C'est l'anniversaire des jumeaux, mais Ambre n'est pas très heureuse parce que c'est le jour où elle doit tout partager avec James. Pour une fois, elle voudrait un anniversaire rien qu'à elle et demande à Cédric de rendre James un peu plus jeune qu'elle pour la journée. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Mauvaise nouvelle ! Mademoiselle Ortie est de retour, et cette fois, elle est venue chercher l'amulette d'Avalor. Mais pour ne pas être reconnue, elle décide de se faire passer pour la sorcière "Sacha l'ensorceleuse". Ainsi, elle charme la famille royale en les couvrant de cadeaux et se fait inviter au Festival Enchanté durant lequel elle compte saboter la représentation de Cédric pour mettre son plan à exécution. Sofia est la seule à se douter que les apparences sont trompeuses.

Sofia et James se sont qualifiés pour participer à la finale du Championnat de derby volant. Mais James se foule le poignet et, étant arrivé troisième aux sélections pour l'équipe, c'est le Prince Hugo qui le remplace. Au Championnat, Sofia et Hugo vont faire face aux tenants du titre depuis plusieurs années, les Cadets Chevaliers. Mais le plus difficile est sans doute de convaincre Hugo d'avoir l'esprit d'équipe et de travailler ensemble pour avoir une chance de remporter la Couronne volante. Pendant ce temps, Sir Guilliam essaie de trouver un travail à faire pour James, tant qu'il ne peut pas concourir.

La Fête des Mères est une journée très particulière pour Sofia, elle va toujours pique-niquer. Mais à présent, Miranda est aussi la mère d'Ambre et James et elle les invite à pique-niquer avec Sofia et elle. Sofia va demander l'aide de Lucinda, qui passe avec sa mère Marla la Fête des Mères et des Mauvais Sorts, pour se retrouver seule avec Miranda.

Les chevaliers d'Enchancia se préparent pour la Cérémonie du Bouclier des Valeureux, lequel sera remis à la Duchesse Mathilda (alias Tante Lily) pour avoir vaincu un dragon. Sir Bartleby, dit le Chevalier Silencieux, est le chevalier le plus courageux du royaume mais personne ne l'a jamais entendu parler. Quand il rencontre Tante Lily, il tombe amoureux d'elle mais désespère de lui déclarer ses sentiments sans devoir utiliser sa voix si étrange. Heureusement, Sofia a un plan.

C'est le moment pour la classe de Sofia de participer à l'Exposition Scientifique Enchantée durant laquelle des projets scientifiques sont réalisés et présentés par groupes de deux. Ambre fait équipe avec le Prince Desmond et James est mis avec Sofia. Quand le roi Roland II leur dit qu'il a toujours rêvé de remporter le trophée du meilleur projet scientifique, les jumeaux deviennent rivaux en promettant que sa propre équipe gagnera la coupe. Les choses se corsent quand les trois équipes travaillant à la bibliothèque du château ont besoin d'un même ingrédient rare et difficile à trouver.

Quand le roi Roland II et la reine Miranda décident de passer une journée à la Clairière Dorée pour observer les phœnix, le roi propose à James d'assumer son rôle pendant toute une journée. Ambre pense que ce sera une catastrophe et part avec ses parents dans le but de les faire revenir le plus vite possible pour qu'ils voient à quel point James ferait un mauvais roi. James prend à la lettre le conseil de Sofia de rester lui-même pour gouverner et trouver des solutions aux problèmes qui lui sont soumis. Mais bientôt, il se décrète le "roi de la fête" et ne trouve que des solutions susceptibles d'être amusantes, ce qui ne résout pas les problèmes d'envergure, comme stopper les ronflements d'un géant.

Ambre trouve que son père passe beaucoup de temps avec Sofia pour l'entraîner à la course d'obstacles. Jalouse, elle demande à un puits aux vœux que son père passe se tienne éloigné de Sofia comme il le fait avec les chats, auxquels il est allergique. Mais le puits est capricieux et cela a pour conséquence de transformer Sofia en chat.

