一个学文秘的女学生非正常死亡，一位医生遭到枪杀，两者看似毫无联系，但摩斯探员则断定其中必有关联。牛津市警新到任的Bright局长却对摩斯的破案热情不以为然，认为摩斯毫无经验却越俎代庖，并向摩斯的上级Thursday警督抗议。随着教区牧师被射杀身亡，而摩斯放走一位嫌疑犯，他被迫降级去处理一般警务。尽管再三遭到上级警告，摩斯依然继续他的调查直到案件侦破为止。

Mladá studentka Školy pro sekretářky Margaret Bellová je doma nalezena mrtvá. Lékařská zpráva, v níž je uvedena jako příčina smrti srdeční infarkt, vzbuzuje v Morsovi velké pochybnosti. Morse chce smrt vyšetřovat jako vraždu, ale superintendant Bright je zcela jiného názoru a chce případ co nejdříve ukončit. Morse, nyní již na pozici Thursdayova asistenta, má sice jeho podporu, ale vyšší bere. Následují další vraždy, Morse hledá souvislosti, ale Bright mu stále nevěří. A tak mu dá Thursday radu, jak se chovat před superintendantem Brightem: „Chce to dělat spíš pokorného policistu, než skvělého detektiva.“

I 1965 er den unge kriminalbetjent Endeavour Morse blevet ansat på politistationen i Oxford, hvor den erfarne kriminalinspektør Thursday hurtigt har gjort ham til sin højre hånd. Stationens nye chef, Bright, har dog ikke meget fidus til den unge politimand. Og snart sender en sag om skuddrabet på en læge Morse og Bright på kollisionskurs.

Na de dood van de jonge studente Margaret Bell wijst het 'post mortem'-onderzoek uit dat zij is gestorven aan een hartaanval. De jonge Endeavour Morse vermoedt dat er meer aan de hand is.

The sudden death of a secretarial student and the shooting of a doctor appear unconnected despite Morse's theories. Chief Superintendent Bright, the new commanding officer of the Oxford City Police, unimpressed with Morse's zeal, protests to Thursday that the bagman's position is a Detective Sergeant's job and the young constable is too inexperienced. Following the shooting of a vicar, Morse is reduced to general duties for dismissing a beautiful, but mentally unstable girl as a suspect and must continue his investigations alone despite warnings of possible dismissal from his superiors.

Margaret Bell, une étudiante de 20 ans, est retrouvée morte chez elle, des suites d'un infarctus. D'après le médecin de la jeune fille, Margaret suivait un traitement et rien n'augurait une fin si rapide et tragique. L'inspecteur Morse est convaincu qu'il s'agit là d'un acte criminel... Quant à l'inspecteur Thursday, il enquête sur le meurtre d'un médecin abattu dans les toilettes publiques

Egy ifjú hallgató hirtelen halála és egy orvos lelövése nem tűnik összefüggő eseteknek, de Morse mégis másképp gyanítja.

Morse si trova in difficoltà quando uno studente ha un attacco di cuore.

서스데이의 눈에 들어 옥스퍼드 경찰서로 오게 된 모스 경장. 경사 시험을 앞두고 있지만 공부가 잘 되지 않는다. 그러던 중 한 여성의 시신이 집에서 발견되고 자연사 같아 보이지만 모스는 뭔가 이상함을 느낀다. 한편 카트라이트라는 의사가 화장실에서 총에 맞아 살해되고 조사를 하던 중 그 집안의 비밀을 알게 되는데...

Доктор Картрайт был найден убитым неподалёку от почтового отделения, которое было ограблено в эту же ночь. Сержант полиции сразу же предположил, что доктора застрелила свояченица Картрайта, с которой он встречался в этот вечер. Но констебль Морс выдвинул свою версию...

Margaret Bell, una chica que estudia para ser secretaria, muere repentinamente en casa. Endeavour tiene la sensación de que no se trata de un simple "ataque al corazón", según lo establecido por un examen médico inicial.