Eric und Annie erhalten eine schockierende Nachricht, die Erics Gesundheit betrifft. Ruthie hat derweil an einem Austausch-Programm teilgenommen und hat somit Glenoak verlassen. Lucy hatte eine Fehlgeburt und sie und Kevin versuchen über den Verlust hinwegzukommen. Martin muss unterdessen feststellen, dass er nur ein One-Night-Stand für Sandy war. Auch Simon hat die Stadt verlassen und ist aufs College gegangen.

Lucy trennt sich immer mehr von ihrer Familie und schaut sich täglich Filme auf der Promenade an. Anstatt mit Kevin über ihren Verlust zu reden, freundet sie sich mit T-Bone an. Mit ihm kann sie über ihre Gefühle sprechen. Kevin weiß sich keinen Rat mehr und wird von Annie getröstet. Sie sagt ihm, dass er mit Lucy reden soll. Kevin weiß allerdings bald nicht mehr, was er tun soll, als er herausfindet, dass sich Lucy mit T-Bone trifft. Währenddessen flirtet Sam und Davids Lehrerin mit Eric, als er die Jungs von der Schule abholt. Eric findet heraus, dass die Zwillinge ihn vor ihrer Lehrerin als ihren Großvater und nicht als Vater bezeichnen.

Ben besucht Lucy und Kevin. Die Beiden planen eine Geburtstagsfeier für ihn. Eric hat währenddessen einen schlechten Tag. Zum einen will die Schuldirektorin nichts unternehmen, als er sich über den Lehrer der Zwillinge beschwert und zum anderen hat er Probleme im Krankenhaus.

Während Annie zu Besuch bei Mary und ihrer Familie ist, entscheidet sich Eric dazu, die Zwillinge zu Hause zu unterrichten. Daraus folgt, dass Lucy und Kevin glauben, dass Erics Verhalten davon zeugt, dass er größere Probleme hat.

Annie ist immer noch nicht zu Hause und so sucht sich Eric weitere Aufgaben, um sich zu beschäftigen. Er kümmert sich um drei obdachlose Teenager: T-Bone, Jane und Margaret. Die drei hoffen, dass die Camdens sich ein Herz fassen und sie bei sich aufnehmen. Als Annie nach Hause kommt, findet sie ein Chaos vor und ist sehr verwundert über den überraschenden Besuch. Eric erkennt, dass es an der Zeit ist, Annie die Wahrheit darüber zu sagen, was er bereits seit Wochen versteckt. Zur gleichen Zeit befindet sich Sandy in einem Liebesdilemma. Sie hat zum einen die Beziehung mit Martin und zum anderen hat sie sich in Daniel verliebt, einen Jungen, den sie in der Schule kennen gelernt hat.

Nachdem Eric der Familie einen gehörigen Schrecken eingejagt hat, werden sofort die Sanitäter ins Haus gerufen. Annie findet heraus, dass Eric ihr etwas verheimlicht hat und sie ist fest dazu entschlossen der Sache auf den Grund zu gehen. Unterdessen stattet Lucy Sandy einen Überraschungsbesuch ab. Sie stellt fest, dass Sandy sich scheinbar in ihren Klassenkameraden Daniel verliebt, während Martin ebenfalls versucht ihre Liebe zu gewinnen. Ein besonderer Moment in dieser Episode: Beverley Mitchell wird ihre erste Single "Have You Ever Loved An Angel" performen, der auch auf ihrem ersten eigenen Album erscheint.

Ruthie gerät in Panik, als sie erfährt, dass Eric und Annie nach Schottland fliegen wollen um sie zurück nach Glenoak zu holen. Kevin hat derweil ganz andere Probleme. Seit einiger Zeit kennt er Erics Geheimnis und nun ist es an der Zeit Lucy über dessen Gesundheitszustand einzuweihen. Noch dazu kommt, dass er herausfindet, dass Jane ebenfalls ein großes Geheimnis vor den Camdens versteckt. Sandy entscheidet sich unterdessen dafür Martins Heiratsantrag anzunehmen, damit sie ihren übereifrigen Freund loswird.

Als Ruthie von Erics akuten Herzproblemen erfährt, willigt sie nicht sofort ein, aus Schottland nach Glenoak zurückzukehren. Sandy entscheidet sich derweil dagegen, Martin zu heiraten, nachdem dessen Freund Mac die plötzlichen Hochzeitspläne hinterfragt hat. Zur gleichen Zeit gibt Lucy T-Bone den Ratschlag, sich für volljährig erklären zu lassen, wenn seine Mutter nicht dazu in der Lage ist, sich ordentlich um ihn zu kümmern.

Als Eric, Annie und Ruthie am Flughafen sind, lässt letztere eine unpassende Bemerkung fallen. Sogleich werden die drei von den Sicherheitsmännern zur Seite genommen und ausgefragt. Zur gleichen Zeit stattet Martins bester Freund Mac dessen Freundin Sandy einen Besuch ab. Er will herausfinden, ob Sandy immer noch in Simon verliebt ist. Lucy gibt sich derweil große Mühe positiv über den Zustand ihres Vaters zu denken, während alle um sie herum Angst haben ihn zu verlieren. Letztendlich planen T-Bone, Jane und Margaret zusammen mit den Zwillingen eine große Willkommensparty für Eric.

T-Bone ist es leid, dass Ruthie sich andauernd beschwert. Irgendwann kann er sich nicht mehr zurück halten und sagt ihr ins Gesicht, was er von ihrer herablassenden Art hält. Die hitzige Debatte führt plötzlich zu einem romantischen Kuss. Dies bereitet Ruthie Sorgen, denn sie fragt sich, was wohl ihre Eltern davon halten, wenn zwei Turteltäubchen unter ihrem Dach leben. Eric versucht derweil einen Neustart als Berater in der Kirche.

