Umibôzu, avait appris de Ryô que son nom était Xiang-Ying, mais ne peut lui révéler que c'est monsieur Li qui avait choisi ce nom...

C'est l'heure des funérailles secrètes de Li Qian-De, le frère jumeau de monsieur Li, qui jouait le rôle d'ombre pour lui. Monsieur Li s'en veut de lui avoir fait vivre une vie entière dans son ombre, mais Ryô, qui le connaissait depuis ses jeunes années, lui explique que celui-ci lui avait dit qu'il considérait Xiang-Ying comme sa propre fille, et qu'elle donnait un sens à sa vie...

Glass Heart, une tueuse professionnelle brisée par son métier, met fin à ses jours en se jetant du haut d'un immeuble. Afin de ne pas perdre un de leurs meilleurs agents, ses employeurs la «ressuscitent» en lui greffant un coeur. Dès lors, un homme vient hanter ses rêves.

Glass Heart, une tueuse professionnelle brisée par son métier, met fin à ses jours en se jetant du haut d'un immeuble. Afin de ne pas perdre un de leurs meilleurs agents, ses employeurs la «ressuscitent» en lui greffant un coeur. Dès lors, un homme vient hanter ses rêves.

Xiang-Ying, qui commence à s'intéresser au travail de City Hunter, découvre une demande que Ryô a manquée. Elle décide d'aller voir le commanditaire, qui s'avère être une fillette. Celle-ci lui demande de retrouver son père, un homme dont elle ne connaît même pas le visage, mais qu'elle décrit comme le faisait sa mère. Le portrait correspond étrangement à Ryô...

Kurahashi, le père de Tania, a disparu. Kishimoto, le député dont il était le secrétaire, lui avait fait porter le chapeau après l'effondrement d'une école. Xiang-Ying, qui pense que tuer Kishimoto suffira à régler l'affaire, se prépare à perpétrer l'assassinat...

Xiang-Ying fait souvent le même rêve, dans lequel elle revit la première rencontre entre Ryô et Kaori. Ryô, laissé pour mort dans une ruelle de Shinjuku par celui qui l'a abattu, est recueilli par Kaori, alors apprentie infirmière chez le Doc. Xiang-Ying observe Kaori en rêve...

Dans son rêve, Xiang-Ying revit la rencontre entre Ryô et Kaori. Ryô, qui reprend conscience à la clinique, fait semblant de dormir, et dissimule une arme tandis que Kaori approche...

Chen ouvre un restaurant chinois appelé Genbumon, une référence à son ancienne unité Genbu de Zeng Dao Hui. Ryo propose Xiang Ying et Xin Hong pour être ses serveurs car il n'y a aucune demande sur le babillard. Cependant, Xiang Ying et Xin Hong ont facilement défendu le restaurant contre les yakuza perturbateurs, surtout après avoir réalisé que le personnel était d'anciens agents de Zeng Dao Hui. Le patron des yakuzas quitte même Mochiyama pour aider dans le restaurant. Plus tard, Ryo leur apprend le plaisir de manger lentement avec vos proches.

Xiang Ying voit un article de journal sur la jeune violoniste Yume Kayano et se rend compte qu'elle est la fille de son dernier assassinat pour Zheng Dao Hui. Xiang Ying rencontre Yume et découvre qu'elle a demandé à City Hunter d'enquêter sur la mort de son père. Ryo apprend de Chen que son père était et un assassin appelé Mad Dog qui a utilisé des bombes pour tuer ses cibles, en attrapant souvent d'autres dans l'explosion. Ryo que toutes les preuves de l'existence de son père ont été détruites, et que son père souriait quand il est mort. Quand Yume est professeur, Haruka Takanami, se fait tirer dessus, Ryo soupçonne que l'ancien partenaire de Mad Dog Dog Walker est responsable.

