Max a Tess odjeli do New Yorku s dvojníkem Michaela a Isabel na mírové jednání. Tam se však setkávají s kůží. Čeká je ještě jedno nemilé překvapení, Brodyho opravdu ovládají mimozemšťané.

Max and Tess depart for the interstellar summit in New York City with Rath and Lonnie, Michael and Isabel's duplicates, who both harbor a secret agenda for their future king and an alliance with Nicholas, the Skin. Ava reveals to Liz that Rath & Lonnie murdered Zan. Tess is kidnapped by the dupes after Max learns of their true intentions. When Max finally finds Tess she reveals that they tried to read her mind to find the Granolith but she resisted. She then says that they're gone but did they die or are they still out there? Ava says goodbye to Liz and leaves Roswell.

Max Evans se rend avec Tess et les doubles de Michael et Isabel à New York pour asssiter au sommet. Restée à Roswell, Liz Parker se demande comment va évoluer sa relation avec Max. Elle révèle à Maria les prémonitions du faux Max...

מקס וטס עוזבים בגלל משימה חשובה בין כוכבי האם שלהם בניו-יורק יחד עם ראת' ולוני, הכפילים של מקס ואיזבל. איווה מגלה לליז שראת' ולוני רצחו את זאן ויכולים לעשות אותו דבר עבור מקס, לכן הן נעזרות באיזבל כדי להזהיר את מקס מפניהם.

Max és Tess New York-ba utaznak, ahol Rath elviszi Max-et egy titokzatos küldötthöz, akinek az a tisztsége, hogy elbírálja Max-nek a trónhoz való illetőségét. Maria elmondja Liz-nek, hogy a suliban olyan pletykák terjednek, mely szerint Liz lefeküdt Kyle-lal.

Max e Tess vão para a Missão Interstellar em Nova York com as versões duplicadas de Michael e Isabel (Rath e Lonnie). Quando Max conhece o conselho da paz representativo dos cinco planetas em guerra, ele encontra Brody, cujo corpo tem sido usado como recipiente para um dos membros. Lonnie e Rath estão desesperados para que Max aceite o acordo de paz e assim poderem ir para casa. Porém, Max e Tess suspeitam de seus motivos, até ele receber um aviso de uma fonte inesperada para que se resolva sobre o acordo de paz.