Clarence est renversé accidentellement par la Mercury que conduit Jack. Il a une commotion cérébrale. Devenu fou furieux, Clarence doit être endormi par une fléchette que tire Marsh Tracy. Ce dernier est inquiet pour la santé du lion. Paula voulant le promener, il lui échappe et s’enfuit.

Nicky Sebastian (Linden Chiles) revient en Afrique après avoir passé son temps sur la côte d’azur comme Don Juan et joueur de polo. Il décide de s’installer comme éleveur pour y remplacer son défunt père. Sebastian demande à Marsh de lui restituer un morceau de terrain que ce dernier utilise pour séparer les animaux sauvages de ceux de Wameru. Le Daktari refuse.

Garvin Drake, célèbre chasseur de grands fauves, en veut à Marsh car il a fait abolir la chasse dans de nombreuses régions d'Afrique. Il a donc lâché un tigre qu'il a "importé" (on ne trouve que des tigres qu’en Asie) et attire le docteur dans un piège. Il le menace et fait une chasse à l’homme. Il veut obliger Daktari à tuer. Dans son expérience cruelle, il va chasser l’homme et obliger Marsh à se défendre.

Judy éternellement joueuse, a inversé deux flacons : celui d’un vaccin que Paula doit lui administrer, et le virus de la fièvre de la côte. Paula va beaucoup culpabiliser. Pourtant, c’est le chimpanzé qui a inversé les flacons, se mettant ainsi en danger de mort. Paula effarée devant les flacons vite, se rend compte juste après la piqûre, qu’elle a empoisonné Judy. Mais Judy a disparu.

Pendant la saison sèche, l’émir du petit pays imaginaire d’Asambana (On suppose que c’est une enclave au Kenya comme le Lesotho en Afrique du Sud) laisse les animaux de Wameru s’abreuver sur son territoire. Il menace (grâce à ses relations avec le gouverneur de Nogoro) de remettre en cause cette autorisation si Marsh ne réussit pas à soigner son guépard, Kimbia, un « cheetah », dont il se sert pour des courses. En fait, le cheetah est malade et mal en point, ce que ne tarde pas à constater le docteur et son équipe.

Luke se rend dans sa tribu d’origine. Il retrouve le chef Kukuia (Rupert Crosse). Il apprend que le fils de ce dernier, Ngaio (D’Urville Martin) est parti tuer un léopard pour prouver qu’il est un homme et être accepté comme successeur. Kukuia reproche à Luke de trop imiter les américains et de se laisser influencer par eux et leur protection des animaux. Blessé par le léopard, Ngaio est répudié par son père et chassé de la tribu.

Cheebah, panthère noire qui a passé sa vie dans un cirque, a dévoré ses petits et s’est jetée sur ses gardiens. Paula en a peur. Cheebah doit mettre bas et le daktari lui prépare un endroit approprié. Pendant ce temps, Paula prépare un concours de peinture. Le titre français retient surtout l’anecdotique (Paula fait une toile que Judy va entièrement gribouiller) tandis que le titre original part de cette naissance d’un animal redevenu sauvage que Paula déteste : la panthère noire. Judy n’en rate pas une en voulant « peindre Clarence » à même la peau. Puis alors qu’elle doit le laver, elle arrose Paula.

Marsh Tracy va devoir défendre un éléphant condamné à mort pour avoir voulu tuer le chef de la tribu, Mako (Henri Brown), alors qu’il a été victime d’une tentative d’assassinant par son neveu, Selu (Robert Doqui), qui a a vécu en ville, connait la civilisation, et veut prendre le pouvoir.

Jack doit ramener une girafe, Ernest ( !) qui a été soignée à Wameru, auprès des siens, mais sa voiture tombe en panne et il se perd dans le désert. Marsh lui aussi est loin du centre et sa fille s’inquiète. Il faut tout rationner, même la limonade.Si Marsh Tracy réussit à regagner Wameru, Jack Dane ne répond plus et se trouve en danger de mort sous un soleil de plomb avec Judy et Ernest. Jack réussit à retrouver le troupeau de girafes et lâche Ernest, mais il n’est pas au bout de ses peines pour rentrer.