Yume invite Xiang Ying à l'un de ses concerts de violon. Chen révèle que Mad Dog a tué une famille il y a neuf ans, mais la fille de 2 ans n'a jamais été retrouvée et il soupçonne que la fille est Yume. Au concert, ils rencontrent Masaomi Kazama Pour attirer l'attention de Dog Walker sur elle-même, Xiang Ying dégage le Qi de son tueur, et quand Xiang Ying détecte sa présence, elle saute sur scène pour protéger Yume des bombes de Walker. Yume est sauvé, mais Xiang Ying Pendant qu'il est là, Yume est contacté par Dog Walker qui lui fournit une arme pour tuer Glass Heart qui est Xiang Ying.

Yume pointe l'arme fournie par Dog Walker à Xiang Ying, mais elle ne peut pas ne pas appuyer sur la gâchette. Elle quitte la clinique avec son professeur, Haruka, et l'arme de Walker. Séparément, Ryo et Xiang Ying en déduisent que Dog Walker est le petit ami de Haruka, le célèbre le violoniste Masaomi Kazama a également nommé "Slow Finger". Pendant ce temps, Masaomi entre dans la maison de Yume et lui raconte comment Mad Dog l'a élevée comme son propre enfant, mais Yume le savait déjà. Dog Walker se prépare à tuer Yume et Haruka, mais l'unité Genbu de Ryo et Chen Soudain, Xiang Ying arrive et elle conduit sa voiture dans la maison et désarme Dog Walker. Cherchant à se venger, Yume pointe l'arme de Walker sur le cœur de Xiang Ying, prêt à la tuer.

Yume ne peut pas se résoudre à tirer sur Ryo ou Xiang Ying, et l'unité Genbu se débarrasse de Walker. Haruka décide d'adopter Yume et ils se préparent à partir pour Vienne pour continuer ses cours de violon. Xiang Ying se sent mal à propos de sa relation avec Yume, mais ils partagent Plus tard, Xiang Ying commence à se détendre et à profiter de la vie, comme voyager avec Ryo sur la ligne de train Tamanote autour de Tokyo. Elle s'endort même paisiblement sur son épaule, ce qu'elle n'aurait jamais fait en tant qu'assassin.

Récapitulatif de l'épisode 1 à 23.

Yusuke Fukutome veut que City Hunter le tue, lui et son frère jumeau Yuji. Yusuke dit à Ryo et Xiang Ying qu'ils ont été abandonnés, mais ensuite adoptés par le couple qui dirige le restaurant. Yuji est devenu frustré par leur mauvaise situation et a rejoint le yakuza pour faire vite. l'argent et soutient ses parents. Cependant, ils ont rejeté ses offres financières et ils sont finalement morts dans un accident de la circulation.

Xin Hong emmène Xiang Ying voir un film romantique en espérant lui-même une romance, mais Xiang Ying se plaint qu'il a besoin de plus d'action. Plus tard, ils ont rencontré un artiste de rue, Yoshiki Natsume et Xiang Ying sent quelque chose de familier mais il ne la reconnaît pas. Plus tard, elle découvre qu'il est allé à l'école avec Kaori et qu'il était amoureux d'elle. L'affection persistante de Kaori pour Yoshiki amène Xiang Ying à penser qu'elle pourrait être amoureuse de lui.

Xin Hong devient jalouse des affections de Xiang Ying pour Yoshiki et Xiang Ying devient confuse quant à ses propres affections. Yoshiki raconte à Xiang Ying son temps avec Kaori et comment il est parti pour Paris après avoir esquissé un portrait d'elle qui a capturé son âme intérieure et lui a ensuite donné le portrait. Xiang Ying dit à Yoshiki que l'esprit de Kaori vit en elle à travers son cœur transplanté. Xiang Ying fait ses adieux à Yoshiki à la gare, ce que Kaori n'a pas pu faire, à son grand regret. Xiang Ying se rend compte que ses sentiments pour Yoshiki ont été influencés par Kaori.

