Liz se une a un extraño y misterioso compañero para intentar salvar a Red y Ressler.

Una joven en muy malas condiciones vaga por las calles asegurando que le han quitado a su bebé y cuando un policía la encuentra un hombre se deshace de ambos de dos disparos a quemarropa. Red habla con Liz, que está a punto de adoptar un niño junto a Tom, de la agencia de adopción Cyprus ya que es una agencia que ofrece la perfección. Red le explica que el problema no es lo que ofrecen sino en como lo consiguen y lo que esconde el director general de la organización Owen Mallory.

Red avisa a Liz de que un terrorista cibernético ruso conocido sólo como Ivan ha orquestado la muerte de un empleado en una tienda de televisores llamado Nathan Platt. Red conoce bien a Ivan porque le había robado hace un tiempo. Es la primera vez que actúa en suelo estadounidense y Red está convencido de que prepara algo gordo. Liz y Red logran descubrir su plan.

Red aprovecha un atraco al banco Monarch Douglas para intentar acabar con el lavado de dinero que allí se produce. Mientras investiga el crimen, Liz cuestiona las intenciones de Reddington. Un nuevo miembro entra a formar parte del comando de Cooper.

Cuando encuentran a un hombre con el corazón arrancado, Liz y el agente Ressler se alían con el agente Samar Navabi para desmantelar el mercado negro del Dr. Covington. Mientras tanto, Red y su socio intentan capitalizar una potencial oportunidad en Indonesia que deja a Reddington en una posición algo desfavorable.

El equipo persigue a una provocativa artista (Ana de la Reguera) cuyo único objetivo es arruinar la vida de la élite más acaudalada: altos empresarios, inversores, banqueros... Liz decide pedir ayuda a Tom en el caso a cambio de un favor. Mientras tanto, Reddington presiona a Liz para que le entregue el Fulcrum.

Mientras Reddington lucha por salir adelante, pide desesperadamente a Liz que siga la pista a una figura clave de su pasado que podría saber del Fulcrum.

Cuando Liz descubre que le han tendido una trampa y ha sido incriminada, Red recurre a sus contactos para limpiar su nombre. Mientras, el equipo de fuerzas especiales se enfrenta a ciertos problemas de confianza y Cooper recibe noticias desconcertantes.

El rojo y el FBI se unen para proteger a Liz cuando una enorme recompensa por su captura atrae la atención de los asesinos.

Mientras la Camarilla se prepara para asesinar a Liz, quien se dirige al tribunal de justicia, Red reúne a su equipo especial para aunar esfuerzos y adelantarse a la organización con el fin de liberarla.

Con su nombre finalmente limpio, Liz trata de recuperar su antigua vida. Mientras, Red trabaja con el equipo para infiltrarse en una asamblea de criminales de alto nivel, con el fin de localizar y capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales más letales del mundo.

Después de que una tragedia pone a un miembro del equipo en grave peligro, el grupo debe confiar en Red y sus métodos no convencionales para sobrevivir. Mientras tanto, Tom y Liz se enfrentan a una dificultad inesperada que podría afectar el futuro de su bebé.

Después de una pérdida inesperada que devasta el grupo de trabajo del FBI, tienen que localizar a sus agresores; un misterioso grupo cuyos agentes operan mediante una red de satélites de todo el mundo. Mientras tanto, Reddington se ve obligado a enfrentarse a un fantasma de su pasado – aquel que conoce muchos secretos de él.

Como Reddington y el grupo de trabajo se cierran sobre la persona responsable de la muerte de Liz, una traición impactante les deja una carrera para salvar a uno de los suyos .

Liz es secuestrada por un hombre que afirma ser su verdadero padre, provocando que Red ponga toda la carne en el asador para encontrarla.

Red contrata a Tom y al resto del equipo para ayudarle a rastrear a un cazador de recompensas que podría conocer el siguiente golpe de Alexander Kirk. Mientras, Liz se plantea si Kirk es digno de confianza o no.

Red y las fuerzas especiales toman medidas extremas para acabar con uno de los aliados de Kirk, Miles McGrath, un criminal que financia crímenes a cambio de beneficios. Mientras tanto, Liz descubre más cosas sobre su familia.

Mientras Red pone a Liz y las fuerzas especiales tras el rastro de un ecoterrorista con una misteriosa conexión con Alexander Kirk, Tom se toma la justicia por su mano.

Cuando Alexander Kirk contrata a un misterioso grupo especializado en hackear los sistemas informáticos más seguros del mundo, Red y Liz ven la oportunidad de adentrarse en la organización de Kirk.

Red presiona al Dr. Shaw para que localice a un ex paciente. Liz contempla las implicaciones de sus lazos emocionales con un cada vez más desesperado y peligroso Alexander Kirk. Mientras tanto Mr. Kaplan llega a una realización crítica sobre su futuro.

Después de varias semanas tras la pista de Dembe, Reddington y el equipo finalmente consiguen una pista de su localización cuando Aram desaparece. Mientras, Dembe asume un calculadísimo riesgo.

Las memorias del pasado de Red (James Spader) fijan un peligroso curso de colisión con un enemigo decidido a destruir su imperio criminal.

The Task Force chases an artful bounty hunter employed to target Red's closest associates. Meanwhile, Ressler faces a moral dilemma when he takes on a new assignment with a former colleague.

Red hace que el equipo organice la busqueda de un sujeto con herramientas para manipular los recuerdos, haciendo que Liz cuestione su propia experiencia. Cuando Gale intensifica su investigación, Ressler obtiene una nueva ventaja sobre un caso.

Cuando Liz se convierte en el objetivo de un mercenario, el cobrador de deudas, Red se convierte en una fuente de ayuda poco fiable. Mientras tanto, Ressler se enfrenta a una complicación en sus esfuerzos por mantenerse por delante de la investigación de Gale.

Ante el asedio sobre su organización, Red sigue a un ladrón contratado por el Sr. Kaplan para una misteriosa misión. El agente Gale toma medidas extremas en su investigación sobre la conducta de su equipo.

Red trama un plan arriesgado para ahorrar un movimiento al equipo. Con el futuro del grupo especial en peligro, Liz se enfrenta a las preguntas más importantes sobre su pasado.

En una mirada retrospectiva a los puntos de inflexión clave, se vuelven a recorrer los pasos que llevan a Elizabeth Keen a alinearse con un poderoso enemigo.