Tabatha ascolta i suoi genitori mentre stanno decidendo il nome da dare al bambino in arrivo e giunge alla conclusione che mamma e papà avrebbero preferito avere un maschietto invece di lei. Il libro di Jack e il fagiolo magico le dà l'opportunità di scappare di casa: con la magia fa uscire Jack dalle pagine e inizia lei stessa ad arrampicarsi sulla pianta di fagiolo, convinta che, con un maschietto in casa, i suoi saranno più felici…

Endora insiste perché Samantha assuma una governante che le dia una mano almeno nell'ultimo periodo di gravidanza. Ma visto che, nonostante gli sforzi, gli incantesimi continuano a volare per casa Stephens, è necessario si tratti di una strega. Per questo Endora presenta a Samantha una strega dolce, affidabile, ma un po' timida, Esmeralda. La nuova governante sembra perfetta, anche se quando è nervosa diventa invisibile…

Samantha chiede a Esmeralda di preparare un'insalata alla Cesare. L'ansia di fare bella figura e la poca dimestichezza con i metodi mortali inducono però la governante a ricorrere alla magia. Il risultato è che invece dell'insalata si materializza in cucina Giulio Cesare in persona. Dopo un attimo di disorientamento, l'imperatore romano trova molto interessante il ventesimo secolo, tanto che nessun incantesimo riesce a farlo tornare nella sua epoca…

Samantha scopre che il cibo le si materializza di fronte senza bisogno di incantesimi: basta che lei pensi a qualcosa di appetitoso e questo appare. Anche se può sembrare comoda, la situazione è piuttosto imbarazzante ed è necessario l'intervento del Dottor Bombay. Ma come spesso accade, la cura di Bombay è peggiore della malattia, perché se il cibo non appare più nelle mani di Samantha, ora è lei ad andare dal cibo…

Il grande giorno è arrivato. Nella sala d'aspetto, Maurice e Darrin attendono con ansia, mentre Samantha sta partorendo. Finalmente un'infermiera porta la bella notizia: il bimbo è nato ed è un maschietto sano e vivace. Maurice non accetta che suo nipote sia considerato un neonato qualunque e, con un incantesimo, lo rende irresistibile agli occhi di chiunque lo osservi...

I genitori di Darrin arrivano in casa Stephens per far visita al bambino appena nato. Il nonno vorrebbe che il piccolo venisse chiamato Frank, come lui, ma anche Maurice ha espresso lo stesso desiderio. E' difficile riuscire a fare una scelta senza deludere o offendere nessuno. Darrin naturalmente condivide il desiderio di suo padre, ma Maurice è irremovibile. Alla fine, per non scontentare nessuno, Samantha e Darrin fanno una scelta imparziale. Il bambino si chiamerà Adam…

Endora scopre a casa di Samantha alcune maschere di Halloween che rappresentano lo stereotipo della strega brutta e arcigna. Samantha le spiega che sta organizzando una festa per l'UNICEF e che i costumi sono destinati ai bambini, ma Endora disapprova. Convinta che la colpa sia solo di Darrin, gli lancia un incantesimo per farlo riflettere. A poco a poco Darrin si trasformerà in una vecchia megera...

Darrin e Samantha stanno addobbando la casa per la festa di compleanno di Tabatha, quando arriva lo Zio Arthur. Lo zio regala alla nipotina un bellissimo coniglietto bianco e si offre di partecipare alla festa in qualità di animatore. Mentre si esibisce in una serie di giochi di prestigio, Arthur trasforma il coniglio di Tabatha in una coniglietta di Playboy in carne e ossa. Il signor Sylvester, un cliente di Darrin che assiste per caso alla festa, è subito colpito dalla bella coniglietta, la quale non ha nessuna intenzione di tornare ad essere un animaletto e accetta con piacere la sua corte…

Dopo l'ennesima lite, Darrin proibisce alla suocera di tornare a trovarli. Endora non ha intenzione di sopportare un simile comportamento da parte di un mortale e scaglia sul genero un sortilegio. Se entro mezzanotte Darrin non le avrà chiesto scusa, verrà trasformato per sempre in un topo. Samantha si preoccupa perché sa bene che le minacce di sua madre non sono mai vane e consulta uno stregone farmacista per trovare un antidoto al terribile incantesimo…

Darrin festeggia il compleanno e Maurice, deciso a mettere alla prova la sua ferrea opposizione alla magia, gli regala un orologio in grado di realizzare ogni suo desiderio. Darrin rifiuta, ma il suocero lo convince dicendogli che, visto che Samantha ha vissuto per anni come una mortale, il minimo che Darrin possa fare è provare cosa vuol dire essere uno stregone almeno per un giorno…

