Tenchi y las chicas tienen el deber de cuidar a su primo Taro que es un bebé, durante unos días. Como era de esperar, se produce el caos y, en poco tiempo, las chicas estan destrozadas. Por lo que necesitan a Washu para enseñarles cómo se cuida a un bebé, pero incluso bajo sus instrucciones no pueden hacerle frente, por lo que Washu asume el trabajo sin ayuda de nadie.

Tenchi y su familia regresan al complejo de aguas termales en busca de unas vacaciones, pero terminan teniendo que reparar el lugar primero, ya que lo destruyeron en el episodio 4. Mientras trabajaban en la posada, los demás ven una figura fantasmal vestida de blanco. Mientras tanto, Sasami actúa de manera extraña y tiene un secreto sobre su pasado que revelar.

El cobarde Dr. Clay, siguiendo las órdenes de la misteriosa Lady Tokimi, envía a su esclavo robótico Zero a la tierra para capturar a Washu.

Zero falla en su misión de capturar a Washu y regresa con el Dr. Clay. Tenchi, Ryoko y Washu la persiguen para localizar y rescatar a la verdadera Ryoko. Cuando Washu se enfrenta al Dr. Clay, ella revela que ella y Clay fueron una vez contendientes para la silla de director en la Academia de Ciencias, pero Clay fue expulsado por abusar de sus talentos científicos. Intenta destruir a Tenchi como un medio para manipular a Washu, pero Zero lo traiciona y se ve obligado a destruir su nave para escapar.

La vida de Tenchi se ve interrumpida una vez más cuando llegan algunos visitantes de Jurai. Funaho, la bisabuela juraiana de Tenchi, y su hermana Misaki, que también es la madre de Ayeka y Sasami, están de visita en la Tierra. Funaho ha venido a ver a su hijo Yosho y a hacerle una oferta interesante a Washu. Poco después, el esposo de Misaki y Funaho, el rey Azusa de Jurai, llega y le dice a Ayeka que debe casarse con el hombre que ya ha elegido, Seiryo.