Sayuri Tachiki, rédacteur en chef d'un célèbre magazine à New York et sœur de sang de Kaori, se rend au Japon et demande à City Hunter de retrouver sa sœur. Cependant, Ryo lui dit tristement que Kaori est morte. Sayuri explique qu'après le divorce de ses parents, sa mère a nié que Sayuri avait une sœur, jusqu'à sa mort. Sayuri demande à Ryo la preuve que Kaori était heureuse de sa vie, et lui et Xiang Ying révèlent lentement le type de personne qu'était Kaori après avoir rencontré certaines des personnes qui la connaissaient.

Sayuri est mécontent de la situation de Xiang Ying qui vit avec Ryo et leur entreprise City Hunter et menace de l'emmener à New York. Cependant, Chen la convainc qu'ils disposent d'installations médicales de classe mondiale et que la ville elle-même semble aider à la compatibilité du cœur de Kaori et du corps de Xiang Ying. Xiang Ying explique comment, après la mort du père de Kaori, Kaori s'est liée d'amitié avec Hideyuki Makimura, le fils de la famille qui l'a adoptée. Il a été le premier City Hunter, mais a été tué et Ryo a assumé son rôle pour protéger la ville. Sayuri décide alors de rentrer seul à New York. Lors de sa dernière nuit au Japon, Sayuri partage un lit avec Xiang Ying où elle a une vision onirique de la jeunesse de Kaori.

Le rêve de Sayuri continue, jusqu'au moment où Kaori découvre que Hideyuki et Ryo sont collectivement le City Hunter et que Kaori les rejoint. Elle voit le moment où Ryo propose maladroitement à Kaori et le fait qu'il a toujours été là pour elle. Lorsque Sayuri se réveille le lendemain matin, Sayuri et Xiang Ying se rendent compte qu'ils ont partagé le même rêve dans lequel Kaori leur a raconté sa vie. Satisfait que Kaori soit heureuse avec Ryo et que ses souvenirs perdurent à travers Xiang Ying Sayuri retourne en Amérique.

Une jeune femme nommée Bai Lan voit Liu Xin Hong dans la rue et le suit jusqu'au café Cat's Eye. Bai Lan était l'ancien coéquipier et ami de Xing Hong à l'époque dans l'unité Qing Long de Zeng Dao Hui. Lorsque Xin Hong est parti pour Shinjoku, il a laissé sa bague Qin Long avec elle, pour être rendu un jour. Ils passent la journée ensemble, mais Ryo voit qu'ils sont suivis. Xing Hong se rend compte qu'elle a été réaffectée à l'unité Byakko de Zeng Dao Hui lorsqu'elle lui donne sa bague au moment de son départ. Xing Hong apprend de Chen qu'elle est en mission pour infiltrer les Jun'yo Kai qui s'opposent à Zeng Dao Hui et que la cible est un homme nommé Shunsuke Hayakawa.

Xiang Ying décide de rendre visite à Hayakawa et il lui dit qu'il traite Bai Lan comme sa propre fille. Après avoir trouvé Bai Lan blessé dans la rue, il s'est occupé d'elle à cause de sa ressemblance avec sa défunte fille qu'il considérait comme une bénédiction de Dieu. Xiang Ying a proposé de protéger Hayakawa en tant que City Hunter, mais il refuse. Alors que Xiang Ying quitte le bâtiment, elle rencontre Bai Lan qui révèle qu'elle a également essayé de se suicider, mais après avoir été sauvée et soignée par Hayakawa, elle avoue qu'elle ne veut pas qu'il meure.

Bai Lan prévoit de rester avec Hayakawa et de le protéger, regrettant son ancienne vie de dieu de la mort. Xin Hong propose de l'aider mais elle décline son offre. Hayakawa emmène Bai Lan dans sa villa à Hakone la veille de l'assignation de vengeance prévue par l'unité Suzaku de Zeng Dao Hui. Peu de temps après leur arrivée à la villa, tous les gardes sont tués et Bai Lan poursuit l'assassin. Elle se fait prendre, mais elle est libérée par Xin Hong et ils arrêtent l'assassin. Soudain, une bombe explose à l'intérieur de la villa. Lorsque Bai Lan se précipite, Hayakawa l'accuse d'être une espionne.