Ambre organise un grand Banquet de Fruits Rouges qui doit être absolument parfait. Sofia découvre que la fille du cuisinier royal, Gwen, est une inventrice géniale. Mais comme son père lui a interdit de travailler à ses inventions, elle les cache. L'occasion se présente pour Gwen de montrer ce que valent ses inventions quand les bols qu'Ambre a fait faire pour le Banquet sont brisés accidentellement.

Sofia est impatiente d'aller au Festival des Danses d'Autrefois mais le roi annonce la visite surprise de Lord Gilbert et de sa fille, Joy. Or Sofia avait promis à Joy de lui faire visiter le château, ce qui la contraint à ne pas aller au festival. Quand elle voit Cédric tester sa nouvelle formule de duplication, Sofia cède à la tentation et se rend dans l'atelier du sorcier pour prendre une baguette et se dédoubler. Ainsi, l'autre Sofia pourra s'occuper de Joy pendant qu'elle pourra aller danser. Mais ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est que son double est une méchante Sofia.

Les Boutons d'Or se préparent à se rendre à la Prairie Mystique où ils devront accomplir une bonne action pour les sorciers retraités qui y vivent pour obtenir leur badge. La bonne action de Sofia sera d'aider Cédric à prouver à son père, qui vit à la Prairie Mystique avec sa femme, qu'il n'est pas le sorcier incompétent qu'il pense et qu'il est digne de recevoir la puissante baguette de famille.

La famille royale d'Enchancia est invitée au Palais royal de Wei-ling. Pendant leur visite, le prince Jin montre la statue du Jaguar de Jade à James et découvre que la carte menant au légendaire trésor du Jaquar de Jade y était cachée. Quand l'empereur Quon apprend que les garçons sont partis au repère du Jaguar de Jade, il explique au roi Roland II qu'il ne s'agit pas d'une légende et que le Jaguar existe vraiment et les deux souverains partent au secours de leurs fils sans escorte. Sofia, Ambre et la princesse Jun sont très inquiètes. Aussi, quand le très vieux sorcier royal Wu-Chang leur révèle que le Jaguar de Jade a préparé un piège pour ceux qui voudraient voler son trésor, il leur indique un autre passage pour se rendre au repère de la bête. Les jeunes princesses se lancent alors dans une aventure périlleuse pour sauver leurs frères et leurs pères.

C'est la toute première fois qu'une soirée Halloween est organisée au Château et c'est Sofia qui en est la grande instigatrice. Mais peu de temps avant la fête, des phénomènes étranges se produisent. Sofia découvre qu'un fantôme, Sir Reginald Daxter Sutciffe dit Dax, habite le château et qu'il tente de faire fuir tous les occupants pour pouvoir recevoir tous ses amis fantômes. Car lui aussi, il donne une fête.

Les membres de la famille royale d'Hakalo rejoignent leur île en bateau. Mais pendant la nuit et en pleine tempête, une sorcière tente voler la Clé d’émeraude qui seule a le pouvoir d'ouvrir la porte du royaume d'Hakalo. La princesse Leilani dite Lani, en voulant empêcher ce vol, tombe à l'eau avec la clé. A Enchancia, la famille royale découvre le bijou magique sur la plage. Une fois rentrés, ils découvrent qu'il s'agit de la Clé d’émeraude d'Hakalo et se demandent comment la rendre aux propriétaires légitimes, quand deux jeunes filles prétendant être la Princesse Leilani se présentent au château. Les deux filles devront passer trois épreuves pour déterminer qui de Lani ou Leilani est la vraie princesse (l'autre étant la sorcière Mamanu) et se voir remettre la clé.

James trouve que la pelouse sur laquelle joue les animaux domestiques, Clovis, Cracky, Fredo et Praline, est trop étroite pour eux. Ambre propose alors de les amener à l'école bien que le règlement l'interdise. Les animaux doivent rester cachés sous les pupitres durant les deux premières heures de cours. Mais lorsque le Professeur Popov s'absente, les animaux sortent de leur cachette dans un grand chambardement et renverse une potion de mixité. Résultats, Clovis et Cracky se retrouvent dans la peau l'un de l'autre, ainsi que Fredo et Praline.

