In een flashback naar Thanksgiving van 1985 zien we hoe Grace Will meeneemt naar haar familie. Will raakt in paniek als Grace seks met hem wil, en vraagt haar ten huwelijk; dit tegen het advies van Jack in. Ondertussen vertelt Karen hoe ze Rosario ontmoette en voor Stan viel.

In a flashback to Thanksgiving 1985, coed Grace invites her college boyfriend Will home to meet her family, but their romantic relationship swerves dramatically when a conflicted Will phones a teenaged Jack for some crucial advice. Unfortunately, Will and an angry Grace end up temporarily estranged when he blurts out the truth and she orders him out of the house -- and her life.

Will, Grace, Jack et Karen décident de fêter Halloween ensemble et organisent une sortie au restaurant. Alors qu'ils attendent une table, les jeunes gens entreprennent de raconter à une dame, qui attend comme eux d'être installée, dans quelles circonstances plutôt particulières ils se sont tous rencontrés...

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.

In un flashback datato 1985, Grace porta a casa il suo ragazzo Will per presentarlo ai suoi genitori, ma poi Will chiama Jack per un consiglio sulla sue confuse preferenze sessuali. Quando Will rivela tutto, Grace non lo vuole più vedere.

Grace, Will, Jack y Karen esperan mesa para cenar en un restaurante. En la barra hay una joven lamentándose de un desengaño amoroso. Dispuestos a consolarla comienzan a narrar una antigua anécdota ocurrida en 1985, cuando Will y Grace iban juntos a la universidad.