Hayakawa menace de tuer Bai Lan, mais elle le convainc qu'elle ne l'a pas trahi. Il révèle alors qu'il est en train de mourir d'une leucémie. Ils s'avouent leur dévotion et il lui offre une bague destinée à sa fille. Xin Hong se précipite dans le bâtiment en feu, mais est arrêté par Ryo et Xiang Ying, qui disent que seule Bai Lan peut se sauver. Ils trouvent Hayakawa englouti par les flammes et Ryo et Xiang Ying aident à sauver Bai Lan. Plus tard, Ryo rapporte que Bai Lan est morte dans l'incendie, mais en fait elle part pour Palawan aux Philippines, un endroit préféré de Hayakawa, et commence à travailler comme institutrice. Deux mois plus tard, Xin Hong reçoit une lettre de Bai Lan expliquant à quel point elle est heureuse et espère qu'il pourra trouver le bonheur avec Xiang Ying.

La surintendante Saeko Nogami a du mal à gérer sa solitude, et après avoir bu tard dans la nuit, elle est suivie dans son appartement par une petite fille qui lui offre une fleur. Le lendemain, elle pense que c'était un zashiki-warashi, mais elle a également reçu d'autres aides invisibles ces derniers temps. Xiang Ying enquête et découvre qu'elle est une vraie fille qui prend les offres des entreprises locales, mais la perd dans la foule. Elle vérifie auprès des propriétaires de magasins qui disent tous qu'elle a amélioré leurs affaires. Saeko achète un livre pour la fille qui le lit et réconforte la solitaire Saeko, puis révèle qu'elle s'appelle Miki. Saeko s'endort et rêve que She, Ryo, Xiang Ying et Miki forment une famille.

Miki apparaît devant Umibozu et commence à lire pour lui. Pendant ce temps, Xiang Ying suit Miki dans ses quartiers d'habitation dans une arcade souterraine abandonnée. Dans un flash-back, la mère de Miki, Sato, est représentée en train de mourir dans la neige. Ryo et Xiang Ying interrogent les habitants sur Miki, quand soudain ils entendent que la fille a été renversée par une voiture. Alors que Miki est à la clinique, ils se rendent compte qu'elle attendait le retour de sa mère. Miki retourne dans ses quartiers et après que Xiang Ying l'ait calmée, Miki voit Kaori apparaître devant elle.

Kaori explique à Miki que le corps de sa mère n'existe plus, mais qu'elle vit toujours dans le cœur de Miki. Le lendemain matin, Xiang Ying ramène Miki à la clinique avec une forte fièvre. Miki a une vision de voir sa mère qui explique qu'elle sera toujours avec elle. Miki décide de passer ses journées avec Umibozu, étant ses yeux, bien qu'elle retourne dans son arcade souterraine la nuit. Cependant, après qu'Umibozu ait fait preuve de gentillesse envers une femme qui essaie de le tromper avec son changement, Miki décide finalement de vivre avec lui.

Xiang Ying est également la célèbre actrice de films d'action Joy Law, mais après avoir failli être assassinée lors d'une conférence de presse, elle exige la vérité. Joy révèle que sa vie est menacée car son amant, le roi de Thamannant a disparu et a été remplacé par un sosie. Avant de disparaître, il a demandé à Joy de retrouver sa fille, l'enfant d'une japonaise, l'une de ses 30 amantes. Joy cherche la fille, mais après avoir rencontré Miki, elle soupçonne qu'elle pourrait être la fille.

