Red bittet Tom und die Task Force um Unterstützung bei der Suche nach einem Kopfgeldjäger, der Alexander Kirks nächsten Schritt bestimmen könnte. Liz fragt sich indes inwieweit Kirk vertrauenswürdig ist.

Red und die Task Force versuchen mit allen Mitteln Miles McGrath zu finden, einen Verbündeten von Alexander Kirk, dem Finanzier des internationalen organisierten Verbrechens. Liz kann inzwischen mehr über ihre Familie herausfinden.

Red informiert die Task Force über einen Öko-Terroristen der mysteriöse Verbindungen zu Alexander Kirk hat. Derweil nimmt Tom seine Angelegenheiten selbst in die Hand.

Die Task Force ist auf der Suche nach einem Mörder, der Erfinder revolutionärer Technologien im Visier hat. Liz' Loyalität wird auf die Probe gestellt, als sie erfährt, dass Red eine Operation zur Ergreifung von Alexander Kirk organisiert.

Nachdem sich Alexander Kirk mit einer dubiosen Hackergruppe verbündet, sehen Red und Liz die Gelegenheit, gegen seine Organisation vorzugehen.

Diesmal führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der flüchtigen Kriminellen neue Identitäten bereitstellt. Unterdessen verschlechtert sich Alexander Kirks Gesundheitszustand, woraufhin sich Liz hilfesuchend an Cooper wendet.

Dr. Shaw wird von Red unter Druck gesetzt, um einen ehemaligen Patienten zu findet. Liz erwägt derweil ihre Verbindungen zu dem immer verzweifelter und gefährlicher agierenden Alexander Kirk zu kappen. Unterdessen macht Mr. Kaplan eine wichtige Feststellung in Bezug auf ihre Zukunft.

Innerhalb der Task Force werden die Loyalitäten aufgrund der Ermittlung zu einem Terroranschlag auf eine harte Probe gestellt. Während Aram noch angeschlagen ist, weil er die Konsequenzen des FBI-Hacks seiner Freundin ausbaden muss, fordert Red von ihm einen Gefallen ein.

Liz erhält einem neuen Fall, bei dem jemand ein bevorstehendes Verbrechen in einem Modell einer Puppenstube vorhersagt. Red muss sich derweil um unerwartete Unregelmäßigkeiten in seiner Organisation kümmern.

Liz infiltriert eine elitäre Gruppe aus Diebinnen, um ihre Organisation ausheben zu können, bevor die ihren nächsten Raubüberfall durchführen.

Diesmal sucht die Task Force nach einem Auftragsmörder, der seine Opfer mit einer schnell wirkenden, tödlichen Krankheit infiziert. Tom soll indes für Red eine Undercovermission innerhalb seiner kriminellen Organisation durchführen.

Red setzt die Task Force auf einen gerissenen Kriminellen, der es auf Reds Geschäfte abgesehen zu haben scheint. Ein unvorhergesehenes Ereignis lässt Tom derweil in der eigenen Vergangenheit wühlen.

Verdeckt als Hacker ermittelt Aram in einem Fall, um einen Kriminellen zu finden, der Straftaten gegen Bezahlung plant und durchführt. Tom weitet derweil die Suche nach Details hinsichtlich seiner Kindheit aus. Red sucht weiter nach der Quelle für den Verrat innerhalb seiner Organisation.

Nachdem Red vergiftet wurde und im Sterben liegt, muss er seine letzten Schritte rekapitulieren, um herauszufinden, welcher seiner nächsten Vertrauten ihn verraten hat. Währenddessen suchen Liz und die Task Force in einem Rennen gegen die Zeit verzweifelt nach dem Designer des Gifts, um Red zu retten.

Nach einer wochenlangen Jagd nach Dembe konnten Red und die Task Force endlich eine heiße Spur auf seinen Aufenthaltsort ermitteln, doch plötzlich verschwindet Aram spurlos. Dembe selbst geht derweil ein kalkuliertes Risiko ein, während Red sich ihm immer weiter nähert.

Red schlägt einen gefährlichen Kurs ein, um einen Feind zu besiegen, der auf die Zerstörung seines kriminellen Imperiums aus ist.

Die Task Force ist auf der Jagd nach einem geschickten Kopfgeldjäger, der den Auftrag hat, Reds Vertraute auszuschalten.

Red setzt die Task Force auf die Spur eines Verbrechers an, der Gedanken manipulieren kann. Liz hinterfragt Red dabei, denn sie hat ihre ganz eigenen Erfahrungen.

Liz ist zum Ziel eines Söldners geworden, der als "Schuldeneintreiber" bekannt ist. Sie wendet sich hilfesuchend an Red der eine ungewöhnliche Quelle anzapft.

Weil Reds kriminelles Imperium aufzufliegen droht, begibt er sich auf die Suche nach einem Meisterdieb, der für Kaplan arbeitet. Derweil muss Aram eine schwere Entscheidung treffen, während Agent Gale extreme Maßnahmen ergreift, um seine Ermittlungen zu Reds Task Force voranzutreiben.

Während Mr. Kaplan die finale Phase ihres Angriffes einleitet, setzt Red einen riskanten Plan in Gang, um seine Organisation und sich selbst vor Kaplan zu schützen. Ob die Task Force eine Zukunft hat ist unklar, weshalb sich Liz dazu entscheidet, die wichtigen Fragen über ihre Vergangenheit jetzt zu stellen, bevor es zu spät.