Der Dämon des versteckten Nebels, Zabuza Momochi ist immer noch Kakashi, seinen Genin und Tazuna auf den Fersen. Der verstoßene Shinobi-Schwertkämpfer ist sehr stark und besitzt zudem außergewöhnliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Kampf gegen Kakashi ist es Zabuza möglich, Kakashi außer Gefecht zu setzen.

Cuando Kakashi es capturado por Zabuza en una prisión de agua, Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado

Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado

With Kakashi captured, Naruto, Sasuke and Sakura must defend against Zabuza's attacks. Naruto realizes that working together with Sasuke may be the only way to save Kakashi. Will the combined effort of the two be enough to free Kakashi and defeat Zabuza?

La battaglia contro Zabusa prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato a dimostrare a Sasuke di non essere un vigliacco. Kakashi dopo un primo momento che lo vedeva vincente, viene imprigionato da Zabuza nella prigione acquatica. Dopo qualche attimo di timore, Naruto e Sasuke escogitano una tattica per tentare di liberare il loro maestro.

Kakashi está em vantagem na sua batalha contra Zabuza.

Kakashi leva a melhor na batalha contra Zabuza.

Zabuzovi se podaří Kakašiho překvapit a uvěznit jej do techniky vodního vězení. Naruto se rozhodne použít stínové klonování a zaútočit tak hromadně na Zabuzův klon, jenž sice většinu Narutových klonů porazí, ale jeden klon použije techniku přeměny na šuriken, kterého druhý zbývajivší Narutův klon hodí Sasukemu. Sasuke použije proti Zabuzovi techniku stínového šurikenu, kdy jeden šuriken (Sasukeho pravý) má pod sebou ukrytý ještě druhý (Narutův přeměněný klon). Tahle léčka zafunguje - Zabuza první šuriken odrazí a druhému se vyhne, načež se Narutův klon přeměněný na šuriken přemění zpět do své původní podoby a vrhne na pravého Zabuzu svůj vrhací nůž, čímž jej donutí zrušit jeho techniku vodního vězení.

Продолжение боя.

同再不斩发生争斗的卡卡西瞬间移动到再不斩的身后，用刀刃直指再不斩的喉结。卡卡西本以为这样就能封锁住再不斩的攻击，可是他想多了。卡卡西控制住的仅是再不斩的水分身，进攻失败的卡卡西被再不斩封在了“水牢”之中。岸上的鸣人、小樱和佐助，面对再不斩的进攻束手无策，他们三人的命运将如何发展下去呢？

面對再不斬的強大及殘忍程度，卡卡西不慎大意而被水牢術囚禁，使再不斬沒費功夫便掌控大局，並諷刺鳴人一行下忍只是乳臭未乾的小鬼。深感不妙的卡卡西只好命令鳴人他們趕緊逃命，佐助深知即使逃走也會被殺，然而硬是上陣挑釁也不是再不斬的對手。鳴人眼看情勢不對，卻想起自己以手受傷發誓再也不逃的決心，於是心身一計與佐助聯手，準備好出奇制勝擊敗再不斬並解救卡卡西。

ידו של קאקאשי בקרב נגד זאבוזה על העליונה, אבל הקלפים נטרפים מחדש כאשר הוא נתפס במלכודת של זאבוזה. קאקאשי מפציר בצוות לברוח, אבל נארוטו נזכר בשבועה שנשבע.

Pendant que le combat contre Zabuza continue, Naruto promet de ne plus fuir et est déterminé à prouver à Sasuke qu’il n’est pas une poule mouillée.

El Kakashi cau en el parany del Zabuza i el Naruto i els seus amics han de protegir el Tazuna dels atacs del ninja de la Vila Oculta de la Boira. Malgrat que el seu instructor els demana que fugin, el Naruto recorda el jurament que va fer i decideix unir forces amb el Sasuke per alliberar el seu mestre.

자부자의 뒤를 노린 카카시! 마침내 자부자의 목에 쿠나이를 들이댄다. 배후로부터 자부자을 막은 카카시의 승리는 틀림없는 것으로 생각되었다. 그러나, 이 자부자의 육체는 또 「물 분신술」에 의해서 만들어진 가짜였다! 한순간에 형세는 역전, 이번에는 카카시가 자부자에게 몰려 「물감옥」에 갇혀 버린다. 이미 타즈나를 지키는 것은 나루토들 3인뿐, 게다가 나루토와 사스케의 공격도 전혀 통하지 않는다. 압도적인 힘의 차이에 당하기만 하는 나루토들은 패닉이 되어 도망치려고 한다. 그러나 왼손의 맹세, 두 번 다시 도망치지 않겠다고 한 일을 생각해 내어 용기를 내는 나루토였다.

再不斬の裏をついたカカシが、ついに再不斬のノド元に切先をつきつける。背後から再不斬を封じたカカシの勝利はまちがいないものに思えた。しかし、この再不斬の肉体もまた、「水分身」によって作られたニセモノであった！　一瞬にして形勢は逆転、今度はカカシが再不斬に追いつめられ、「水牢」の中に閉じこめられてしまう。

もはやタズナを守るのはナルトたち３人のみ。しかもナルトとサスケの攻撃もまったく通用しない。圧倒的な力の差にがく然とするナルトたちは、パニックになり、逃げだそうとする。しかし、左手の誓い～二度と逃げない～を思い出し、勇気を振りしぼってふみとどまった。