Narutovi se konečně podařilo vystopovat svého bývalého učitele, Mizuki ale na místě není. Tsunade je věcmi okolo uprchlých velice znepokojena a do událostí vstupuje sama. Když se Narutovi podaří dohnat Mizukiho, je už příliš pozdě. Stihl vytvořil směs látek, která mu dodá neuvěřitelnou sílu

Naruto, Iruka and Pakkun meet up with Mizuki's fiancee Tsubaki and she has come to offer help to the three. Meanwhile, Shikamaru, Ino and Chouji are having trouble holding the two brothers at bay. While this is going on, Tsunade discovers a startling secret about Mizuki and Orochimaru and plans to take matters into her own hands....

Mizuki a pris la fuite et cambriole un laboratoire afin de se procurer les composants nécessaires à une potion. Sa relation avec Orochimaru ne fait plus aucun doute. Tsubaki, la fiancée de Mizuki a rejoint Naruto, Iruka et Pakkun et va les aider à retrouver le fugitif, mais lorsqu’ils vont le retrouver il est trop tard, Mizuki a ingurgité la potion prescrite par Orochimaru.

נארוטו ופקון מוצאים את אירוקה פצוע תחת הריסות המבנה. הם מתכוונים להמשיך לרדוף אחרי מיזוקי, אך לא לפני שהם נתקלים באישה מסוימת.

椿はミズキの婚約者だと知るナルト。ミズキを引きとめたい椿は、いっしょに連れていってほしいとナルトたちに願い出る。ミズキの行く場所に心当たりがあるという椿。封印の書をうばおうとしたミズキは以前、「大蛇丸の力を手に入れて、彼のもとに行く」と語っていたというのだ。ミズキの本当の目的を知り、おどろくナルトたち。

そのころ、奈良一族の鹿牧場にある薬学研究室にミズキがあらわれていた。彼は研究員らをおそい、薬剤を盗んで逃げる。知らせを受けた綱手は、医療書をひもといてミズキのならいは何かと考える。やがて綱手は、あることに思い当たり…。

츠바키가 미즈키의 약혼녀 라는 것을 알게된 나루토. 미즈키를 말리고 싶은 츠바키는 함께 데려가 달라고 나루토들에게 부탁한다. 미즈키가 갈 장소로 짐작가는 곳이 있다고 하는 츠바키. 이전에 봉인의 서를 훔치기로 한 미즈키는 '오로치마루의 힘을 손에 넣어 그에게로 간다' 라고 이야기 한적이 있었다는 것이다. 미즈키의 진짜 목적을 알고 놀라는 나루토들. 그 때, 나라 일족의 사슴 목장에 있는 연구시설에 미즈키가 나타나 연구원 들을 습격하고, 약제를 훔져 멀리 달아나는데...

Gemeinsam mit Naruto und Pakkun, nimmt Iruka die Verfolgung von Mizuki auf. Die Drei erhalten Unterstützung von Tsubaki, die sie kurz davor kennen gelernt haben. Die Verlobte von Mizuki, möchte ihren Freund vor neuen Verbrechen abhalten. Mizuki ist unterwegs zu einer Höhle. In dieser möchte er etwas Spezielles herstellen.

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Quando Mizuki ataca o laboratório de Nara, Tsunade questiona-se sobre o que é que Mizuki estaria à procura.

Naruto descobre que Tsubaki é noiva de Mizuki. Ela tem ideia de onde ele possa estar, e pede ao time para acompanhá-los.

Ирука выбирается из обломков здания. К ним с Наруто присоединяется невеста Мидзуки, Цубаки, которая хочет остановить его. Вставка воспоминаний Мидзуки о том, как после убийства им члена Команды с ним связался Оротимару и передал состав зелья, действие которого сродни силы Проклятой Метки. Мидзуки изготовляет зелье и выпивает его. Цунадэ сообщают, что все заключённые кроме Мидзуки, Фудзина и Райдзина уже пойманы.

伊鲁卡在和水木作战的时候受了伤，此时水木的未婚妻椿出现了，椿含泪请求伊鲁卡和鸣人阻止水木的行动，并带自己一起去，尽管伊鲁卡对椿的请求非常为难，但是椿声称自己知道水木的去向，为了避免水木杀死沿途追踪他的忍者，伊鲁卡终于同意让椿加入自己追踪水木的队伍。因为椿的加入，伊鲁卡和鸣人发现了水木越狱的真正原因。

在鳴人和帕克即時趕到後，將伊魯卡從爆炸後的瓦爍堆中救出，後來水木的未婚妻－小樁要求同行，但伊魯卡不肯答應，於是小樁表示自己一定可以帶他們找到水木，伊魯卡才勉為其難地答應。另一方面，綱手則是查明水木手中的藥方是怎麼回事，再加上得知風神雷神兄弟也隨水木葉忍者村起逃獄後，也立刻起身出動，因為她知道光靠鳴人他們幾個，根本不是水木和風神雷神兄弟的對手…

Tsunade descubre una sorprendente información acerca de Orochimaru y Mizuki y decide tomar cartas en el asunto. Cuando Naruto, Iruka y Pakkun llegan finalmente hasta Mizuki, son testigos de una monstruosa transformación.