Kennedy organise des safaris, et doit recevoir une femme riche, Toni Stevenson, qui veut chasser un léopard appelé « le fantôme ».

Luke rencontre la belle Diana Cato (Joan Huttington) en difficulté. Son ours Bruno est malade. Luke diagnostique une salmonelose. Il propose de l’amener à Wameru. L’animal est contagieux. Luke doit aller chercher des animaux à Nogoro, et la jeune femme a un accident en route pour Wameru, voulant échapper à une girafe, et s’écrase contre un arbre. Bruno, appeuré, s’échappe. Diane est soignée à Wameru. Il faut à la fois sauver l’ours mais désinfecter les points d’eau. Une épidémie mortelle risque en effet de se développer.

Dans cet épisode, Marsh Tracy est confronté à un charlatan, Monsieur Mills (Godfrey Cambridge). Infirmier pendant la guerre de Corée, il s’est autoproclamé guérisseur. Tandis que le chef d’une tribu Usabi fait un coma diabétique, il veut soigner l’homme mais s’en sent incapable. Un membre de la tribu vient chercher Daktari. Dans les tribus, les sorciers (ou médecins) ont une obligation de résultat. S’ils ne sauvent pas leur patient, ils sont mis à mort. La mission de Daktari va donc être de sauver le chef et de démasquer l’imposture de Mills. Les indigènes d’Usabi ne veulent pas de présence étrangère à part Daktari.

Lansing qui veut tuer Marsh peut être comparé à Drake, le chasseur de "La dernière chasse du Daktari" (02-03), toutefois il est lourdaud et n'en a pas la classe.Le braconnier achète un vieux lion malade ressemblant à Clarence, et atteint de cataracte pour 20 dollars, ainsi qu’un fusil hypodermique. Il se rend pour cela dans une boutique animalière tenue par Dan Hogson (Ted Derby), son assistant Cruikshank (Paul Condylis) et Dina (Susan Claude).

Sammy Spotts (Morey Amsterdam) est une ancienne gloire d’Hollywood tombée en décrépitude. Il n’y a rien de pire, dit Daktari, qu’un comique qui ne fait plus rire et ne le sait pas.Loin des studios, l’homme se retrouve au Kenya et va croire pouvoir se recycler en imitant des cris d’animaux. Pour cela, il se sert d’un micro et veut épater Judy. Il imite Hedley disant de se mettre à la recherche de Clarence devenu dangereux, ce que les askaris entendent dans leurs radios et prennent au premier degré. Ordre de tirer à vue, il a tué cinq personnes. Clarence manquera de peu y perdre la vie.

Luke transporte des antibiotiques mais Judy a dégonflé un pneu de la range rover. Luke furieux veut ensuite rattraper son retard et la voiture se renverse. Luke est blessé. Sa jambe est coincée sous la voiture et des vautours rodent. Une hyène l’attaque alors. Clarence en essayant de partir « en éclaireur » tombe sur un troupeau d’éléphants qui le chargent. A son collier, Luke a pu mettre un mot griffonnant un SOS.

Deux chasseurs veulent ramener un gorille, qu’ils estiment à 6000 dollars. C’est un couple, Vera et Albie Porter (Virgina Mayo et Michael O’Shea). Or Hedley vient juste d’avertir l’équipe de Wameru qu’il mène une enquête sur les trafiquants de gorilles.

Paula et son père trouvent une lionne tueuse d’hommes, Nelly, qu’Hedley veut faire abattre. Clarence est laissé devant sa cage. Daktari espère que les autorités accepteront de laisser Nelly sous surveillance en captivité à Wameru.

Hedley reçoit un militaire anglais Whitechurch (Alan Hewitt) et son prisonnier menotté, l’allemand Verdenstrasse (Frank Marth) , qui sont présentés à Daktari comme des minéralogistes. En réalité, les deux hommes sont recherchés pour meurtre. Devant Hedley, l’anglais prétend obliger le prisonnier allemand creuser près d’un point d’eau pour retrouver une boîte contenant un microfilm sur des secrets de l’Allemagne nazie que recherchent les services secrets de Sa Majesté.