Esmeralda starnutisce mentre sta leggendo alcune filastrocche di Mamma Oca. Quando riapre gli occhi, scopre che la protagonista della storia è di fronte a lei, in carne e ossa. Proprio in quel momento arriva Phyllis Stephens, che ha appena litigato con il marito. Quando il papà di Darrin si presenta a casa Stephens per fare pace con la moglie, viene monopolizzato da Mamma Oca, che sfodera tutto il suo fascino vecchia maniera per far colpo su di lui…

Questa volta Darrin ce la mette tutta per essere gentile con sua suocera, ma Endora non si fida. E' inutile che Samantha le dica che Darrin è una persona che piace a tutti, per Endora il genero è un essere insignificante. Ma se proprio Darrin vuole essere amico di tutti, è disposta ad accontentarlo con un incantesimo che lo costringe ad essere d'accordo con qualsiasi affermazione. Ovviamente il risultato è un Darrin stucchevole e insulso, ma soprattutto disoccupato...

La casa è tutta addobbata per le imminenti festività natalizie e l'ennesimo starnuto di Esmeralda, forse influenzata dall'atmosfera, porta Babbo Natale nella cucina di Darrin e Samantha. Il fatto in sé non sarebbe grave, se non fosse che Esmeralda non riesce a rimandare al Polo Nord Babbo Natale. La notte di Natale si avvicina e Samantha deve trovare in fretta una soluzione, o i bambini di tutto il mondo resteranno molto delusi. Se Babbo Natale non può tornare nel suo laboratorio, allora il laboratorio traslocherà nel soggiorno degli Stephens...

Samanta e Darrin ricordano quando, poco prima che nascesse il bambino, Darrin non riusciva a decidere se fosse più giusto recarsi in Giappone per un importante appuntamento d'affari o rimanere a casa per aiutare Samantha. In quell'occasione Endora aveva risolto la situazione sdoppiando Darrin: la parte di lui più dedita al lavoro partì per il Giappone, mentre l'altra restò a casa ad aiutare Samantha…

Tabatha fa i capricci e non vuole finire il pranzo, così Samantha la manda per punizione in camera sua. Esmeralda si commuove e fa un incantesimo su un bicchiere di latte: chiunque lo beva sarà colto da una fame insaziabile. Mentre sta portando il latte a Tabatha, Esmeralda viene intercettata da Samantha, che le impedisce di salire dalla bambina e beve lei stessa il latte. Samantha viene colta da una voracità incredibile e in un attimo finisce il pranzo di Tabatha, l'omogeneizzato di Adam e tutta la spesa per la settimana...

Samantha sta tentando di insegnare l'aritmetica a Tabatha, ma Endora insiste perché la piccola abbia un insegnante adeguato e fa apparire il Professor Phipps, un maestro stregone. Poi, convinta che per lavorare nella pubblicità sia sufficiente conoscere molte frasi fatte, fa in modo che Darrin si esprima solo attraverso luoghi comuni. Purtroppo per Darrin questo suo nuovo modo di parlare non riscuote molto successo sul lavoro...

La mamma di Darrin arriva a casa Stephens proprio mentre Samantha ed Endora stanno cambiando l'arredamento del soggiorno con la magia. Samantha capisce che è inutile tentare di nascondersi dietro a futili giustificazioni: la scena a cui Phillys Stephens ha assistito è inequivocabile, quindi decide che è arrivato il momento di confessare a sua suocera la verità...

Tabatha vorrebbe che Samantha le dedicasse un po' più di attenzioni invece di essere così impegnata con il piccolo Adam. Sentendosi trascurata, crea una copia perfetta della mamma che possa giocare con lei per tutto il tempo, senza doversi per forza occupare del fratellino. Per prima cosa, Tabatha e la nuova mamma vanno al luna-park, dove incontrano la Signora Kravitz...

Darrin deve trascorrere la domenica in casa cercando uno slogan efficace per un nuovo cliente, ma la tranquillità familiare viene turbata dall'arrivo dello Zio Arthur che appare in uno specchio. Si tratta di un incantesimo piuttosto semplice per uno stregone, ma non è normale che lo specchio si rompa quando lo zio tenta di uscirne. Preoccupata, Samantha si rivolge al Dottor Bombay, il quale cura Arthur con una pillola. Dopo la cura però, lo zio si trasforma in tutto ciò che pensa...

