Auf der Insel herrscht Aufbruchstimmung, da die Rettung der Gestrandeten bevorsteht. Desmond überbringt die Nachricht von Charlies Tod. Mit dem Auftauchen von John Locke, der die mysteriöse Naomi getötet hat, spaltet sich die Gruppe.

Kate und Jack sind misstrauisch gegenüber ihrem vermeintlichen Retter Daniel. Die Gestrandeten erfahren, was Ben längst weiß: Der vierköpfige Trupp hat ein ganz anderes Ziel, als die Überlebenden des Oceanic Fluges 815 zu suchen.

Sayid schlägt den drei Rettern einen Handel vor: Befreit Sayid ihre Kollegin Charlotte aus Lockes Gefangenschaft, ist ihm ein Platz an Bord des Helikopters sicher, den der Pilot Frank auf das vor der Küste stationierte Schiff steuern will.

Locke sucht Orientierung bei seinem Gefangenen Ben, der das für seine Zwecke zu nutzen versucht. Kate will von dem ebenfalls inhaftierten Miles hören, was seine Crew über sie in Erfahrung gebracht hat, und lässt sich auf einen Handel ein.

Frank hält sich während des Helikopter-Fluges strikt an die von Daniel vorgegebene Route. Desmond hat während des Fluges einige Flashbacks und erkennt die anderen Passagiere nicht mehr. Auf dem Frachter wird er in die Ambulanz gebracht.

Als Juliet und Jack Charlotte und Daniel verfolgen, wird Juliet plötzlich mit der Psychotherapeutin aus der Siedlung konfrontiert. Auf dem Weg zur "Sturm"-Station finden sie Kate, die von Charlotte bewusstlos geschlagen wurde.

Im Gespräch mit Daniel wird Suns Vermutung bestätigt, dass man nicht gekommen ist, um sie zu retten. Indes werden Desmond und Sayid zum Kapitän gebracht, von dem sie erfahren, dass Charles Widmore der Auftraggeber der ganzen Aktion ist.

Ben enthüllt den Spion auf dem Frachter: Es ist Michael, der den Absprung von der Insel eigentlich geschafft hatte - allerdings zu dem Preis, zum zweifachen Mörder geworden zu sein. An Bord nennt Michael sich Kevin Johnson.

Aufregung an allen Fronten: Bernard findet am Strand den Schiffsarzt, dem die Kehle durchgeschnitten wurde. Kompromisslose Soldaten, die für Charles Widmore arbeiten, haben Bens Tochter Alex in ihrer Gewalt und drohen, sie zu exekutieren.

Jack leidet unter einer akuten Blinddarm-Entzündung. Juliet versucht, ihn zu operieren. Claire, Aaron, Sawyer und Miles finden am Strand die Leichen von Danielle und Karl. Frank warnt sie, sich vor Keamy und den Söldnern zu verstecken.

Auf dem Frachter wird immer klarer, dass Keamys Söldnertruppe zurückkehren will, um alle auf der Insel zu töten. Sayid bittet Kapitän Gault, das Beiboot benutzen zu dürfen, um seine Gefährten von der Insel wegbringen zu können.

Auf dem Frachter beschließen Desmond, Jin und Michael die Batterie, die die Sprengladungen speist, außer Betrieb zu setzen. Sawyer und Jack erreichen die Orchidee, wo Locke vergeblich versucht, Jack zum Bleiben zu bewegen.

Nachdem Sawyer zur Gewichtsentlastung von dem Benzin verlierenden Chopper abgesprungen ist und zur Insel zurückschwimmt, schafft Frank es bis zum Frachter. Indes hat Ben Keamy in seiner Wut über den Tod seiner Tochter erstochen.