Saeko Nogami se prépare à arrêter le producteur de films de Joy Law, Zhang Yi, pour avoir organisé des cascades promotionnelles dangereuses lorsqu'un groupe d'assassins leur a tiré dessus. Joy emménage dans le café Cat's Eye pour plus de sécurité et pour se rapprocher de Miki. Ryo emmène Joy dans les quartiers d'habitation de Miki dans l'arcade souterraine abandonnée, mais tout a disparu, mais Joy pense que la mère de Miki l'aimait vraiment et prenait soin d'elle. Miki arrive et traite Joy comme sa mère perdue. Ayant trouvé Miki pour son ex-amant, Joy décide qu'elle n'a plus rien à faire.

Joy et Xiang Ying vont dans un bar, et quand Xiang Ying s'évanouit, Kaori prend le relais et dit à Joy que si elle veut vraiment vivre, elle pourrait demander à Ryo de la protéger et elle ne serait pas contre la relation. Pendant ce temps, Ryo divulgue des informations selon lesquelles le roi a été remplacé par un double, éliminant ainsi la menace pour la vie de Joy. Plus tard, Joy emmène Ryo au Bar Jonathan, délabré, et il découvre que c'est là que le roi a rencontré la mère de Miki, Sato, il y a six ans. Ayant maintenant connecté le roi, Sato et Miki, Joy décide de rentrer chez elle et donne à Miki le médaillon contenant des mèches de cheveux du défunt roi. Elle promet de revenir dans le futur quand les deux auront oublié l'ancien amour de leur vie.

Ryo perd le téléphone portable qu'il utilise pour appeler les femmes, et il est retrouvé par Tomomi Asakura, présentatrice du journal télévisé du soir. Elle renvoie le téléphone, supposant qu'il est un hôte en raison du nombre de numéros de femmes répertoriés. Quand elle l'emmène à une fonction, il est la vie de la fête, mais elle ne peut pas se détendre. Cependant, après quelques verres, elle parle des problèmes de sa vie, de son travail et de l'absence d'amis, mais Ryo est déjà parti. Ryo promet de rester en contact avec Tomomi, mais ne lui prête pas beaucoup d'attention. Tomomi perd patience avec Ryo et son style de vie apparent pour les vauriens, jusqu'à ce que Xiang Ying décide de lui dire ce qu'il fait vraiment.

Le patron de Tomomi, Sanemichi Bando, révèle que Ryo est City Hunter mais Tomomi refuse d'y croire. Elle est enlevée dans la rue par Yang Fang Yu, leader du groupe Black Panther. Il semble que Ryo ait sauvé Fang Yu alors qu'ils étaient mercenaires 10 ans plus tôt et qu'elle est tombée amoureuse de lui et il a promis de lui envoyer un e-mail à chaque Noël, mais à cause de Tomomi, il a raté cette année. Fang Yu défie Tomomi à un concours d'alcool, mais quand Tomomi s'évanouit, Xiang Ying arrive pour la sauver. Fang Yu défie Xiang Ying, mais quand ils commencent, Fang Yu voit Kaori devant elle et avoue qu'elle se soucie toujours de Ryo. Plus tard, Tomomi remercie Ryo d'avoir changé sa vie, et quand il arrive à la maison, il trouve Xiang Ying, Fang Yu et Bando en train de faire la fête dans son appartement.

Yang Fang Yu, l'ancien coéquipier mercenaire de Ryo, dirige maintenant un orphelinat pour les enfants dont les parents ont été tués dans des zones de guerre. Elle demande à Ryo de l'aider à développer un vaccin contre un virus mortel qu'une organisation a développé pour la guerre, dont elle a un échantillon. Pendant ce temps, elle a kidnappé douze chercheurs et cherche maintenant des fonds pour développer un vaccin. Son plan est de libérer de prison le fils arrêté d'un magnat du pétrole qui paiera cher pour sauver l'embarras de sa famille. Ils font irruption dans la prison, mais Fang Yu n'aime pas le fils gâté du magnat et l'y laisse. Pendant ce temps, l'organisation fait une descente dans son quartier général et kidnappe les chercheurs.