Jack Dane s’occupe d’un bébé babouin. Ces premières images assez traditionnelles sont loin de nous préparer à un épisode qui ne l’est pas du tout, et se démarque totalement de la série.Un ingénieur, Thomas Butler (Gregory Morton), fait des travaux sur le fleuve. Il va dynamiter trop tôt (deux heures avant ) un barrage et mettre en péril la vie de Paula qui se trouve dans le lit du fleuve au moment de l’inondation. Tommy (Vince Howard), l’assistant de Butler, comprend Marsh et le prévient.

Paula, son père et Judy sont victimes d’un accident de jeep dans la brousse. Daktari a la jambe cassée et sombre dans le coma.Pendant ce temps, Luke, Jack et Toto, insouciants, déjeunent d’œufs d’autruche. Marsh avait voulu tester les capacités de survie de sa fille en brousse, mais ne se doutait pas que l’exercice tournerait au drame. La nuit tombe, et Paula et Judy, qui ont trouvé de l’eau, doivent éloigner un guépard. On assiste à deux histoires en parallèle : l’insouciance de ceux restés à Wameru, et le désespoir de Paula. Mais très vite, nous partageons exclusivement le sort de cette dernière.

George Walter (Alan Caillou, scénariste de l’épisode), nouvel ami de Daktari, joue à distance avec lui aux échecs. Il est assommé par Jerrold Fest (Lionel Kranitz). Il se retrouve à l’hôpital. Fest lui dérobe des diamants, mais Ebner, un faucon appartenant à Walter, s’empare des pierres précieuses. Fest réussit à abattre l’oiseau en vol qui ne sera que légèrement blessé, et soigné par Paula. Sur place, c'est-à-dire dans la brousse, Fest ne retrouve pas son trésor.

Les Waboulas, une tribu nomade qui abandonne les anciens devenus un poids, des « inutiles », fait l’objet d’une attention particulière de Luke qui voudrait faire quelque chose.

L’arrivée de Mlle Lee Baker (Janet Maclachalan) d’une fondation culturelle qui tente d’attirer en Amérique Luke et le pousse à quitter Marsh et le centre de Wameru en lui promettant de faire ses études de médecine et de faire de lui un docteur.Il s’agit en fait d’une mauvaise plaisanterie, qu’elle a monté en lien avec son petit ami et sa patronne, Mrs Cameron.

Jack et Luke se rendent compte que les autruches apeurées se sont enfuies, et que cette couvée va être perdue s’ils ne font pas quelque chose.

Hedley conduit un nouveau visiteur à Wameru, le général Ahmed. On l’a vu, les visiteurs, surtout les officiels africains et arabes, sont souvent source d’ennuis pour nos amis. Soit ils s’entichent de Clarence ou Judy et veulent les emporter, soit ils cherchent des prétextes pour faire expulser l’équipe américaine du centre animalier. Faro XXIII, lion royal, doit être soigné par le Daktari. C’est un animal de sang sacré nécessaire au couronnement de l’émir du pays inconnu qui une fois de plus menace la sécurité et la quiétude de Marsh. S’il ne parvient pas à guérir le lion royal, il peut s’attendre à de terribles représailles.

Rumar, (Krishna en VF !!!) prince hindou, est victime d’une névrose depuis qu’il a été attaqué par un tigre. Il a décidé de prendre sa revanche. Pour plus de simplicité, gardons le nom original du prince, Rumar, dans la VO. Encore un nouvel invité à problèmes pour le centre de Wameru.

Le vautour Virgile que possède un certain Smythe. Le vautour est porteur d’un germe qui va manquer tuer notre lion qui louche. Dès l’arrivée de Smythe, le vautour met mal à l’aise Hedley. Pour lui, c’est un animal porteur de mort. Toutefois, l’oiseau se lie d’amitié avec Clarence et Judy, ce qui décrispe l’officier anglais. Clarence se sent mal, et on lui fait une analyse de sang. Luke et Jack ne trouvent rien d’anormal, mais dans les bacilles du sang, Marsh découvre quelque chose d’insolite. La fièvre augmente.

L’histoire d’un petit lion que la mère ne nourrit pas. Le mâle a été tué par un braconnier. La femelle se désintéresse du petit qui va mourir de faim.