Endora ritiene che Darrin manchi di ambizione e decide di dargli una piccola spinta con un incantesimo. La risposta di Darrin supera ogni più rosea previsione di Endora, infatti per prima cosa monopolizza l'attenzione di un cliente, escludendo Larry, poi invita a cena nientemeno che McMann, il socio di Larry, nella speranza di far colpo su di lui e convincerlo a mandare il povero Larry in pensione anticipata…

Darrin è riuscito a far firmare un contratto pubblicitario a Tommy Boyce e Bobby Hart, due famosi cantanti. Quando arriva a casa per dare la buona notizia a Samantha, la trova in compagnia di Serena. La cugina è in crisi perché deve organizzare una grande festa della streghe e non riesce a trovare un'attrazione all'altezza dell'avvenimento. Dopo aver ascoltato il disco che Darrin ha portato a casa, Serena decide che saranno proprio i famosi Boyce e Hart ad animare la sua festa…

Samantha e Tabatha si trovano in un negozio di giocattoli e Irving Bates, il commesso che le aiuta a scegliere, confessa alla bambina che vorrebbe tornare ad avere nove anni. Felice di poterlo aiutare, Tabatha lo aiuta a realizzare il suo desiderio, facendolo tornare bambino. Il piccolo Bates riesce a raggiungere la casa degli Stephens e chiede a Samantha di farlo tornare come prima, ma qualcosa impedisce al contro-incantesimo di funzionare come dovrebbe…

Dusty Harrison è la figlia di un importante cliente della McMann & Tate. Durante le vacanze estive desidera imparare qualcosa di più sulla pubblicità e Larry la affida alle cure di Darrin. Endora non si fa sfuggire l'occasione per insinuare il seme della gelosia in Samantha e trasforma la dolce e studiosa ragazza in una focosa donna perdutamente innamorata di Darrin...

Darrin sta per recarsi al lavoro quando fa una brutta scoperta: non si può uscire di casa in nessun modo. Non solo le porte non si aprono, ma anche le finestre sono bloccate, è inutile tentare di rompere un vetro e quando Samantha tenta di proiettare il marito fuori di casa con la magia non ci riesce. La cosa più probabile è che si tratti dell'ennesimo scherzo di Endora, ma quando viene interpellata, la mamma di Samantha dà la sua "parola di strega" di non aver niente a che fare con questo pasticcio. Per di più anche lei ora è intrappolata in casa con il genero e la figlia...

Samantha ha dimenticato di avere promesso di aiutare a raccogliere fondi per i bambini meno fortunati e ora non può mantenere l'impegno. Visto che si tratta di una buona causa e di un'emergenza, chiede a Serena di sostituirla nella raccolta. La cugina accetta e, nella hall dell'albergo in cui si svolge la vendita di beneficenza, conosce George Dinsdale. E' amore a prima vista, ma Serena non sa che Dinsdale sta per firmare un contratto con la McMann & Tate...

Ormai Tabatha trascorre tutto il suo tempo nella nuova casetta in miniatura che i suoi genitori le hanno sistemato in giardino. Come tutte le bambine della sua età, Tabatha finge di avere ospiti a cui offrire il tè, fino a quando non viene onorata dalla visita di uno strano folletto in carne e ossa...

E' il compleanno di Samantha e sua madre le porta in regalo un dipinto. A prima vista si direbbe la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, ma il volto raffigurato sulla tela è indiscutibilmente quello di Samantha. A guardarlo meglio c'è anche un'altra differenza: il capolavoro è firmato Darrin Stephens. Quando Louise vede il quadro, insiste per avere anche lei un ritratto e Darrin, privo in realtà di qualsiasi capacità pittorica, è costretto ad accettare l'impossibile sfida...

Augustus Sunshine, creatore di cartoline augurali in rima, è depresso perché il suo prodotto non ha più mercato. In effetti le frasi stampate sui biglietti sono sdolcinate e fuori moda, ma Darrin deve comunque trovare una campagna pubblicitaria efficace. Samantha fornisce a Darrin un amuleto in grado di proteggerlo dagli incantesimi di Endora e gli raccomanda di non separarsene mai. Ma quando Endora lo scopre, con un incantesimo fa in modo che Samantha e Darrin non si sopportino più...

Esmeralda è stata lasciata dal fidanzato. Vedendola abbattuta, Samantha si preoccupa e convoca il Dottor Bombay, il quale dice che per curare l'ego ferito di Esmeralda, è necessario trovare un uomo che la corteggi e per questo fa apparire Norton. Per dare a Norton un ulteriore incoraggiamento, il medico delle streghe si installa nella cucina di Samantha e prepara una pozione in grado di fare innamorare a prima vista...