Yang Fang Yu enlève le mercenaire Max Neumann pensant qu'il a kidnappé les chercheurs, mais il nie que ce soit lui. Fang Yu libère Neumann, mais elle a planté un insecte en lui, et ils le traquent jusqu'à un navire amarré au large. Fang Yu découvre que son amant, Cheng, l'a utilisée pour faire passer le virus au Japon et qu'il est derrière la tentative de créer un vaccin. Elle nage seule jusqu'au navire pour se venger.

Fang Yu monte à bord du navire et se prépare à tuer Cheng, mais Xiang Ying l'arrête et propose un meilleur plan après avoir assommé Cheng. Cheng se réveille vêtu d'une perruque et de vêtements de femme et Fang Yu l'informe qu'il effectuera lui-même des recherches pour créer un vaccin, portant ces vêtements comme punition pour lui avoir menti. Elle libère les chercheurs, mais après que Xiang Ying et Kaori aient expliqué le but de leur enlèvement, ils décident de rester et d'aider.

Xiang Ying rencontre une femme dans la rue qui lui dit qu'un accident est sur le point de se produire, ce qui s'avère être vrai. Plus tard, Xin Hong emmène Xiang Ying rendre visite à Pure Reisen, une voyante. Elle prédit que dans dix ans, Xin Hong ne sera pas marié et que Xiang Ying est censée être morte. Elle révèle qu'elle est la même femme que Xiang Ying a vue quelques jours plus tôt et qu'elle s'appelle Reiko Kawamoto. Elle est fatiguée de voir l'avenir des autres et demande à City Hunter de faire en sorte que sa vie vaille la peine d'être vécue, de trouver un homme dont elle ne peut pas voir l'avenir.

Xin Hong et Xiang Ying décident de protéger le policier Shougo Shimazu de sa mort imminente et emmènent Ryo et eux dans son village afin que Reiko puisse prédire avec plus de précision la fin de Shougo. Reiko a une vision selon laquelle Shougo sera tué le soir de la fête du village, mais est accablé par le fait de pouvoir voir des tragédies qui arrivent aux gens. Le soir du festival, Xiang Ying intercepte des gangsters, mais l'un d'eux s'échappe avec une arme à feu, tandis que Shougo entend des coups de feu et se dirige vers le même endroit.

Xin Hong attend à l'endroit où Reiko a prédit que Shougo serait tué, et Reiko chancelle vers lui, très ivre. Soudain, le tireur poursuivi par Xiang Ying arrive et prend Reiko en otage. À ce moment-là, Shougo se dirige vers eux sur son vélo, et alors que le tireur lui tire dessus, Xin Hong saute sur la trajectoire de la balle et s'écrase sur Shougo. Quelques instants plus tard, Xin Hong n'est blessé qu'à l'épaule et Shougo est vivant. Plus tard, Reiko explique tout à Shougo et Si, qui comprennent enfin pourquoi elle leur a déconseillé de rester ensemble. Ryo dit alors à Reiko que Xin Hong et Xiang Ying avaient déjà trompé le destin, c'est pourquoi ils ont essayé si fort pour Shougo. Reiko reconnaît enfin que le destin peut être changé et propose de se pencher sur l'avenir de Xiang Ying, mais à la place, elle voit son propre avenir heureux avec son enfant.

Au moment de Noël, Yang Fang Yu invite Xiang Ying et Ryo au mariage de Su Qing, l'un de ses orphelins qui a été adopté par un couple japonais, M. et Mme Hotta. Étonnamment, Xiang Ying se rend compte que Kaori connaissait la famille et reconnaît même la bague que Kaori a achetée pour Su Qing lorsqu'elle a commencé l'université. Le mariage attriste Ryo car il n'a jamais épousé Kaori, mais il donne la bague qu'il a achetée en cadeau pour Kaori à Xiang Ying qui se rend compte que recevoir le cœur de Kaori a été une bénédiction.