Ve vzduchu jsou mateřské instinkty, když Gabriela narazí na svou ďábelskou dceru Naději, která osvobodila Callisto a plánuje zabít Xenina syna Solana a navždy zničit přátelství mezi Xenou a Gabrielou.

Xena en Gabrielle reizen naar het grondgebied van de Centauren om een verdrag te vieren en bezoeken Solan. Hope is echter teruggekeerd als een jong meisje en bevrijdt Callisto uit de lavaput.

Maternial instincts are in the air when Gabrielle encounters her evil daughter Hope, who has freed Callisto in order to kill Xena's son, Solan and plans on severing the friendship of Xena and Gabrielle forever.

Callisto est de retour et se joint à Hope, l'enfant diabolique de Gabrielle, pour tuer un proche de Xena.

A történteket Gabrielle nehezen heveri ki. Együtt térnek vissza Xenával Hellasba. Xena fiát, Solánt látogatják meg. Ám a gonosz jelen van. Felbukkan Kallisto és Kaleipus, Solán kentaur tanára és nevelő apja. De ki áll e mögött? Egy kócos vörös hajú kislány, aki nem más, mint Gabrielle lánya, Remény. Xena megérti, hogy Gabrielle hazudott neki, nem ölte meg a csecsemőt, s immáron közeleg a nap, hogy Dahak átvegye földi hatalmát. Reménynek pusztulnia kell, de addigra már Solán is halott. Gabrielle megmérgezi Reményt, elpusztítja a gonoszt, de Xena már nem tud megbocsátani...

In questo episodio l'attenzione si sposta dalla generazione delle madri a quella dei rispettivi figli. Infatti Speranza, la figlia di Olimpia, si allea con Callisto per uccidere Seleuco, il figlio Xena.

Зена и Габриэль встречаются со своими детьми, Соланом и Надеждой. Но из-за Каллисто их встреча не станет счастливой.

Hope se alía con Callisto para vengarse de Xena. Esto da como resultado la ruptura en la amistad entre Xena y Gabrielle.