Les élèves doivent réaliser un tableau enchanté par groupe de deux. Après avoir peint un univers qu'ils souhaitent visiter, les élèves écoutent les fées leur donner les formules magiques pour entrer et sortir du tableau. Mais Hildegarde, qui fait équipe avec Sofia, préfère lui raconter à quel point elle est douée et s'y connait en tableau enchanter plutôt que de faire attention aux instructions. Aussi, quand elle prononce la première formule, Hildegarde et Sofia se retrouve dans un tableau du couloir sans connaitre la formule pour en sortir.

Lors de la grande fête du Jubilé d'Enchancia, le rôle du majordome royal est d'une grande importance. Slickwell, le majordome du roi Magnus, a toujours convoité la place de Bailey et, sous prétexte de sa grande admiration pour lui, lui offre une broche de serpent à deux têtes. Après quoi, Bailey se met à commettre des maladresses qui ne lui ressemblent pas. Sofia décide de soulager Bailey, qui commence à songer à prendre sa retraite, d'un peu de son fardeau et de l'aider dans son travail.

En observant Sofia, Ambre finit par comprendre que sa sœur est capable de communiquer avec les animaux. Sous la pression, Sofia se sent obligée d'expliquer à Ambre le pouvoir de l'Amulette d'Avalor. Ambre veut que Sofia lui prête son amulette pour pouvoir appeler une princesse célèbre mais celle-ci refuse, liée par la promesse à son père de ne jamais s'en séparer. Mais Ambre veut à tout prix essayer l'amulette et la prend à Sofia dans son sommeil. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'amulette punit les mauvaises actions. Aussi, quand elle lui demande de faire venir Raiponce, c'est la diabolique princesse Eva qui apparait et qui va tout faire pour s'emparer d'Enchancia et détruire l'amulette pour être sûre de ne pas être renvoyée d'où elle vient.

Sofia aide un jeune faune à annuler un sort tandis que la princesse Tiana lui apprend que les véritables cadeaux viennent essentiellement du coeur...

Les animaux de la forêt donnent un spectacle pour le Festival du Printemps. Cracky voudrait y chanter avec ses amis mais son feu l'en empêche. Sofia lui propose de demander à Cédric de lui enlever son feu pour la journée. Le sorcier profite alors d'avoir entre ses mains le feu du dragon pour être le seul à pouvoir délivrer le royaume des glaces éternelles qu'il va provoquer, en échange de la couronne.

Les bonnes fées doivent s'absenter et Sofia suggère Cédric comme professeur remplaçant. Malheureusement, c'est le jour des farces à l'école de sorciers Hexley Hall et les trois jeunes sorciers qui viennent mettre l'académie sens dessus-dessous sont doués. Cédric se retrouve coller sur une chaise et doit apprendre à ses élèves les formules magiques qui contreront les farces sans pouvoir bouger.

Quand le terrier de Clovis est inondé, Sofia lui propose de venir s'installer chez elle et de devenir camarades de chambre. Mais la cohabitation n'est pas de tout repos, surtout quand un célèbre peintre doit venir peindre le portrait de Sofia dans sa chambre.

Le tournoi de Dazelball se prépare, Sofia doit décider de l'équipe dans laquelle elle jouera, soit celle du village, soit celle du château...

Quand Sofia vient en aide à trois farfadets, son amulette lui donne le pouvoir de rapetisser. Mais après avoir désobéi à sa mère, l'amulette lui inflige une malédiction. Elle ne pourra plus grandir...

Ambre est obligée de partir en randonnée avec Sofia et les Boutons d'or, même si elle n'aime pas l'idée de se promener dans la nature...

En devenant membre d'un joyeux groupe de bienfaiteurs, Sofia apprend qu'on peut aider les gens de plusieurs manières...

Lors des répétitions pour les prochaines auditions musicales de l'école, Sofia se rend compte à quel point Cléo est talentueuse et la convainc de passer, elle aussi, les auditions...