Max se ujišťuje , zda-li jsou s Liz stále přátelé. Poté jsou Max a Liz ředitelem přistiženi při líbání v kabinětě. Isabel pomáhá Michaelovi se zařizováním jeho nového bytu.

Liz is unnerved by her strong desire for Max and the visions that come when they kiss - visions that lead to a glowing orb in the desert.

Lors d'un baiser passionné avec Max, Liz vit alors une étrange expérience : elle a l'impression d'être emportée dans un tourbillon et voit des étoiles. Ils renouvellent alors cette fabuleuse expérience. Cette fois, chacun a un flash...

ליז ומקס נכנעים לרגשות העזים שהם חשים אחד כלפי השנייה, ומגלים שנשיקותיהם מאפשרות תיקשור טלפתי. בינתיים, מייקל ומריה מתקרבים גם הם ומנסים גם לקבל חזיונות כשהם מתנשקים, בעוד איזבל מיואשת מבדידותה.

Liz és Max nem bírják tovább érzéseiket kordában tartani, és végre megcsókolják egymást. Liznek a csók közben furcsa látomásai vannak, amiket sem ő, sem Max nem tud megmagyarázni, de ahogy az érzések, úgy a látomások is fokozódnak. Liz úgy gondolja, hogy a látomások talán közelebb viszik az igazsághoz, és több dolgot tudhatnak meg Max és a többiek múltjáról.

Liz e Max deixam finalmente as reticências para trás, e enquanto se beijam recebem visões de momentos da vida do outro, do espaço e da vida anterior de Max. Michael e Maria exprimentam o mesmo mas nenhum tem as mesmas visões e Isabel desespera por andar sozinha.