昴成为慧心学园萝球社的教练已经有几个月了。萝球社的五人不断地成长着，智花的父亲因为智花太投入篮球而忽视了其他运动而对智花生了气，并限制智花参加暑期的祭典活动。祭典那天智花的妈妈将智花交给了昴让智花参加祭典。在祭典上，萝球社的大家遇到了前来寻找智花的父亲，在昴的劝说下智花的父亲将智花托付给了昴，并不在阻止智花打篮球。

　昴父亲的学生美美向智花发起了挑战，智花获胜了。随后美美转学到了智花的学校并打算向萝球社发起挑战。纱季的青梅竹马雅美拍了昴和纱季一起射击的照片，为了避免误会昴和纱季一起去找雅美，最后纱季使用激将计使得雅美删除了照片。美美和男篮部的部员向女篮部发起了挑战。比赛开始萝球社就完全压倒了对手，此时昴的爸爸银河前来接替了五年级组的教练位置。

　　银河接替了五年级组的教练之后制定了新的计划，五年级组利用队员的特点屡屡得分。这时昴也分析出了爸爸的战略，萝球社的众人用新的比赛计划重新占上风，比赛最终以萝球社的胜利而告终。五年级组换了新的教练葵并以战胜萝球社为目标而继续努力。在智花的生日聚会上，萝球部的大家都送了智花各自准备的礼物。

昴和葵见到了爱莉的哥哥香椎，虽然爱莉已经和香椎和好了，但是香椎对于爱莉的篮球教练有着很深的成见，一见面就给了昴一拳。次日萝球社的众人和须贺在球场起了冲突，昴和须贺决定用篮球决一胜负。昴和爱莉最终输了比赛，昴十分低落。第二天萝球社的众人又恢复了元气，香椎也向昴道了歉，爱莉和哥哥的关系也变的更好了。

　智花来到了昴家里留宿，初次留宿的智花十分紧张。两个人晚上互诉衷肠，智花终于解开了心结。第二天的训练时，爱莉因为哥哥的严厉而变得低落。昴和葵劝说了香椎之后，昴回家通过录像研究如何战胜须贺并开始研究自己的招数。次日昴通过和智花的训练找到了假动作的诀窍。决战当天，昴和爱花、爱莉通过出色的配合赢得了比赛。

　　　智花她们休学旅行去东京，而幸运的葵和昴也抽中了秋日京都旅行的大奖，大家一起开开心心的游东京，没想到大家居然住进了同一家宾馆。晚上，竹中捡到了真帆的内裤，不知如何是好，他便把这件麻烦事推给了昴，经过商量，两人决定趁大家洗澡时还回去，一番周折之后二人把内裤悄悄还了回去。终于松了一口气的昴，回到房间后却撞到了正在换性感内衣的葵……

　　在真帆爸爸的支持下迷你篮球大会开赛在即，为赢六年生队，葵对五年生队开展特殊训练，训练过程中队员们怨声载道，互相指责，但在被葵指出大家会因不团结而无法战胜六年生时，都陷入沉默开始自我反省，经过一夜的反省五年生队认真训练。终于开赛了，五年生队跃跃欲试，一路过五关斩六将，和六年生队赛场对峙，在比赛的前半场，五年生队状态极佳，并暂时领先于六年生队。

　为瓦解抗葵的快攻打法，昴以调整阵型加强防守来应对，在最后三十秒的时候，两队打成平手，但是智花以一个漂亮的压哨球赢得五年生队进入决赛。在和战砚谷学园的决赛中，慧心学园一路领先，成为了此次比赛的总冠军。真帆的爸爸将队服作为为奖励送给慧心学园的队员们，联欢会上大家玩的很开心。而另一边，一个陌生的女孩向赌气的椿和柊发出挑战。

　　慧心地区预选赛的第一战对手就是砚谷，离比赛开始只剩一周了,五年级们的状态却不好。椿、柊与雅美因为怜那的事而太过执着输赢，花月也因为紧张而动作僵硬。椿、柊与雅美求昴增加训练时间，昴通过一场迷你篮球赛让她们终于认识到了问题的所在。在大家的努力下终于迎来了地区预选赛的开幕，昴嘱咐她们千万不要忘了友情、微笑与公平比赛。比赛第一节上场的六年级们让慧心暂时取得了领先优势。

In an emotional match between Keishin and Suzuridani at the tournament, the 5th graders are fired up at the chance to prove themselves against Rena.

The game goes into overtime, and the 6th grade team gets substituted in to show what they can do. But Suzuridani promises to fight back, too.