Als Eric einmal spät von der Arbeit nach Hause kommt, denken Lucy, Kevin und Ruthie gleich das Schlimmste, aber Annie bewahrt Ruhe und versucht den Dreien zu versichern, dass alles in Ordnung ist. Während seine Familie zuhause wartet, befindet sich Eric im Himmel und ist sich unsicher, ob er nur zu Besuch ist oder für immer bleibt.

Ruthie und T-Bone bekommen die Aufgabe einen Aufsatz über Völkermord in Dafur zu schreiben. Dies wirkt sich auf die ganze Camden-Familie aus, die sich dazu entschließt die Welt zu verändern. Ohne das Wissen von Eric und Annie richtet Ruthie einen Appell an die Kirche, Geld für Dafur zu spenden. Auch Lucy und Sandy bringen das Thema in ihrer Jugendgruppe zur Sprache. Sie erhoffen sich, dass dabei gute Idee entstehen, wie die Gemeinde den Menschen in Dafur ihre Hilfe zuteil werden lassen kann. Kevin und Lucy entscheiden sich dazu, Essen an eine lokale Hilfseinrichtung und Geld nach Dafur zu spenden. Sam und David kontaktieren ihren Freund Nicodemus, einen der Lost Boys aus dem Sudan, damit er ihnen hilft, die gesparten 50 Dollar an Freunde in Dafur zu schicken.

Ruthie ist fest dazu entschlossen, ihrer Familie und ihren Freunden zu zeigen, dass sie kein kleines Mädchen mehr ist. Also sagt sie ihrem Freund T-Bone, dass sie dazu bereit ist, ihre Beziehung einen Schritt nach vorne machen zu lassen. Martin zeigt sein Interesse, mit Jane auszugehen, was dazu führt, dass Sandy ihre Gefühle für ihn in Frage stellt. Eric und Lucy erzählen unterdessen allen, dass sie wichtige Dinge für die Kirche außerhalb der Stadt zu erledigen hätten. Doch in Wirklichkeit verbringen die beiden einen Tag beim Angeln.

Ruthie überredet T-Bone dazu, dass er seinen Führerschein macht, nur damit die beiden auf die Dauer etwas mehr Privatsphäre haben. Unglücklicherweise bittet T-Bone Kevin, einen ehemaligen Polizisten, um Hilfe sich auf den Test vorzubereiten. Zur gleichen Zeit informiert Lou den erstaunten Eric, dass die Diakone der Kirche denken, dass er und Lucy nicht mehr dazu in der Lage sind die jüngeren Gemeindemitglieder zu erreichen. Sie schlagen vor, Sandy die nächste Predigt halten zu lassen.

Für den Valentinstag hat sich Ruthie überlegt, dass sie und T-Bone sich Tattoos stechen lassen, doch der ist nicht sehr begeistert von der Sache. Eric und Annie kriegen Panik als plötzlich der Colonel und Ruth einen unerwarteten Besuch abstatten. Dies führt dazu, dass Lucy fluchtartig die Stadt verlässt, bevor ihre Eltern herausfinden, dass sie ihren Großeltern vom Gesundheitszustand ihres Vaters erzählt hat. Zur gleichen Zeit erhält Jane endlich ihre Scheidungspapiere per Post und Sandy entwickelt Gefühle für einen Arzt, was Martin sehr missfällt.

Als Ruthie beginnt sich verdächtig zu verhalten, ahnen Eric und Annie, dass sie etwas vor ihnen versteckt. Lucy kommt hinter ihr Geheimnis, dass sie sich ein Tattoo hat stechen lassen, doch verspricht den Eltern nichts davon zu erzählen, da auch sie ein Tattoo vor ihnen versteckt.

Annie ist der Meinung, dass sich bald einiges ändern wird. Eric hat derweil beschlossen, diejenigen, die ihm nahe stehen, ihr eigenes Leben leben zu lassen, aber dennoch kritisiert er T-Bones Engagement. Und zwischen Martin und Jane kommt es zu einem Kuss.

Mac liest sein Kapitel vor der ganzen Klasse vor, dass von einem Mädchen namens Margaret handelt. Das Kapitel beschreibt, wie sie aufwächst und ihre Unabhängigkeit weit weg von ihrer eigentlichen Beziehung findet. Die echte Margaret hört Macs Ausführungen zu und scheint nicht so erfreut zu hören, dass Mac zugibt, dass das Kapitel auf einer wahren Geschichte beruht.

Kevin und Lucy planen, ein zweites Kind zu bekommen, und Kevin gibt zu bedenken, dass ein Umzug zur Zeit nicht von Vorteil sei. T-Bone beklagt sich bei Eric über Ruthie, da diese viel Zeit mit Martin verbringt. Und Sandy bekommt derweil einen Heiratsantrag von ihrem Freund Jonathan.

Eric und Annie eilen ins Krankenhaus, da Eric sein Herz noch einmal untersuchen lassen will. Lucy weiß nicht, ob sie gute oder schlechte Neuigkeiten aus dem Krankenhaus zu erwarten hat und ist demnach ein nervliches Wrack, so dass Kevin sie so gut wie möglich versucht zu beruhigen. T-Bone und Ruthie haben derweil beschlossen ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben, doch dann gesteht Martin Ruthie seine Liebe.

Als sie erfahren, dass Erics Gesundheitszeugnis absolut positiv ausgefallen ist, entschließen sich Eric und Annie dies zu feiern und deswegen ihre Klamotten zu packen und einen Roadtrip durch Amerika zu machen. Anfangs sind Kevin und Lucy über diese Entscheidung überrascht, doch sie entschließen sich dann dazu, die beiden zu begleiten.