La liga de impostores hace su aparición. El Max real se encuentra con el Max falso y este es salvado por el jefe verdadero, o era por el jefe falso?.

Max y 99 deben ir a San Saludos y disfrazarse de bailarines de flamenco para restaurar el orden y volver a darle el poder a su legítimo presidente "Don Carlos". Pero el generalísimo Pajarito no será un escollo fácil de vencer.

KAOS is going to stop Smart from testifying against one of their agents.

Max deberá conseguir información comprometedora de un agente de KAOS, proporcionada por una informante muerta.

Control recorta el presupuesto y se ve obligado a recortar tambien el horario de trabajo de todos los agentes incluídos Max, 99 y el Jefe. A Max no se le ocurre mejor idea que poner una agencia de detectives privados. Ah ! un consejo, si les piden que salgan por la escalera de escape no lo hagan !!

KAOS ataca el cuartel de Control, lo hace con su nuevo invento: "La Bomba Sónica". KAOS lleva a Max y 99 a la Argentina, pasan por Ezeiza y se quedan en Bs As, o al menos eso creen ellos. . .

Carol Burnett hace el papel de la cantante country Annie Orzak. Ella se come una aceituna de KAOS que en realidad es un transmisor. Max deberá impedir que Sixfried opere a la cantante para sacarle el transmisor.

KAOS se ha propuesto desacerse de Jaime, y para eso el Dr. Rottem inventó a un nuevo robot "Groppo" o como lo concimos en la versión al español "Robotino". Max lleva a Jaime al viejo oeste para entrenarlo y así vencer a Robotino.

El Dr. Sí (Parodia del film de 007 Dr. No (1962)) está saboteando los cohetes a la luna. Max y 99 van a Lost Lake a tratar de investigar el tema. ¿Podrán resolver el caso? Sí, Yes, Oui, Yawhol, Da.

Control Inglés envía por Max, 99 y el Jefe para que los ayuden a resolver un caso de una vieja banda de ladrones que se volvió a reunir.

Una banda de bandidos hippies motociclistas, Los caballeros púrpura, raptan a un embajador en la cara de Max que ahora debe encontrarlo antes que se desate un escándalo internacional.

Max es envenenado y morirá a la una de la tarde en punto si la Dra. Acero no encuentra el antídoto. De este capítulo muchas series tomaron la idea y armaron un capítulo con este tema, por ejemplo Sledge Hammer!.

El profesor Lonneckert muere siendo custodiado por Max, y antes de expirar le dice que existe alguien que es el verdadero genio científico, un tal Dr.Ta. Max y 99 deberan encontrarlo antes de que Sixfried.

El rey de Caronia, que es la viva imagen de Max, es herido a manos de su hermano Basilio y Max lo reemplaza para que este no pierda su reino.

El gran Gorro es un hippie de KAOS que está hipnotizando a todos los adolecentes, Max se toma la pastilla de la mentira y todo se complica, como siempre porque la utiliza para insultar a un taxista y no para resolver el caso.

El viejo amigo de ejercito de Max, Sid Crenn, interpretado por Don Rickles -amigo en la vida real de Don Adams, arriva a la ciudad en busca de alguna mujer. El sólo enloquece a Max, quien está en el medio de un caso y tratará de resolver los dos temas, el caso y el problema de su amigo.

Continuacion...El viejo amigo de ejercito de Max, Sid Crenn, interpretado por Don Rickles -amigo en la vida real de Don Adams, arriva a la ciudad en busca de alguna mujer. El sólo enloquece a Max, quien está en el medio de un caso y tratará de resolver los dos temas, el caso y el problema de su amigo.

La 99 deja Control porque se va a casar con Victor Royal (Bruno Rey en la versión en español)que es dueño de un Casino en la isla de Saint Germain, Los celos lo llevan a Max hasta allí y sin querer descubre que el tal Victor es agente de KAOS.

Max y 99 ganan en un parque un premio que en realidad es un convertidor de plutonio de KAOS. En el final de este capítulo van a guillotinar a Max y se salva, según el mismo por un arreglo monetario con el escritor de la serie. Genial !!

El nitrosilencioso aparece en escena y Max, 99, Sixfried y Starker unen sus fuerzas para salvar a el mundo y tambien a sus empleos.

Son las olimpíadas entre el mundo libre (EEUU, por supuesto) y resto del mundo (Rusos y alemanes, tambien por supuesto), KAOS hace trampa y liquida a todos los deportistas de EEUU y Control decide poner en competencia a Jaime.

Una revista decide hacer una nota sobre Control pero la encargada y secretaria del dueño , la srta. McGrooder, es una agente de KAOS que intentará dejar en ridiculo a el agente 86, lo que no sabe es que no tendrá que hacer nada para lograrlo. En este capítulo, esta el falso cuarto 822, la fasa puerta, la falsa ventana, et

KAOS descubre el número del teléfono privado del Jefe, imitando la voz del presidente, un agente de KAOS le comunica a el Jefe que ya no lo es y por lo tanto vuelve a ser agente (con una letra "Q" dado que cuando el fué agente no se habían repartido los números) y que Max lo reemplazará como jefe. Richard Yarmy, hermano de Don tiene un papel como agente de KAOS.

Se intenta crear una tercer companía de espionaje, (La ACB, Atrocidades, Crímenes y Brutalidades), comamdada por Kubicheck. Max y 99 recorren el mundo en su encuentro.

Control quiere los papeles de Krispin, la condición es encontrar a su esposa Amanda. Max entrena, a quien cree una escritora, para reemplazar a Amanda Krispin. Pero esto cambia totalmente cuando se descubre que la escritora no es tal sino que es la verdadera Amanda.